DGAP-News: Burcon NutraScience Corp.: Burcon gibt Bezugsrechtsangebot bekannt

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Burcon NutraScience Corp.: Burcon gibt Bezugsrechtsangebot bekannt

08.01.2018 / 07:24 

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Burcon gibt Bezugsrechtsangebot bekannt

Vancouver, British Columbia, Kanada, 5. Januar 2018 - Burcon NutraScience Corporation (Frankfurt WKN: 157 793, TSX: BU, NASDAQ: BUR) ("Burcon"), gibt bekannt, dass es eingetragenen Aktionären, die Burcon-Stammaktien besitzen, Bezugsrechte anbietet. Stichtag ist der 16. Januar 2018 ("Stichtag"). Gemäß dem Bezugsrechtsangebot werden die Aktionäre für jede gehaltene Stammaktie ein übertragbares Recht ("Recht") erhalten. Jeweils vier Rechte berechtigen einen Aktionär, eine Stammaktie zum Preis von 0,57 CAD zu erwerben (der "Bezugspreis"). Der Bezugspreis entspricht einem Nachlass von etwa 18 % des volumengewichteten Durchschnittspreises an der Toronto Stock Exchange (TSX) in dem Fünftagezeitraum, der am 4. Januar 2018 endete. Gemäß dem Bezugsrechtsangebot werden maximal 9.456.793 Stammaktien ausgegeben, was circa 25 % der Gesamtzahl derzeit ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien entspricht. Das Bezugsrechtsangebot wird in Kanada und den Vereinigten Staaten durchgeführt, wo gestattet, und in denjenigen Rechtsordnungen, wo Burcon die Rechte gesetzeskonform anbieten kann. Es werden keine Teilaktien ausgegeben.

Ein Angebot für die Bezugsrechte (das "Angebot") wird, zusammen mit einem Rechtszertifikat, ab dem Stichtag an die eingetragenen Aktionäre versandt. Die genauen Einzelheiten des Bezugsrechtsangebots, einschließlich der Information bezüglich der Verteilung der Rechte und des zu beachtenden Verfahrens, werden heute in einem Rundschreiben mitgeteilt, das zusammen mit dem Angebot unter Burcons Profil auf SEDAR www.sedar.com eingestellt wird. Um Wertpapiere zu zeichnen, muss bei der Zeichnungsstelle Computershare Investor Services Inc. vor Ablauf des Bezugsrechts am 13. Februar 2018, 17 Uhr (Ortszeit Toronto), ein vollständiges Rechtszertifikat zusammen mit der Überweisung des vollen Bezugspreis für jede gezeichnete Aktie eingegangen sein. Aktionäre, die ihre Stammaktien über einen Vermittler wie eine Bank, Treuhandgesellschaft, einen Wertpapierhändler oder Broker halten, werden von ihrem Vermittler Unterlagen und Verfahrenshinweise erhalten.

Die Rechte und die bei der Ausübung der Rechte auszugebenden Wertpapiere werden an der TSX gelistet. Die Rechte werden ab 12. Januar 2018 mit dem Symbol "BU.RT" für den Handel an der TSX frei gegeben. Der Rechtehandel an der TSX wird am 13. Februar 2018, 12 Uhr (Ortszeit Toronto), geschlossen.

Das Bezugsrechtsangebot wird ein zusätzliches Zeichnungsprivileg enthalten, nach dem die Rechteinhaber, die ihre Rechte voll ausüben, berechtigt sind, zusätzliche Stammaktien pro rata zu zeichnen, falls diese verfügbar werden und nicht sonst im Rahmen des Bezugsrechtsangebots bezogen wurden.

Der geschätzte Nettoerlös aus dem Bezugsrechtsangebot wird, unter Annahme der vollen Ausübung der Bezugsrechte, etwa 5,25 Millionen CAD betragen. Den Nettoerlös wird Burcon zur Finanzierung des laufenden und erweiterten Forschungs- und Entwicklungsprogramms einsetzen, sowie für die Stärkung und Ausweitung des Patentportfolios und als allgemeines Betriebskapital.

In Verbindung mit dem Bezugsrechtsangebot hat Burcon mit Mr. Allan Yap, Burcons Vorsitzender und Chief Executive Officer, eine Verpflichtungsvereinbarung ("Standby Commitment Agreement") geschlossen. Gemäß dieser Vereinbarung verpflichtet sich Mr. Yap unter bestimmten Voraussetzungen, von Burcon die Anzahl von Wertpapieren zu kaufen, die zum Kauf bereit stehen, jedoch nicht bereits im Rahmen des Bezugsrechtsangebots gezeichnet wurden. Im Ergebnis sollen 4.728.397 Aktien ausgegeben werden ("Standby Commitment"), was bis zu 50 % des Bezugsrechtsangebots entspricht. Eine Ausfertigung der Verpflichtungsvereinbarung wird heute unter Burcons Profil bei SEDAR auf www.sedar.com eingestellt.

Als Entschädigung für das Standby Commitment ist Mr. Yap berechtigt, nichtübertragbare Aktienoptionen ("Standby Warrants") zum Erwerb von 1.182.099 Stammaktien zu erhalten. Der Ausübungspreis für die Aktienoptionen liegt bei 0,69 CAD pro Aktie. Die Standby Warrants sind nach der Ausgabe zwei Jahre gültig. In Übereinstimmung mit den Richtlinien der TSX ist die Ausübung der Standby Warrants durch Mr. Yap jeweils von der Zustimmung der Aktionäre abhängig, die auf der nächsten Jahresversammlung von Burcon, die voraussichtlich im September 2018 stattfindet, nachgefragt wird.

Das Unternehmen registriert auch das Angebot und den Kauf von Wertpapieren, die in Ausübung der Rechte auf dem Registrierungsdokument Formular F-7 gemäß dem United States Securities Act 1933 (wie geändert) ausgegeben werden. Aktionäre in den Vereinigten Staaten sollten das Formular F-7 prüfen, welches bei der amerikanischen Börsenaufsicht SEC eingereicht wird und auf www.sec.gov abgerufen werden oder auch durch Kontaktaufnahme mit dem Corporate Secretary unter 604.733.0896 oder per Email an info@burcon.ca angefordert werden kann.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zum Kauf der hierin beschriebenen Aktien dar, noch sollen diese Wertpapiere in Ländern oder Rechtsordnungen verkauft werden, in denen ein Angebot, Ausschreibung oder Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen der jeweiligen Rechtsordnung ungesetzlich ist.

Über Burcon NutraScience Corporation

Burcon ist führend in der Entwicklung funktionell überlegener pflanzlicher Proteine. Das Unternehmen hat ausgehend von seiner Schlüsseltechnologie zur Extraktion und Reinigung von Proteinen ein Portfolio von Patenten zur Zusammensetzung, Anwendung und Verarbeitung von Pflanzenproteinen entwickelt. Burcons Sojaprotein CLARISOY(TM) ist in säurehaltigen Getränken vollkommen transparent und bietet einen qualitativ hochwertigen Protein-Nährwert und einzigartige Löslichkeit und außergewöhnliche Geschmacksreinheit bei jedem pH-Wert. Peazazz(R) ist ein einzigartig lösliches und geschmacksreines Erbsenprotein; Puratein(R), Supertein(TM) und Nutratein(R) sind Rapsprotein-Isolate mit einzigartigen funktionellen Merkmalen und Nährstoffgehalten. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.burcon.ca.

Die TSX hat die vorliegende Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit des Inhalts dieser Mitteilung. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der anwendbaren Gesetze für kanadische Wertpapiere. Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen sind mit Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren verbunden, die die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen beeinflussen können, so dass sie von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder erwarteten Ergebnissen wesentlich abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind erkennbar an Worten wie "voraussagen", "beabsichtigen", "planen", "Ziel", "Projekt", "einschätzen", "erwarten", "glauben", "Zukunft", "wahrscheinlich", "vielleicht", "können", "sollten" oder ähnliche Inbezugnahmen auf die Zukunft. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, abgesehen von historischen Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Es gibt keine Garantie, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen werden, die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen vorausgesehenen abweichen. Wichtige Faktoren, welche ursächlich dafür sein könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Burcons Plänen und Erwartungen, einschließlich der tatsächlichen Ergebnisse der Geschäftsverhandlungen, Marketingaktivitäten, wesentlich abweichen, sind nachteilige allgemein ökonomische Bedingungen, Markt- oder Geschäftsbedingungen, regulatorische Veränderungen sowie andere Risiken und Faktoren, wie hier und regelmäßig in den börsenregulierten Berichten beschrieben, einschließlich der mit "Risikofaktoren" überschriebenen Abschnitte in Burcon Jahresinformation vom 21. Juni 2017, hinterlegt bei der U.S. Securities and Exchange Commission auf www.sec.gov. Jede zukunftsgerichtete Aussage oder Information spricht nur für den Zeitpunkt, an dem sie gemacht wurde, Burcon lehnt, abgesehen von nach anwendbaren Gesetzen erforderlichen Verpflichtungen, jeglichen Vorsatz oder jegliche Verpflichtung ab, jede zukunftsgerichtete Aussage zu aktualisieren, entweder als Ergebnis neuer Information, zukünftiger Ereignisse oder anderes. Auch wenn Burcon der Ansicht ist, dass die Annahmen in den zukunftsgerichteten Aussagen begründet sind, können die zukunftsgerichteten Aussagen die zukünftige Leistung nicht garantieren.

CLARISOY ist eine Handelsmarke von Archer Daniels Midland Company.

Media & Industry Contact:
Paul Lam
Manager, Business Development
Burcon NutraScience Corporation
Tel (604) 733-0896, Toll-free (888) 408-7960 
plam@burcon.ca www.burcon.ca

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