DGAP-News: DEMIRE: Kapitalerhöhung zur Finanzierung des potenziellen Erwerbs mehrerer Immobilien und/oder Immobilienportfolios erfolgreich abgeschlossen

DGAP-News: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

DEMIRE: Kapitalerhöhung zur Finanzierung des potenziellen Erwerbs mehrerer Immobilien und/oder Immobilienportfolios erfolgreich abgeschlossen

13.11.2018 / 10:18

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DEMIRE: Kapitalerhöhung zur Finanzierung des potenziellen Erwerbs mehrerer Immobilien und/oder Immobilienportfolios erfolgreich abgeschlossen

• Ausgabe von 34.512.703 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien, was rund 47 % des Grundkapitals vor Kapitalerhöhung entspricht
• Preis von EUR 4,35 je Neuer Aktie
• Bruttoemissionserlös von ca. 150 Millionen zur Finanzierung von möglichen Akquisitionen mit einem geschätzten Brutto-Gesamtkaufpreis von bis zu ca. EUR 350 Millionen
• Vier Büroimmobilien im Wert von EUR 167 Millionen sind bereits kaufvertraglich gesichert

Langen, 13. November 2018 - Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) gibt heute den Abschluss ihrer am 25. Oktober 2018 angekündigten Kapitalerhöhung aus genehmigten Kapital gegen Bareinlagen bekannt. Die Anzahl der Aktien der Gesellschaft hat sich durch das öffentliche Angebot neuer Aktien gegen Bezugsrechte von 73.085.728 um 34.512.703 auf 107.598.431 erhöht. Der Bruttoemissionserlös beträgt ca. EUR 150,1 Millionen. Der Bezugspreis betrug EUR 4,35 je Aktie, und 54,83 % der Bezugsrechte wurden ausgeübt. Die restlichen neuen Aktien, die nicht von bestehenden Aktionären gezeichnet wurden, werden an die AEPF III 15 S.à r.l. verkauft, wodurch sich ihr Anteil am Grundkapital der Gesellschaft auf rund 64,07 % erhöht.

Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung - nach Abzug von Gebühren und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung - wird zur Finanzierung des weiteren Portfoliowachstums verwendet, darunter der Erwerb von vier bereits kaufvertraglich gesicherten Büroimmobilien im Wert von EUR 167 Millionen. Der verbleibende Teil des Erlöses wird für die Finanzierung weiterer Akquisitionen verwendet.

Die Durchführung der Kapitalerhöhung wurde am 12. November 2018 in das Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main eingetragen. Die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende Notierung der Aktien der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse und im Teilsegment des regulierten Marktes der Frankfurter Wertpapierbörse mit zusätzlichen Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) beginnt heute.

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Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") besteht. Die Wertpapiere der Gesellschaft wurden und werden nicht nach dem Securities Act registriert.

Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

DEMIRE - First in Secondary Locations

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG hält Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und an aufstrebenden Randlagen von Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke an diesen Sekundärstandorten - First in Secondary Locations - und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende als auch regional ansässige Mieter attraktiv ist. DEMIRE ist in den Jahren 2013 bis 2016 sowohl über den Erwerb von Einzelobjekten als auch durch Übernahme von Gesellschaftsanteilen rasch gewachsen und verfügte am Ende des ersten Halbjahres 2018 über ein Portfolio mit einer Vermietungsfläche von rund 1 Millionen m² und einem Marktwert von über EUR 1,1 Milliarden.

Mit der Ausrichtung des Portfolios auf Büros, Einzelhandel und Logistik ergibt sich eine Rendite-/Risikostruktur, die aus Sicht von DEMIRE für das Geschäftsfeld der Gewerbeimmobilien angemessen ist. Die Gesellschaft legt Wert auf langfristige Verträge mit solventen Mietern und rechnet daher mit stabilen und nachhaltigen Mieteinnahmen. DEMIRE hat sich zum Ziel gesetzt, ihre Unternehmensstruktur weiter zu optimieren. Dabei ist sie der Überzeugung, dass Skaleneffekte und Portfoliooptimierungen am besten mit einem aktiven Immobilienmanagement-Ansatz zu erreichen sind.

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