DGAP-News: Burcon gibt Abschluss des überzeichneten Bezugsrechtsangebots bekannt

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04.04.2014 / 15:00 

Burcon gibt Abschluss des überzeichneten Bezugsrechtsangebots bekannt

Vancouver, British Columbia, Kanada, 3. April 2014 - Burcon NutraScience Corporation (Frankfurt WKN: 157 793, TSX: BU, NASDAQ: BUR) ("Burcon") gibt bekannt, dass es das bereits angekündigte Bezugsrechtsangebot ("Rights Offering") an eingetragene Aktionäre von Stammaktien mit Handelsschluss am 19. Februar 2014 abgeschlossen hat. Das Bezugsrechtsangebot wurde vollständig gezeichnet und als solches hat Burcon 1.860.276 Stammaktien zu einem Bezugspreis von 2,82 CAD pro Wertpapier ausgegeben. Der Bruttobetrag für Burcon beträgt insgesamt 5.245.978 CAD.

Das Bezugsrechtsangebot wurde aufgrund der Nachfrage nach Stammaktien um annähernd 9.823.337 CAD oder 3.483.453 Aktien überzeichnet. Die Bezugsrechte insgesamt, einschließlich derjenigen, die auf das zusätzliche Zeichnungsprivileg zurückgehen, belaufen sich auf 15.069.315 CAD oder umgerechnet mehr als 280 % der Stammaktien, die nach dem Bezugsrechtsangebot verfügbar waren.

ITC Corporation Limited ("ITC"), E-Concept Ltd. ("E-Concept") und I-Global Ltd. ("I-Global"), die als Garanten für das Bezugsrechtsangebot fungierten, haben in einer Verpflichtungsvereinbarung jeweils zugestimmt, von Burcon eine solche Anzahl an Wertpapieren zu kaufen, die verfügbar sind, aber nicht anderweitig gezeichnet werden, so dass im Rahmen des Bezugsrechtsangebots im Ergebnis mindestens 930.138 Aktien ausgegeben werden sollten ("Standby Commitment"). Da das Bezugsrechtsangebot überzeichnet ist, mussten ITC, E-Concept und I-Global ihren Verpflichtungen aus dem Vertrag nicht nachkommen. Nach Kenntnis Burcons haben jedoch ITC, E-Concept wie auch I-Global ihr grundlegendes Zeichnungsprivileg gemäß dem Bezugsrechtsangebot ausgeübt, um damit die proportionale Anteilsquote an Burcon aufrechtzuerhalten.

Als Kompensation für das Standby Commitment haben ITC, E-Concept und I-Global jeweils nicht-transferierbare Aktienoptionen ("Standby Warrants") erhalten. ITC kann bis zu 118.918 Aktien erwerben, E-Concept 62.459 Aktien und I-Global 51.157 Aktien. Der Ausübungspreis für die Optionen liegt bei 2,82 CAD pro Aktie. Die Standby Warrants sind nach der Ausgabe zwei Jahre gültig. In Übereinstimmung mit den Richtlinien der TSX ist die Ausübung der Warrants durch ITC, E-Concept und I-Global jeweils von der Zustimmung der Aktionäre abhängig, die auf dem nächsten Jahrestreffen von Burcon, das voraussichtlich im September 2014 stattfindet, nachgefragt wird.

Den Nettoerlös aus dem Bezugsrechtsangebot wird Burcon für die weitere Forschung und Entwicklung der Extraktions- und Reinigungstechnologie des Erbsen- und Sojaproteins einsetzen, sowie für die Kommerzialisierung der Technologien des Erbsenproteins, die Anmeldung neuer Patentanwendungen und den Erhalt, die Stärkung und Ausweitung des Patentportfolios. Darüber hinaus wird Burcon weiter Produktentwicklungsverträge mit führenden Unternehmen der Lebensmittel-, Getränke- und Nährstoffproduktbranche vorantreiben, sowie die anderen Proteinextraktions- und Reinigungstechnologien weiter erforschen und entwickeln sowie den Erlös als allgemeines Betriebskapital verwenden.

Über Burcon NutraScience Corporation

Burcon ist führend in der Entwicklung funktioneller, überlegener pflanzenbasierter Proteine. Das Unternehmen hat ein Portfolio von Patenten über die Zusammensetzung, Anwendung und Herstellung von Pflanzenproteinen entwickelt, das ausgeht von der firmeneigenen Technologie zur Extraktion und Reinigung von Proteinen. Burcons Sojaprotein CLARISOY(TM) ist in säurehaltigen Getränken vollkommen transparent und bietet den vollen Protein-Nährwert; Peazazz(R) ist ein einzigartig lösliches und rein schmeckendes Erbsenprotein; Puratein(R), Supertein(TM) und Nutratein(R) sind Rapsprotein-Isolate mit einzigartigen funktionellen Merkmalen und Nährstoffgehalten. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.burcon.ca.

IM AUFTRAG DES BOARD OF DIRECTORS

"Johann F. Tergesen" Johann F. Tergesen Präsident und Chief Operating Officer

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CLARISOY ist eine Handelsmarke der Archer Daniels Midland Company.

Media & Industry Kontakt: Michael Kirwan Director, Corporate Development Burcon NutraScience Corporation (604) 733-0896 (888) 408-7960 gebührenfrei mkirwan@burcon.ca

Investor Relations Kontakt: Matt Glover oder Michael Koehler Liolios Group Inc. Tel 949-574-3860 BUR@liolios.com

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