DGAP-News: DEMIRE: 10 %-Barkapitalerhöhung erfolgreich platziert und mehrfach überzeichnet

DGAP-News: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung DEMIRE: 10 %-Barkapitalerhöhung erfolgreich platziert und mehrfach überzeichnet

01.09.2016 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

DEMIRE: 10 %-Barkapitalerhöhung erfolgreich platziert und mehrfach überzeichnet

- Erlös ermöglicht vollständige Tilgung der HFS-Anleihe und damit signifikante Reduzierung der Zinslast

- Nettofinanzschuldenquote auf 64 % reduziert

- Weitere Immobilieninvestments geplant

Frankfurt am Main, den 1. September 2016 - Die am 11. August 2016 per Ad- hoc-Mitteilung bekanntgegebene Barkapitalerhöhung der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG ("DEMIRE", ISIN DE000A0XFSF0) konnte wie erwartet vollständig im Rahmen eines Private Placements bei größtenteils institutionellen Investoren platziert werden. Das Angebot war mehrfach überzeichnet. Mit der am 31. August 2016 erfolgten Eintragung der Barkapitalerhöhung ins Handelsregister hat sich das Grundkapital der DEMIRE um EUR 4.930.722,00 erhöht. Unter Einbeziehung der unterjährig erfolgten Ausgabe von Bezugsaktien aus der Ausübung von Wandlungsrechten beläuft sich das Grundkapital der DEMIRE damit derzeit auf insgesamt EUR 54.242.444,00.

Der Erlös aus der Barkapitalerhöhung von rund EUR 17 Millionen abzüglich Kosten wird in Höhe von EUR 10 Millionen zur vollständigen Tilgung des noch ausstehenden Betrages der hoch verzinslichen HFS-Anleihe verwendet werden, was eine unmittelbare Zinsersparnis von weiteren EUR 2,0 Millionen jährlich zur Folge haben wird. Den verbleibenden Nettoerlös beabsichtigt die DEMIRE zur Finanzierung von Immobilienerwerben und zur Stärkung der eigenen Finanzkraft zu verwenden.

Mit der vollständigen Tilgung der HFS-Anleihe wird sich der gewichtete Zinssatz der Finanzschulden des DEMIRE-Konzerns von 5,1 % p.a. auf rund 4,4 % p.a. reduzieren und sich sodann innerhalb des geplanten Zielkorridors für Ende 2016 von 4,0 % bis 4,5 % p.a. bewegen.

Die Nettofinanzschuldenquote reduziert sich in diesem Zusammenhang von über 66 % auf rund 64 % des Immobilienvermögens und kommt somit der für das Jahresende geplanten Zielquote von 60 % näher.

Der Halbjahresfinanzbericht 2016 wird voraussichtlich ab dem 6. September 2016 auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.demire.ag im Bereich Investor Relations (http://www.demire.ag/investor-relations/berichte-und- ergebnisse/2016) zur Verfügung stehen.

Der Vorstand

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Kontakt DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Lyoner Straße 32 60528 Frankfurt am Main Telefon: +49 (0) 69-719 189 79 0 Telefax: +49 (0) 69-719 189 79 11 E-Mail: ir@demire.ag Web: www.demire.ag

Investor Relations GFEI Aktiengesellschaft Lars Kuhnke Telefon: +49 (0) 511 47 40 23 10 E-Mail: ir@demire.ag

Über die DEMIRE - first in secondary locations Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG hält Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von Ballungsgebieten in ganz Deutschland. DEMIRE verfügte am 31. März 2016 über einen Immobilienbestand von 180 Objekten mit einem Marktwert von EUR 971 Millionen. Zum Berichtsstichtag waren die kontrahierten Vertragsmieten von EUR 74,2 Millionen (Vermietungsstand von 87,0 %) für 5,5 Jahre fest vereinbart.

DEMIRE hat sich zum Ziel gesetzt, die eigene Unternehmensorganisation so schlank wie möglich zu halten, ist aber der Überzeugung, dass Skaleneffekte und Portfoliooptimierungen am besten mit einem konzerneigenen Asset-, Property- und Facility-Management zu erreichen sind. Das geschäftliche Know-how bleibt auf diese Weise gesichert. Und - was mindestens ebenso wichtig ist - DEMIRE behält den direkten Kontakt zum Kunden.

Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.

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