DGAP-News: Delivery Hero kündigt Syndizierung von Fremdfinanzierung in entsprechender Höhe von EUR 1,4 Milliarden an und gibt Ausblick auf positives bereinigtes EBITDA auf Konzernebene in 2023
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DGAP-News: Delivery Hero SE
/ Schlagwort(e): Finanzierung/Prognose
Delivery Hero kündigt Syndizierung von Fremdfinanzierung in entsprechender Höhe von EUR 1,4 Milliarden an und gibt Ausblick auf positives bereinigtes EBITDA auf Konzernebene in 2023
04.04.2022 / 07:33
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
- Delivery Hero kündigt eine Finanzierungstransaktion zur weiteren Stärkung der langfristigen Liquiditätslage der Gesellschaft an
- Die Transaktion besteht aus einer Kreditlinie in Höhe von USD 825 Millionen, einer Kreditlinie in Höhe von EUR 300 Millionen und einem revolvierenden Konsortialkredit in Höhe von EUR 375 Millionen
- Delivery Hero aktualisiert den Ausblick für das bereinigte EBITDA für das Geschäftsjahr 2022
- Darüber hinaus veröffentlicht Delivery Hero eine Prognose für das Geschäftsjahr 2023 und erwartet ein positives bereinigtes EBITDA für die Gruppe (einschließlich Glovo)
Berlin, 4. April 2022 - Delivery Hero SE ("Delivery Hero", "die Gruppe" oder "das Unternehmen"), die weltweit führende lokale Lieferplattform, kündigt die Syndizierung einer Fremdfinanzierung an, die aus einer Kreditlinie in Höhe von USD 825 Millionen ("Dollar Term Facility") und einer Kreditlinie in Höhe von EUR 300 Millionen ("Euro Term Facility", zusammen mit der Dollar Term Facility "die Kreditlinien") besteht. Die Kreditlinien werden eine Laufzeit von 5,25 Jahren haben. Außerdem wird das Unternehmen voraussichtlich zeitgleich mit der Unterzeichnung der Kreditlinien einen revolvierenden Konsortialkredit ("RCF") in Höhe von EUR 375 Millionen mit einem Bankenkonsortium abschließen. Der RCF wird eine vorläufige Laufzeit von 3 Jahren, einschließlich einer zweimaligen Verlängerungsoption für jeweils ein Jahr, haben.
Niklas Östberg, CEO und Mitgründer von Delivery Hero: "Voller Begeisterung kündigen wir heute diese Finanzierungstransaktion an, die beweist, dass uns die Stärke unseres Unternehmens Zugang zu zahlreichen Finanzierungsquellen ermöglicht. Wir haben eine solide und diversifizierte Kapitalstruktur aufgebaut, die uns finanzielle Flexibilität und reichlich Liquiditätspuffer bietet, um unsere strategischen Prioritäten zu erfüllen. Diese Finanzierungstransaktion ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für Delivery Hero auf dem Weg zu unserem Ziel, nachhaltiges Wachstum zu erzielen und uns der Profitabilität auf Konzernebene zu nähern."
Die Erlöse aus den Kreditlinien werden für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich einer möglichen Refinanzierung der Wandelanleihen bei Fälligkeit, Umlaufvermögen und Garantien, verwendet werden. Nach der erfolgreichen Emission von Wandelanleihen ist diese Transaktion ein weiterer Meilenstein in der Finanzierungsstruktur von Delivery Hero und wird dazu beitragen, Finanzierungsquellen des Unternehmens zu diversifizieren und die Liquiditätslage der Gruppe in den nächsten Jahren weiter zu stärken. Delivery Hero geht davon aus, dass der RCF bei Vollzug der Transaktion nicht in Anspruch genommen wird.
Positives bereinigtes EBITDA für den gesamten Konzern in 2023 erwartet
In Zusammenhang mit der Transaktion stellt Delivery Hero weitere Informationen zu der finanziellen Entwicklung des Unternehmens zur Verfügung. In den ersten zwei Monaten des Jahres 2022 generierte die Gruppe beim Bruttowarenwert (GMV) und dem Gesamtumsatz der Segmente ein Wachstum von 30 % beziehungsweise 53 %, jeweils gegenüber dem Vorjahr und auf einer Pro-Forma-Basis[1].
Delivery Hero aktualisiert außerdem seinen Ausblick für dieses Jahr[2]. Für das Geschäftsjahr 2022 bestätigt das Unternehmen, dass eine bereinigte EBITDA/GMV-Marge von ca. -1,0 % bis -1,2 % erwartet wird, wobei das Segment Integrated Verticals ein bereinigtes EBITDA von bis zu EUR -525 Millionen (vormals EUR -525 Millionen bis EUR -550 Millionen) beisteuern wird. Für das Plattformgeschäft (entspricht den Segmenten Europa, MENA, Asien und Lateinamerika, aber ohne das Segment Integrated Verticals) bestätigt die Gruppe ihre vorherige Prognose und erwartet ein positives bereinigtes EBITDA im Gesamtjahr 2022.
Delivery Hero veröffentlicht außerdem seine Prognose für das Geschäftsjahr 2023 und erwartet, ein positives bereinigtes EBITDA (einschließlich Glovo) für den gesamten Konzern erreichen zu können.
Bezüglich der Definition von alternativen Leistungskennzahlen, bereinigtes EBITDA und GMV, sowie damit verbundener Informationen, verweist Delivery Hero auf die entsprechende Definition in seinem Geschäftsbericht 2020, der auf der Investor Relations Website veröffentlicht ist.
Weitere Informationen
Im Anschluss an die Ankündigung der Transaktion wird Delivery Hero heute eine Investorenpräsentation um ca. 17:45 Uhr MESZ auf der Investor Relations Website veröffentlichen, um weitere Einblicke in die finanzielle Aufstellung, Wettbewerbsposition und Strategie zu geben. Außerdem wird das Unternehmen heute um 18:30 Uhr MESZ eine Telefonkonferenz durchführen. Eine Livestream-Übertragung sowie eine Aufzeichnung werden hier verfügbar sein.
ÜBER DELIVERY HERO
Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren Dienst in rund 50 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Nordafrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce, der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und Haushaltswaren in weniger als einer Stunde - häufig in 10 bis 15 Minuten - zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und wurde 2020 in den Leitindex DAX (Deutscher Aktienindex) aufgenommen. Weitere Informationen: www.deliveryhero.com
PRESSEKONTAKT
Kingsum Li
Corporate & Financial Communications
+49 151 112 086 22
press@deliveryhero.com
INVESTOR RELATIONS-KONTAKT
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Head of Investor Relations
+49 160 30 13 435
ir@deliveryhero.com
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[1] Pro forma bezieht sich auf den Zusammenschluss mit Woowa Brothers Corp., den Verkauf von Delivery Hero Korea LLC, und schließt Glovoapp 23, S.L. aus, aber bezieht sich nicht auf die Devestitionen von Japan, Rumänien, Bulgarien und den Balkan-Ländern.
[2] Die Prognose für das Geschäftsjahr 2022 schließt Glovo aus.
04.04.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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