DGAP-News: Burcon NutraScience Corp.: Burcon gibt Details zum überzeichneten Bezugsrechtsangebot bekannt

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12.12.2016 / 07:19 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Burcon gibt Details zum überzeichneten Bezugsrechtsangebot bekannt

Vancouver, British Columbia, Kanada, 9. Dezember 2016 - Burcon NutraScience Corporation (Frankfurt WKN: 157 793, TSX: BU, NASDAQ: BUR) ("Burcon") freut sich bekanntzugeben, dass, bezugnehmend auf die Pressemitteilung vom 1. Dezember 2016 zum Abschluss des Bezugsrechtsangebots ("Rights Offering"), das Bezugsrechtsangebot überzeichnet war und Burcon 1.990.708 Burcon- Stammaktien ("Stammaktien") zu einem Bezugspreis von 2,58 CAD pro Aktie ausgegeben hat. Der Bruttoerlös beläuft sich auf insgesamt 5.136.026 CAD.

Das Bezugsrechtsangebot war infolge der Nachfrage nach den Stammaktien mit 1.738.572 CAD oder 673.865 Stammaktien überzeichnet. Die Zeichnungen insgesamt, einschließlich derjenigen, die entsprechend dem zusätzlichen Zeichnungsprivileg ausgeübt wurden, betrugen 6.874.598 CAD oder über 133,8 % der im Bezugsrechtsangebot verfügbaren Stammaktien.

Gemäß dem grundlegenden Bezugsrecht wurden insgesamt 1.518.032 Stammaktien ausgegeben. Davon wurden 549.558 Stammaktien an Burcon-Insider und 968.474 Stammaktien an andere Personen ausgegeben. Gemäß dem zusätzlichen Zeichnungsprivileg wurden insgesamt 472.676 Stammaktien ausgegeben. Davon wurden 10.000 Stammaktien an Burcon-Insider und 462.676 an andere Personen ausgegeben. Nach Abschluss des Bezugsrechtsangebots hat Burcon 37.823.458 Stammaktien ausgegeben und ausstehend.

Nach Kenntnis von Burcon sind, nach bestmöglicher Recherche, durch dieses Bezugsrechtsangebot keine neuen Personen zu Burcon-Insidern geworden.

ITC Corporation Limited (ITC) und Herr Allan Yap, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Burcon und Chief Executive Officer, agierten als Garantiegeber des Bezugsrechtsangebots und hatten sich verpflichtet, von Burcon die Anzahl von Wertpapieren zu kaufen, die zum Kauf bereit stehen, jedoch nicht anderweitig gezeichnet werden ("Standby Commitment"). Im Ergebnis sollten im Rahmen des Bezugsrechtsangebots insgesamt 1.990.708 Stammaktien ausgegeben werden. Da das Bezugsrechtsangebot überzeichnet war, mussten ITC und Allan Yap ihrer Verpflichtung gemäß der Vereinbarung nicht nachkommen. Dennoch haben nach Burcons Kenntnis sowohl ITC als auch Allan Yap ihr grundlegendes Bezugsrecht ausgeübt, um ihre jeweilige Beteiligungsquote an Burcon zu erhalten.

Als Ausgleich für das Standby Commitment haben ITC und Herr Yap jeweils nichtübertragbare Aktienoptionen ("Standby Warrants") erhalten, ITC ist berechtigt, bis zu 253.815 Aktien zu erwerben und Herr Yap 243.862 Aktien. Der Ausübungspreis für die Aktienoptionen liegt bei 2,58 CAD pro Aktie. Die Aktienoptionen sind nach der Ausgabe zwei Jahre gültig. In Übereinstimmung mit den Richtlinien der Wertpapierbörse Toronto ist die Ausübung der Aktienoptionen durch ITC und Herrn Yap jeweils von der Zustimmung der Aktionäre abhängig, um die auf der nächsten Jahresversammlung von Burcon, die voraussichtlich im September 2017 stattfindet, gebeten wird.

Den Nettoerlös aus dem Bezugsrechtsangebot wird Burcon für das laufende und ausgeweitete Forschungs- und Entwicklungsprogramm einsetzen, sowie für die Stärkung und Ausweitung des Patentportfolios und als allgemeines Betriebskapital. Burcons Forschungs- und Entwicklungsprogramm wird sich auf die Extraktions- und Reinigungstechnologie des Erbsenproteins Peazazz(R) konzentrieren. Burcon wird seine Gespräche mit einer ausgewählten Gruppe von potenziellen strategischen Partnern zur Kommerzialisierung von Peazazz(R) weiterführen. Die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, von der Anwendungsforschung bis zu Haltbarkeitstests, werden kontinuierlich weitergeführt, um diesen Partnern für mögliche Produktapplikationen Proben bereitzustellen.

Über Burcon NutraScience Corporation

Burcon ist führend in der Entwicklung funktionell überlegener pflanzlicher Proteine. Burcon hat ausgehend von seiner Schlüsseltechnologie zur Extraktion und Reinigung von Proteinen ein Portfolio von Patenten zur Zusammensetzung, Anwendung und Verarbeitung von Pflanzenproteinen entwickelt. Burcons Sojaprotein CLARISOY(TM) ist in säurehaltigen Getränken vollkommen transparent und bietet einen qualitativ hochwertigen Protein- Nährwert. Peazazz(R) ist ein einzigartig lösliches und geschmacksreines Erbsenprotein; Puratein(R), Supertein(TM) und Nutratein(R) sind Rapsprotein-Isolate mit einzigartigen funktionellen Merkmalen und Nährstoffgehalten. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.burcon.ca.

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CLARISOY ist eine Handelsmarke von Archer Daniels Midland Company.

Media & Industry Contact: Michael Kirwan Director, Corporate Development Burcon NutraScience Corporation Tel (604) 733-0896, Toll-free (888) 408-7960 mkirwan@burcon.ca www.burcon.ca

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