DGAP-News: Deutsche Industrie REIT-AG platziert erfolgreich Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von EUR 41,6 Mio.

DGAP-News: Deutsche Industrie REIT-AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

Deutsche Industrie REIT-AG platziert erfolgreich Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von EUR 41,6 Mio.

05.06.2019 / 16:18

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Pressemitteilung

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Deutsche Industrie REIT-AG platziert erfolgreich Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von EUR 41,6 Mio.

Potsdam, 5. Juni 2019 - Die Deutsche Industrie REIT-AG ("Deutsche Industrie" oder die "Gesellschaft") hat erfolgreich eine Wandelanleihe mit einer Laufzeit bis Juni 2026 und einem Gesamtnennbetrag von EUR 41,6 Mio. platziert, die in 416 Teilschuldverschreibungen mit einem Nominalbetrag von jeweils EUR 100.000,00 eingeteilt sind (die "Wandelschuldverschreibungen"). Die Wandelanschuldverschreibungen sind in 2.248.648 neue oder bestehende Deutsche Industrie-Inhaberaktien ohne Nennwert wandelbar oder können in bar zurückgezahlt werden.

Die Wandelschuldverschreibungen haben eine Laufzeit von sieben Jahren, wurden zu 97 % ihres Nennbetrages platziert und werden mit einem Kupon von 2 % p.a. verzinst. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt EUR 18,50, was einer Wandlungsprämie von 28,47 % über dem Referenzkurs (Schlusskurs der Deutschen Industrie-Aktien vom 4. Juni 2019) entspricht. Die Wandelschuldverschreibungen wurden im Rahmen einer Privatplatzierung unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre ausschließlich an institutionelle Investoren in bestimmten Rechtsordnungen (außerhalb der Vereinigten Staaten, Australiens, Japans und Kanadas) platziert.

Die Wandelschuldverschreibungen werden voraussichtlich am oder um den 11. Juni 2019 emittiert. Im Anschluss daran beabsichtigt die Gesellschaft, die Einbeziehung der Wandelschuldverschreibungen in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen.

Der Nettoerlös aus der Begebung der Wandelschuldverschreibungen wird für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich der Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten der Gesellschaft verwendet werden.

Die ODDO BFH AG agierte als Sole Global Coordinator und Bookrunner im Rahmen dieser Transaktion.

Kontakt:

Deutsche Industrie REIT-AG

Herr René Bergmann
Finanzvorstand
August-Bebel-Str. 68
14482 Potsdam
Tel. +49 331 740 076 535

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Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Deutsche Industrie REIT-AG dar. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion gab es weder ein öffentliches Angebot, noch wird es ein öffentliches Angebot der Wandelschuldverschreibungen geben. Im Zusammenhang mit dem Angebot der Wandelschuldverschreibungen wird kein Prospekt erstellt. Die Wandelschuldverschreibungen dürfen in keiner Rechtsordnung öffentlich angeboten werden, wenn die Emittentin der Wandelschuldverschreibungen in einer solchen Rechtsordnung dazu verpflichtet wäre, einen Prospekt oder ein anderes Angebotsdokument in Bezug auf die Wandelschuldverschreibungen zu erstellen oder zu registrieren.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Deutsche Industrie REIT-AG in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Die Wertpapiere der Deutsche Industrie REIT-AG wurden und werden nicht nach dem United States Securities Act von 1933 in seiner gültigen Fassung (der "Securities Act") oder dem Recht eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zugunsten einer US-Person weder verkauft, noch angeboten werden, es sei denn, es handelt sich um eine Transaktion, die nicht den Registrierungsanforderungen des Securities Act oder den staatlichen Wertpapiergesetzen unterliegt oder von diesen ausgenommen ist. Es wird kein Angebot der Wandelschuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten geben.

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