DGAP-News: Beate Uhse AG: Zeichnungsfrist für 7,75%-Anleihe startet heute

DGAP-News: Beate Uhse AG / Schlagwort(e): Anleihe Beate Uhse AG: Zeichnungsfrist für 7,75 %-Anleihe startet heute

30.06.2014 / 08:01 

Zeichnungsfrist für 7,75 %-Anleihe der Beate Uhse AG startet heute

- Zeichnungsfrist für 30 Mio. EUR-Anleihe mit fünfjähriger Laufzeit vom 30. Juni bis voraussichtlich 4. Juli 2014 

- Mittelverwendung: Expansion der Beate Uhse Gruppe, Investitionen in das Brand Marketing und Rückführung von Krediten

- Qualitätsanforderungen Best Practice Guide "Entry Standard für Unternehmensanleihen" der Deutschen Börse erfüllt

Flensburg, 30.06.2014 - Heute beginnt die Zeichnungsfrist für die Anleihe der Beate Uhse Aktiengesellschaft. Das geplante Emissionsvolumen der Inhaber-Teilschuldverschreibungen mit einer Stückelung von 1.000,00 EUR beträgt bis zu 30 Mio. EUR. Die Anleihe ist mit einem Zinskupon von 7,75 % p.a. ausgestattet und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Die Emissionserlöse unterstützen die weitere Umsetzung der neuen Geschäftsstrategie durch Investitionen in ein nachhaltig rentables Wachstum der Beate Uhse Gruppe. Daneben sollen Verbindlichkeiten zurückgeführt und die Marke Beate Uhse nach ihrem Relaunch zur Gewinnung neuer Kundengruppen konsequent weiter gestärkt werden. Interessierte Anleger können die Anleihe ab heute bis einschließlich 4. Juli 2014 - vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung - zeichnen.

Nach einer umfangreichen Restrukturierung des Geschäftsmodells und einem Marken-Relaunch tritt Beate Uhse nun als Anbieter erotischer Lifestyle-Produkte mit der Zielgruppe Frauen und Paare auf. Bereits heute sind mehr als 70 % der Kunden weiblich (2012: 50 %). Daneben wurde e-Commerce als margenstarkes Kerngeschäft etabliert (84 % Umsatzanteil am Versandhandel). Die Zahlen des ersten Quartals 2014 belegen die erfolgreich durchgeführte Neuausrichtung und läuteten den Beginn der Expansionsphase ein. Durch die Emission der Inhaber-Teilschuldverschreibungen erlangt die Gesellschaft mehr unternehmerische Freiheit für die weitere Umsetzung der neuen Geschäftsstrategie. In den Jahren der Restrukturierung hat die Beate Uhse Aktiengesellschaft fortlaufend positive Cashflows erwirtschaftet und dadurch seit 2006 Bankverbindlichkeiten im Volumen von rund 77 Mio. EUR tilgen können. Die Gesellschaft wies zum 31. Dezember 2013 eine Nettoverschuldung von 12,2 Mio. EUR auf bei einem EBITDA von 10,1 Mio. EUR und einer verbesserten Ertragskraft gegenüber dem Vorjahr.

Durch die Erfüllung der Qualitätsanforderungen des Best Practice Guides für "Unternehmensanleihen im Entry Standard" der Deutsche Börse AG setzt die Beate Uhse Aktiengesellschaft neue Maßstäbe im Segment der Mittelstandsanleihen. Serge van der Hooft, CEO der Beate Uhse Aktiengesellschaft, über die Rolle der Guidelines: "Während des Ausgestaltungsprozesses der Anleihe haben wir uns strikt an den Vorgaben des Best Practice Guides für Mittelstandsanleihen der Deutschen Börse orientiert. Hier konnten wir alle qualitativen Anforderungen erfüllen und weisen bei einigen Kennzahlen einen weit besseren Faktor aus als gefordert. Besonders stark ist beispielsweise unsere EBITDA/Interest Coverage, die auch nach Emission der Anleihe noch weit über dem Mindestwert liegen wird."

Interessierte Privatanleger in Deutschland und Luxemburg können die Anleihe bei ihrer Haus- oder Depotbank unter Angabe der ISIN DE000A12T1W6 bzw. der WKN A12T1W, des Börsenplatzes Frankfurt sowie des Volumens zeichnen. Institutionelle Investoren können direkt der youmex Invest AG in ihrer Funktion als Lead Manager und Sole Bookrunner Zeichnungsaufträge erteilen. Voraussichtlich am 9. Juli 2014 soll die Anleihe erstmalig in das Handelssegment "Entry Standard für Unternehmensanleihen" der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Ausführliche Informationen sind dem Wertpapierprospekt auf der Internetseite der Beate Uhse Aktiengesellschaft unter www.beate-uhse.ag zu entnehmen.

Über die Beate Uhse Aktiengesellschaft: Das Unternehmen Beate Uhse wurde 1946 gegründet. Heute ist die Firma europaweit mit über 650 Mitarbeitern in elf Ländern aktiv und erzielte 2013 einen Umsatz von 142,0 Mio. EUR. Seit Mai 1999 ist Beate Uhse (XETRA: USE.DE) an der Frankfurter Börse gelistet. Mehr unter www.beate-uhse.ag

Über Beate Uhse: Die Marke Beate Uhse gehört zu den Top50 der wertvollsten Marken Deutschlands und hatte 2013 einen Markenwert von 33,1 Mio. EUR (Semion Brand Studie). 98 % der deutschen Erwachsenen kennen Beate Uhse (gestützt). 2013 startete die Marke den größten Repositionierungsprozess seit Gründung. Heute sind mehr als 70 % der Kunden weiblich und 80 % der Produkte für Frauen. Webshop unter www.beate-uhse.com.

Wichtiger Hinweis: Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen der Beate Uhse Aktiengesellschaft dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") des Großherzogtums Luxemburg am 17. Juni 2014 gebilligten und an die zuständige Behörde in Deutschland notifizierten Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der Beate Uhse Aktiengesellschaft (www.beate-uhse.ag), der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download bereit gestellt wird. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.

Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser Mitteilung rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.

Ende der Corporate News

30.06.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Beate Uhse AG Gutenbergstraße 12 24941 Flensburg Deutschland Telefon: +49 (461) 99 66 0 Fax: +49 (461) 99 66 377 E-Mail: ir@beate-uhse.de Internet: www.beate-uhse.ag ISIN: DE0007551400 WKN: 755140 Indizes: CDAX, PRIMEALL, CLASSICALLSHARE Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------- 275724 30.06.2014