DGAP-News: Celesio AG: Bekanntmachung an die Inhaber der durch die Celesio AG garantierten 2,50% Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit am 7. April 2018 der Celesio Finance B.V.

DGAP-News: Celesio AG / Schlagwort(e): Anleihe Celesio AG: Bekanntmachung an die Inhaber der durch die Celesio AG garantierten 2,50 % Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit am 7. April 2018 der Celesio Finance B.V.

28.01.2014 / 17:37 

Bekanntmachung an die Inhaber der durch die Celesio AG garantierten 2,50 % Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit am 7. April 2018 der Celesio Finance B.V. (ISIN DE000A1GPH50, WKN A1GPH5)

Die Celesio AG und die Celesio Finance B.V. geben hiermit bekannt, dass ein Kontrollwechsel (Kontrollwechsel) gemäß den Emissionsbedingungen (Emissionsbedingungen) ihrer 2,50 % Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit am 7. April 2018 (ISIN DE000A1GPH50, WKN A1GPH5) (Wandelschuldverschreibungen) eingetreten ist.

Der Kontrollstichtag im Sinne von § 11 (d) der Emissionsbedingungen ist der 10. März 2014. Der angepasste Wandlungspreis im Sinne von § 11 (c) der Emissionsbedingungen beträgt 19,05 Euros. Celesio weist darauf hin, dass es bis zum Kontrollstichtag zu einem oder mehreren weiteren Kontrollwechseln im Sinne der Emissionsbedingungen kommen kann.

Am 23. Januar 2014 hat Franz Haniel & Cie. GmbH (Haniel) bekannt gegeben, dass sie am 22. Januar 2014 75,99 % der Aktien der Celesio AG erworben hat. Gemäß § 11 (d) der Emissionsbedingungen der Wandelschuldverschreibungen ist damit ein Kontrollwechsel eingetreten.

Aufgrund des Kontrollwechsels sind die Gläubiger der Wandelschuldverschreibungen berechtigt, die vorzeitige Rückzahlung ihrer Wandelschuldverschreibungen zu verlangen oder ihr Wandlungsrecht auf der Grundlage des angepassten Wandlungspreises auszuüben.

Um die vorzeitige Rückzahlung ihrer Wandelschuldverschreibungen zu verlangen, müssen Gläubiger alle oder einzelne ihrer Wandelschuldverschreibungen mit einer Frist von mindestens 10 Tagen vor dem 10. März 2014 nach näherer Maßgabe der Emissionsbedingungen fällig stellen. In einem solchen Fall werden die Wandelschuldverschreibungen am 10. März 2014 zu ihrem Festgelegten Nennbetrag zuzüglich etwaiger bis zum (aber ausschließlich des) 10. März 2014 aufgelaufener Zinsen an die Gläubiger, die wirksam gekündigt haben, zurückgezahlt.

Um alternativ das Wandlungsrecht auf der Grundlage des angepassten Wandlungspreises auszuüben, müssen Gläubiger nach näherer Maßgabe der Emissionsbedingungen spätestens bis zum 10. März 2014 bei der Hauptwandlungsstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A., Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt, Deutschland, über ihre jeweilige Depotbank eine Wandlungserklärung einreichen und die entsprechenden Schuldverschreibungen an die Hauptwandlungsstelle liefern. Ein Vordruck für eine solche Erklärung ist bei der BNP Paribas Securities Services S.C.A. über die jeweilige Depotbank der Gläubiger erhältlich.

Nach Ausübung des Wandlungsrechts werden die Lieferaktien sobald wie möglich übertragen. Bruchteile von Lieferaktien werden in Geld ausgeglichen. Die Lieferaktien werden aus einem bedingten Kapital der Celesio AG stammen.

Aus dem von der Celesio AG für die Bedienung der Wandelschuldverschreibungen bereitgestellten bedingten Kapital können bis zu 17.010.000 Aktien ausgegeben werden. Soweit die Celesio AG nicht in der Lage ist, Aktien aus bedingtem Kapital auszugeben, wird sie an den jeweiligen Gläubiger an Stelle der Lieferung der Lieferaktien nach näherer Maßgabe der Emissionsbedingungen einen Geldbetrag in Euro zahlen. Die Celesio AG wird den Gläubiger, der die Wandlungserklärung abgegeben hat, spätestens am zweiten Geschäftstag nach rechtswirksamer Ausübung des Wandlungsrechts benachrichtigen, ob und in welchem Umfang sie eine Barzahlung leisten wird.

Stuttgart/Amsterdam, 28. Januar 2014 

Celesio AG Celesio Finance B.V.

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