DGAP-News: APASSIONATA Entertainment GmbH begibt Anleihe an der Börse München - Zeichnungsfrist startet morgen, Donnerstag 26. März 2015

DGAP-News: APASSIONATA ENTERTAINMENT GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission APASSIONATA Entertainment GmbH begibt Anleihe an der Börse München - Zeichnungsfrist startet morgen, Donnerstag 26. März 2015 

25.03.2015 / 15:25 

APASSIONATA Entertainment GmbH begibt Anleihe an der Börse München - Zeichnungsfrist startet morgen, Donnerstag 26. März 2015 

- Zeichnungsmöglichkeit an den Tagen 26. und 27. März 2015 - Volumen von bis zu 30 Mio. EUR, Laufzeit 5 Jahre, Festzins 8,125 % p.a. - APASSIONATA erweitert Produktangebot und errichtet 5,4 Hektar großen Freizeitpark am Top-Standort der Tourshow - in München

Berlin, 25. März 2015 - APASSIONATA erweitert das Geschäft und ergänzt Europas größte Familienunterhaltungsshow mit Pferden um den APASSIONATA Park München. Im Stadtteil Fröttmaning, in direkter Nachbarschaft zur Allianz Arena, entsteht mit der neuen Attraktion der erste Pferdefreizeitpark der Welt.

Finanziert wird das Vorhaben der APASSIONATA Entertainment GmbH in einem Gesamtvolumen von rund 48 Mio. EUR mit einem auf drei Säulen basierenden Modell: Eigenmittel, dem Engagement von strategischen Investoren und der Begebung einer Unternehmensanleihe. Die APASSIONATA Anleihe (WKN: A14J88) wird im Rahmen einer Privatplatzierung institutionellen Investoren in Europa offeriert. Darüber hinaus wird sie per öffentlichem Angebot in Deutschland mit Zeichnungsmöglichkeit am 26. und 27. März 2015 angeboten und ist über die Börse München zu erwerben. Die Anleihe ist mit einem festen jährlichen Zinssatz von 8,125 % und einer Laufzeit von 5 Jahren ausgestattet. Der Emissionserlös von bis zu 30 Mio. EUR soll eingesetzt werden, um den weltweit ersten Pferdefreizeitpark mit Standort München aufzubauen, der die jährliche Tour in rund 30 europäischen Städten mit über 500.000 Besuchern durch einen stationären, interaktiven Erlebnispark inklusive täglicher Show ergänzt. München ist unter allen von der APASSIONATA-Show in den zurückliegenden zwölf Jahren besuchten Städten mit dem bei weitem höchsten Besucherzuspruch und durchschnittlich erzielten Ticketpreis der Top-Standort. Platzierungsbezogen begleitet wird die Emission von der youmex Invest AG.

Dr. Thomas Bone-Winkel, Geschäftsführer der APASSIONATA Entertainment GmbH, verantwortlich für den Bereich Finanzen: "Wir werden das gemäß den Marktforschungen sehr gute allgemeine Umfeld für Live-Entertainment zum richtigen Zeitpunkt nutzen und mit dem Park in München den nächsten Schritt in unserer Unternehmensentwicklung realisieren. Nach zwölf Jahren Europa-Tour, mit der wir über sechs Millionen Menschen erreichten und die natürlich ein Garant unseres Erfolges bleiben wird, einem auf allen Ebenen eingespielten Team und einer Marke APASSIONATA, die einen Bekanntheitsgrad von über 80 % genießt, ist dieses Engagement einfach eine logische Konsequenz, deren Erfolg planbar ist."

Die Anleihe wird im Freiverkehr der Börse München voraussichtlich ab dem 1. April 2015 notiert und handelbar sein.

Eckdaten zur APASSIONATA Anleihe

Emittentin: APASSIONATA Entertainment GmbH, Berlin

Anleihetyp: nicht nachrangig, unbesichert

Emission: bis zu 30.000.000 EUR festverzinsliche Teilschuldverschreibung

Laufzeit: 5 Jahre, 1. April 2015 bis 31. März 2020 (einschließlich)

Stückelung/Mindestanlage: 1.000,00 EUR

Verbriefung: Inhaber-Teilschuldverschreibung verbrieft durch eine Globalurkunde in Girosammelverwahrung bei Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main

Rückzahlungsbetrag: 100 % des Nominalbetrages

Rückkaufoption (Emittentin): nach zwei Jahren zu 104 %, nach drei Jahren zu 103 %, nach vier Jahren zu 102 %

Zinssatz: 8,125 % p.a., rückwirkende jährliche Zahlung (erstmals am 1. April 2016)

Zeichnungsfrist: 26. und 27. März 2015 

Bedingungen/Covenants: Pari Passu * Negativerklärung (Kapitalmarktverbindlichkeiten) * Drittverzug (Nichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung aus Finanzverbindlichkeiten in Höhe von insgesamt mehr als 2,0 Mio. EUR) * Kontrollwechsel (bezogen auf die Emittentin, die APASSIONATA GmbH sowie die APASSIONATA Park München GmbH & Co. KG) * Ausschüttungssperre (keine Ausschüttung von mehr als 50 % des Jahresüberschusses) * Asset-Sale-Einschränkungen (bei Veräußerungen von insgesamt mehr als 2,0 Mio. EUR) * Freiwillige Befolgung der Regelungen des m:access * Ausschluss des Kündigungsrechts des bestehenden Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen der APASSIONATA Entertainment GmbH und der APASSIONATA GmbH während der Laufzeit der Anleihe

Mittelverwendung: Errichtung des APASSIONATA Erlebnisparks in München

Angebot: Öffentliches Angebot in Deutschland, Privatplatzierung bei qualifizierten Investoren gemäß § 2 Nr.6 WpPG

Emissionsbegleiter: youmex Invest AG

Zahlstelle: Baader Bank AG

Börse: Börse München, Freiverkehr

Erster Handelstag: Voraussichtlich 1. April 2015 

WKN: A14J88 

ISIN: DE000A14J884 

Börsenkürzel: A02A

Rechtlich maßgeblicher Wertpapierprospekt zum Download unter: http://www.apassionata.com/unternehmen/anleihe/

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Über die APASSIONATA Entertainment GmbH

Die APASSIONATA Entertainment GmbH ist Muttergesellschaft (100 %) der APASSIONATA GmbH (bestehendes Tourgeschäft), Kommandistin (90 %) der APASSIONATA Park München GmbH & Co. KG (im Aufbau befindliches stationäres Geschäft) und Muttergesellschaft (100 %) der APASSIONATA Park GmbH, der 100 %-Komplementärin der APASSIONATA Park München GmbH & Co. KG. APASSIONATA steht für Europas größte Live-Entertainment Show mit Pferden. Vor zwölf Jahren gegründet, bietet APASSIONATA inhaltlich, choreografisch und musikalisch jährlich wechselnde Shows, die bislang mehr als sechs Millionen Menschen begeistert haben. APASSIONATA hat damit einen Meilenstein in der Entertainmentbranche gesetzt. Mit der Tour durch rund 30 europäische Städte pro Jahr bringt die Live-Entertainment Show die Anmut von Pferden mit der Geschicklichkeit von Akrobaten, dem Charme von Musicals sowie Überraschung und Spaß in einen packenden Einklang. Der beständig gewachsene Erfolg des Tourgeschäfts wird nun zusätzlich mit einem interaktiven Erlebnispark inklusive Showpalast als ganzjähriges Live-Event ausgebaut. Die APASSIONATA Entertainment GmbH wird dieses sehr sorgfältig geplante Projekt in Kooperation mit renommierten Partnern realisieren. Das Unternehmen hat in den zurückliegenden Jahren eine starke Basis geschaffen, von der aus nun das weitere Wachstum in einer kontrollierten Offensive umgesetzt wird. Auf einem mehr als fünf Hektar großen Gelände wird der stationäre APASSIONATA Park München errichtet. Ab 2016 bietet das Unternehmen in der bayerischen Metropole im Stadtteil Fröttmaning in direkter Nachbarschaft zur Allianz Arena eine ständige Show mit angeschlossenem Erlebnispark. München ist der Top-Standort der Tourshow und wurde so für die Errichtung des Parks ausgewählt. Das Einzugsgebiet dieses ersten Pferde-Erlebnisparks der Welt erstreckt sich auf mehrere Bundesländer sowie die Nachbarländer Frankreich, Schweiz, Österreich und Tschechien. Das Gesamtkonzept und die Architektur des Parks gehen die kontrastreiche Verbindung von Natur und Showeffekt ein. Auch wird das Zusammenspiel von Mensch und Pferd aus pädagogischer und therapeutischer Sicht vor Ort gefördert und das soziale Engagement des APASSIONATA-Projekts ,We care' in den Park einfließen.

Kontakt

Finanz- und Wirtschaftsmedien IR.on AG Dariusch Manssuri T: +49 221 91 40 975 apassionata@ir-on.com

Public Relations APASSIONATA Entertainment GmbH Inka Thaysen T: +49 30 225 009-408 presse@apassionata.com www.apassionata.com

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