DGAP-News: Burcon NutraScience Corp.: Burcon gibt Bezugsrechtsangebot bekannt

DGAP-News: Burcon NutraScience Corp. / Schlagwort(e): Sonstiges Burcon NutraScience Corp.: Burcon gibt Bezugsrechtsangebot bekannt

11.02.2014 / 15:30 

Burcon gibt Bezugsrechtsangebot bekannt

Vancouver, British Columbia, Kanada, 7. Februar 2014 - Burcon NutraScience Corporation (Frankfurt WKN: 157 793, TSX: BU, NASDAQ: BUR) ('Burcon') gibt bekannt, dass es eingetragenen Aktionären, die Burcon-Stammaktien besitzen, Bezugsrechte anbietet. Stichtag ist der 19. Februar 2014 ('Record Date'). Gemäß dem Bezugsrechtsangebot werden die Aktionäre für jede gehaltene Stammaktie ein übertragbares Recht ('Recht') erhalten. Jeweils 17 Rechte berechtigen einen Aktionär, eine Aktie zum Preis von 2,82 CAD zu erwerben ('Bezugspreis'). Der Bezugspreis entspricht etwa 81 % des volumengewichteten Durchschnittspreises an der Toronto Stock Exchange (TSX) im Fünftagezeitraum, der am 5. Februar 2014 endete. Gemäß dem Bezugsrechtsangebot werden maximal 1.860.276 Wertpapiere ausgegeben, das entspricht etwa 5,88 % der derzeitig ausgegebenen und ausstehenden Aktien.

Ein Rundschreiben mit dem Bezugsrechtsangebot wird, zusammen mit einem Rechtszertifikat, ab dem Stichtag an die eingetragenen Aktionäre versandt. Um Wertpapiere zu zeichnen, muss bei der Zeichnungsstelle Computershare Investor Services Inc. vor Ablauf des Bezugsrechts am 2. April 2014, 17 Uhr (Ortszeit Toronto), ein vollständiges Rechtszertifikat zusammen mit der Überweisung des vollen Bezugspreis für jede gezeichnete Aktie eingegangen sein. Die Rechte und die bei der Ausübung der Rechte auszugebenden Wertpapiere werden an der TSX gelistet. Die Rechte werden ab 14. Februar 2014 mit dem Symbol 'BU.RT' für den Handel an der TSX frei gegeben. Der Rechtehandel an der TSX wird am 2. April 2014, 12 Uhr (Ortszeit Toronto), geschlossen. Die Aktien, die mit Ausübung der Rechte auszugeben sind, werden auch am NASDAQ Global Market ('NASDAQ') gelistet.

Das Bezugsrechtsangebot wird ein zusätzliches Zeichnungsprivileg enthalten, nach dem die Rechteinhaber, die ihre Rechte voll ausüben, berechtigt sind, zusätzliche Aktien pro rata zu zeichnen, falls diese verfügbar werden und nicht sonst im Rahmen des Bezugsrechtsangebots bezogen wurden.

Der geschätzte Nettoerlös aus dem Bezugsrechtsangebot wird, unter Annahme der vollen Ausübung der Bezugsrechte und nach Abzug der Kosten, etwa 4.997.978 CAD betragen. Den Nettoerlös wird Burcon für die weitere Forschung und Entwicklung der Extraktions- und Reinigungstechnologie des Erbsen- und Sojaproteins einsetzen, sowie für die Kommerzialisierung der Technologien des Erbsenproteins, die Anmeldung neuer Patentanwendungen und den Erhalt, die Stärkung und Ausweitung des Patentportfolios. Darüber hinaus wird Burcon weiter Produktentwicklungsverträge mit führenden Unternehmen der Lebensmittel-, Getränke- und Nährstoffproduktbranche vorantreiben, sowie die anderen Proteinextraktions- und Reinigungstechnologien weiter erforschen und entwickeln sowie den Erlös als allgemeines Betriebskapital verwenden.

In Verbindung mit dem Bezugsrechtsangebot hat Burcon mit ITC Corporation Limited ('ITC'), E-Concept Ltd. ('E-Concept') und I-Global Ltd. ('I-Global') eine Verpflichtungsvereinbarung ('Standby Commitment Agreement') geschlossen. Gemäß dieser Vereinbarung verpflichten sich ITC, E-Concept und I-Global unter bestimmten Voraussetzungen von Burcon die Anzahl von Wertpapieren zu kaufen, die zum Kauf bereit stehen, jedoch nicht bereits im Rahmen des Bezugsrechtsangebots gezeichnet wurden. Im Ergebnis sollen mindestens 930.138 Aktien ausgegeben werden ('Standby Commitment'). Eine Ausfertigung der Verpflichtungsvereinbarung wird heute bei SEDAR auf www.sedar.com eingestellt.

Als Entschädigung für das Standby Commitment sind ITC, E-Concept und I-Global jeweils berechtigt, nicht-transferierbare Aktienoptionen ('Standby Warrants') zu erhalten. ITC kann bis zu 118.918 Aktien erwerben, E-Concept 62.459 Aktien und I-Global 51.157 Aktien. Der Ausübungspreis für die Optionen liegt bei 2,82 CAD pro Aktie. Die Standby Warrants sind nach der Ausgabe zwei Jahre gültig. In Übereinstimmung mit den Richtlinien der TSX ist die Ausübung der Warrants durch ITC, E-Concept und I-Global jeweils von der Zustimmung der Aktionäre abhängig, die auf dem nächsten Jahrestreffen von Burcon, das voraussichtlich im September 2014 stattfindet, nachgefragt wird.

Das Rundschreiben zum Bezugsrechtsangebot wird in den kanadischen Provinzen British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, New Brunswick und Nova Scotia eingereicht. Die vollständigen Einzelheiten des Bezugsrechtsangebots, einschließlich der Informationen zur Zuweisung der Rechte und die daraus folgenden Verfahrensbestimmungen, sind in dem Rundschreiben enthalten, das heute bei SEDAR auf www.sedar.com eingestellt und nach dem Stichtag an die berechtigten Aktionäre geschickt wird. In den USA wird das Bezugsrechtsangebot gemäß einer Registrierungsvereinbarung auf Formblatt F-7 erstellt, das heute bei der United States Securities and Exchange Commission hinterlegt wird.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zum Kauf der hierin beschriebenen Aktien dar. Solche Wertpapiere dürfen in den USA weder angeboten noch verkauft werden ohne die Registrierung gemäß dem United States Securities Act 1933, wie geändert) und den anwendbaren staatlichen Wertpapiergesetzen oder ohne eine anwendbare Ausnahmeregelung von solchen Registrierungserfordernissen. Jedes Wertpapier, das gemäß dem Standby Commitment Agreement verkauft wird, ist nicht und wird nicht gemäß dem U.S. Securities Act registriert.

Über Burcon NutraScience Corporation

Burcon ist mit seinen funktionellen, nachwachsenden Pflanzenproteinen führend im Bereich Ernährung, Gesundheit und Wellness. Das Unternehmen hat ein Portfolio von Patenten über die Zusammensetzung, Anwendung und Herstellung von Pflanzenproteinen entwickelt, das ausgeht von der firmeneigenen Technologie zur Extraktion und Reinigung von Proteinen. Burcons Sojaprotein CLARISOY(TM) ist in säurehaltigen Getränken vollkommen transparent und bietet den vollen Protein-Nährwert; Peazazz(TM) ist ein einzigartig lösliches und rein schmeckendes Erbsenprotein; Puratein(R), Supertein(TM) und Nutratein(R) sind Rapsprotein-Isolate mit einzigartigen funktionellen Merkmalen und Nährstoffgehalten. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.burcon.ca.

IM AUFTRAG DES BOARD OF DIRECTORS

'Johann F. Tergesen' Johann F. Tergesen Präsident und Chief Operating Officer

Die TSX hat die vorliegende Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit des Inhalts dieser Mitteilung. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen. Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen sind mit Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren verbunden, die die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Gelegenheiten beeinflussen können, so dass sie von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder erwarteten Ergebnissen wesentlich abweichen können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, abgesehen von historischen Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Es gibt keine Garantie, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen werden, die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen vorausgesehenen abweichen. Wichtige Faktoren, welche ursächlich dafür sein könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Burcons Plänen und Erwartungen, einschließlich der tatsächlichen Ergebnisse der Marketingaktivitäten, wesentlich abweichen, sind nachteilige allgemein ökonomische Bedingungen, Markt- oder Geschäftsbedingungen, regulatorische Veränderungen sowie andere Risiken und Faktoren, wie hier und regelmäßig in den börsenregulierten Berichten beschrieben, einschließlich der mit 'Risikofaktoren' überschriebenen Abschnitte in Burcon Jahresinformation vom 25. Juni 2012. Jede zukunftsgerichtete Aussage oder Information spricht nur für den Zeitpunkt, an dem sie gemacht wurde, Burcon lehnt, abgesehen von nach anwendbaren Gesetzen erforderlichen Verpflichtungen, jeglichen Vorsatz oder jegliche Verpflichtung ab, jede zukunftsgerichtete Aussage zu aktualisieren, entweder als Ergebnis neuer Information, zukünftiger Ereignisse oder anderes. Auch wenn Burcon der Ansicht ist, dass die Annahmen in den zukunftsgerichteten Aussagen begründet sind, können die zukunftsgerichteten Aussagen die zukünftige Leistung nicht garantieren.

Media & Industry Kontakt: Michael Kirwan Director, Corporate Development Burcon NutraScience Corporation (604) 733-0896 (888) 408-7960 gebührenfrei mkirwan@burcon.ca

Investor Relations Kontakt: Matt Glover oder Michael Koehler Liolios Group Inc. Tel 949-574-3860 BUR@liolios.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich. Die englische Pressemitteilung enthält weitere Details zu den Geschäftszahlen. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

Ende der Corporate News

11.02.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de

252079 11.02.2014