DGAP-News: Börsengang der Mynaric AG deutlich überzeichnet - Ausgabepreis auf 54,00 Euro je Aktie festgelegt
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DGAP-News: Mynaric AG / Schlagwort(e): Börsengang Börsengang der Mynaric AG deutlich überzeichnet - Ausgabepreis auf 54,00 Euro je Aktie festgelegt 25.10.2017 / 19:26 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER BEKANNTMACHUNG. Börsengang der Mynaric AG deutlich überzeichnet - Ausgabepreis auf 54,00 Euro je Aktie festgelegt - Spezialist für Laser-basierte Kommunikationsnetzwerke erzielt Bruttoemissionserlös von 27,3 Millionen Euro - Angebotsaktien über 4-fach zum Platzierungspreis von 54,00 Euro gezeichnet - Erstnotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse im Scale-Segment für den 30. Oktober 2017 geplant München, 25. Oktober 2017 - Die Mynaric AG, Spezialist für innovative Laser-basierte Kommunikationsnetzwerke in der Luft und im Weltall, hat den Ausgabepreis für ihre Aktien auf 54,00 Euro je Aktie festgelegt. Die Preisfestlegung erfolgte damit am oberen Ende der Preisspanne, die zwischen 45,00 Euro und 54,00 Euro je Aktie lag. Zum Platzierungspreis war der Börsengang der Mynaric AG über 4-fach gezeichnet. Das Angebot der Mynaric AG umfasste bis zu 440.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie eine Mehrzuteilungsoption ("Greenshoe-Option"), bestehend aus weiteren bis zu 66.000 Aktien, ebenfalls aus einer Kapitalerhöhung. Alle angebotenen 506.000 Aktien wurden platziert. Das Platzierungsvolumen inklusive der Greenshoe-Option beträgt somit insgesamt rund 27,3 Millionen Euro. "Die hohe Nachfrage nach unseren Aktien zeigt, dass Investoren deutliches Wachstumspotenzial in Mynaric sehen. Wir haben uns mit einer vielversprechenden Lasertechnologie in einem spannenden Zukunftsmarkt hervorragend positioniert. Unsere Technologie hat das Potenzial die bestehende Netzinfrastruktur zu revolutionieren. Der Gang an die Börse eröffnet uns hierbei neue Möglichkeiten", so Dr. Wolfram Peschko, Vorstandvorsitzender der Mynaric AG. Der mit dem Börsengang erzielte Emissionserlös soll vorrangig für den Aufbau einer Serienproduktion verwendet werden, wofür Investitionen in Messsysteme und Montagekapazitäten erforderlich sind. Darüber hinaus sollen die Mittel für die weitere Entwicklung der Laserterminals für die Raumfahrt sowie für die allgemeine Weiterentwicklung der Leistungsfähigkeit der Produkte und die weitere Internationalisierung verwendet werden. Die Aktien der Mynaric AG werden voraussichtlich ab dem 30. Oktober 2017 im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Die Aktien der Mynaric AG tragen die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A0JCY11 und die Wertpapierkennnummer (WKN) A0JCY1. Hauck & Aufhäuser begleitet als Sole Global Coordinator und Bookrunner den Börsengang. Zuteilungsregeln für das öffentliche Kaufangebot an Privatanleger Aufgrund der Überzeichnung des Angebots konnten bei der Zuteilung nicht sämtliche Kaufangebote von Privatanlegern berücksichtigt werden. Die über die Zeichnungsfunktionalität Direct Place der Frankfurter Wertpapierbörse übermittelten Zeichnungsangebote wurden nach folgendem Zuteilungsschlüssel bedient: Bedient wurden nur Zeichnungsangebote, die zum finalen Angebotspreis von 54,00 Euro je Aktie eingereicht wurden, Zeichnungsaufträge unter 10 Aktien wurden nicht bedient, auf Zeichnungsaufträge von mehr als 10 Aktien erfolgte eine Zuteilung von 7,5 Prozent auf das jeweilige Zeichnungsvolumen (mindestens 10 Aktien), wobei kaufmännisch gerundet wurde. Bei erfolgter Zuteilung erhalten Anleger eine separate Wertpapierabrechnung durch deren Depotbank. Bei der Depotbank erhalten Anleger auch weitere Informationen zu den ihnen zugeteilten Aktien. Die von der Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der Finanzen am 7. Juni 2000 herausgegebenen "Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger'' wurden beachtet. Die Zuteilung für Zeichnungsangebote über die Zeichnungsfunktionalität erfolgte nach einheitlichen Kriterien. Eine bevorrechtigte Zuteilung an Organmitglieder der Mynaric AG oder deren Angehörige, an Mitarbeiter oder Geschäftspartner der Mynaric AG erfolgte nicht. Über die Mynaric AG Mynaric (vormals Vialight Communications) ist ein Hersteller von Laserkommunikations-technologien zum Aufbau von dynamischen Kommunikationsnetzwerken in der Luft und im Weltall. Zu den Produkten für die kabellose Datenübertragung gehören Bodenstationen und Laserterminals, die es ermöglichen, sehr umfangreiche Datenmengen mit einer hohen Geschwindigkeit über lange Strecken kabellos zu übermitteln. Pressekontakt Jan Hutterer Mynaric AG Wichtige Hinweise: 25.10.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. |
Sprache: | Deutsch |
Unternehmen: | Mynaric AG |
Friedrichshafener Str. 3 | |
82205 Gilching | |
Deutschland | |
E-Mail: | mynaric@kirchhoff.de |
Internet: | www.mynaric.com |
ISIN: | DE000A0JCY11 |
WKN: | A0JCY1 |
Börsen: | Freiverkehr in Tradegate Exchange; Open Market (Scale) in Frankfurt |
Notierung vorgesehen / intended to be listed (Frankfurt, Open Market, Scale) |
Ende der Mitteilung | DGAP News-Service |
622493 25.10.2017
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