DGAP-News: Abacus Medicine legt Preisspanne für geplanten Börsengang auf EUR 14,50 bis EUR 16,00 je Aktie fest

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Abacus Medicine legt Preisspanne für geplanten Börsengang auf EUR 14,50 bis EUR 16,00 je Aktie fest (News mit Zusatzmaterial)

22.05.2019 / 17:34

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Abacus Medicine legt Preisspanne für geplanten Börsengang auf EUR 14,50 bis EUR 16,00 je Aktie fest

- Ausgabe von 3.586.207 neuen Aktien zur Finanzierung strategischer Wachstumsinitiativen

- Angebot von 1.365.926 bestehenden Aktien der Altaktionäre einschließlich Mehrzuteilung mit angestrebtem Streubesitz von rund 45 Prozent

- Angebotsfrist beginnt voraussichtlich am 23. Mai 2019 und endet voraussichtlich am 29. Mai 2019

- Erster Handelstag im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse für den 31. Mai 2019 geplant

Kopenhagen/Frankfurt, 22. Mai 2019 - Das europäische Parallelhandelsunternehmen Abacus Medicine A/S ("Abacus Medicine" oder "das Unternehmen" und gemeinsam mit seinen vollständig konsolidierten Tochterunternehmen "die Gruppe") und der Mehrheitsaktionär Wagner Family Holding ApS, die sich im Besitz von Gründer und CEO Flemming Wagner und seiner Familie befindet und von diesen kontrolliert wird, haben die Preisspanne für den geplanten Börsengang (IPO) des Unternehmens auf EUR 14,50 bis EUR 16,00 je Aktie festgelegt. Dementsprechend liegt das Gesamtvolumen des Börsengangs zwischen ca. EUR 71,8 Millionen und ca. EUR 79,2 Millionen. Die Marktkapitalisierung beträgt nach dem Börsengang auf Basis der Preisspanne zwischen ca. EUR 160,0 Millionen und ca. EUR 176,6 Millionen.

Der Wertpapierprospekt für den IPO wurde bereits von der dänischen Finanzaufsichtsbehörde (Finanstilsynet) gebilligt und an die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert. Der Wertpapierprospekt ist auf der Unternehmenswebseite verfügbar. Die endgültige Entscheidung zur Durchführung des Angebots erfolgt vorbehaltlich des Börsenumfelds. Die Angebotsfrist wird voraussichtlich am Donnerstag, den 23. Mai 2019, beginnen und am Mittwoch, den 29. Mai 2019, enden. Der finale Angebotspreis wird auf Basis eines Bookbuilding-Verfahrens festgelegt.

"Wir sehen uns durch das erhaltene Investorenfeedback in unserer Entscheidung, Abacus Medicine an die Börse zu bringen, bekräftigt. Durch das Listing können Investoren an unserem Wachstumskurs künftig teilhaben. Dank unserer einzigartigen Produkt- und Multi-Markt-Strategie sowie unserer ausgeprägten Stärken in der Datenanalyse und im Beschaffungswesen, sind wir nach unserer Einschätzung zum schnellsten wachsenden europäischen Parallelhandelsunternehmen in der Branche aufgestiegen. Mit zusätzlichem Kapital wollen wir das Unternehmen auf die nächste Entwicklungsstufe heben. Wir werden in Einkaufskapazitäten und neue Produktlizenzen investieren. Zudem wollen wir die globale Marktpräsenz unseres attraktiven und hochgradig synergetischen Aposave-Geschäfts ausbauen", sagte Flemming Wagner, Gründer und CEO von Abacus Medicine.

Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland sowie Privatplatzierungen in anderen Rechtsordnungen außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika. Es wird voraussichtlich insgesamt bis zu 4.952.133 Aktien umfassen. Diese setzen sich zusammen aus (i) bis zu 3.586.207 Aktien im Rahmen einer Erstplatzierung[1], sowie (ii) bis zu 719.996 Aktien im Rahmen einer Umplatzierung, die hauptsächlich von dem Mehrheitsaktionär des Unternehmens sowie ein kleinerer Anteil von zwei unternehmensnahen Personen angeboten werden. Darüber hinaus werden vom Mehrheitsaktionär bis zu 645.930 Aktien zur Deckung von Mehrzuteilungen zur Verfügung gestellt, die durch eine vom Mehrheitsaktionär gewährte übliche Greenshoe-Option ("Greenshoe-Option") abgedeckt sind.

Der derzeitige Mehrheitsaktionär des Unternehmens, die Wagner Family Holding ApS, hält aktuell einen Anteil von ca. 91,6 Prozent. Nach dem Börsengang soll der anvisierte Streubesitz mindestens 51,0 Prozent betragen, vorbehaltlich der Ausübung der Greenshoe-Option. Der verbleibende Anteil von ca. 8,4 Prozent wird von einigen unternehmensnahen Personen gehalten.

Sofern alle im Rahmen der Erstplatzierung angebotenen Aktien platziert werden, würde der daraus angestrebte Bruttoemissionserlös bei ca. EUR 52,0 Millionen bis EUR 57,4 Millionen liegen. Alle Erlöse aus der Erstplatzierung kämen allein dem Unternehmen zugute. Unter der Annahme, dass sämtliche angebotenen Aktien von Altaktionären platziert werden und die Greenshoe-Option vollständig ausgeübt wird, würde der Gesamt-Bruttoemissionserlös für die Altaktionäre aus dem Börsengang zwischen ca. EUR 19,8 Millionen und EUR 21,9 Millionen liegen (davon würden rund EUR 9,4 Millionen bis EUR 10,3 Millionen auf die Greenshoe-Aktien entfallen). Dementsprechend würde der Streubesitz nach Notierungsaufnahme der neuen Aktien bei ca. 45 Prozent des ausgegebenen Grundkapitals liegen.

Mit dem Erlös aus der Aktienerstplatzierung plant Abacus Medicine seinen Marktanteil in Europa weiter auszubauen. Dies wird vor allem durch Investitionen in Einkaufskapazitäten und den weiteren Ausbau des Lizenzportfolios geschehen, ebenso wie durch die Quotenerhöhung für Auftragsfertigung und Kapitalisierung. Zudem soll ein Teil der Erlöse in die Stärkung der Marktpräsenz des attraktiven und hochgradig synergetischen Aposave-Geschäfts - fokussiert auf die Versorgung mit Vergleichspräparaten für klinische Studien, den Handel mit unlizenzierten Arzneimitteln und Managed Access-Programmen - fließen. Das Unternehmen plant darüber hinaus, in seine Produktionsanlagen in Ungarn und den Niederlanden zu investieren, speziell in den Kapazitätsausbau und die weitere Optimierung von Prozessen, sowie in allgemeine betriebliche Zwecke.

Abacus Medicine beabsichtigt, die Zulassung seiner Aktien zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DK0061111739 und Börsenkürzel "ABC") mit gleichzeitiger Zulassung zum Börsensegment Prime Standard zu beantragen. Erster Handelstag wird voraussichtlich Freitag, der 31. Mai 2019 sein. Das Settlement findet voraussichtlich am selben Tag statt.

Die Sperrfristen im Zusammenhang mit dem Börsengang werden für das Unternehmen sechs Monate und für die Altaktionäre 180 Tage betragen.

Berenberg ist als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner mandatiert.

Wertpapierprospekt

Der Wertpapierprospekt wurde in Englisch verfasst (beinhaltet eine englische und deutsche Zusammenfassung) und wird auf der Unternehmenswebseite (www.abacusmedicine.com) sowie berechtigten Anlegern gebührenfrei bei Berenberg im Hamburger Hauptsitz zur Verfügung gestellt.

[1] Für das Settlement werden die Aktien für die Erstplatzierung zunächst durch Aktien aus dem Besitz des Mehrheitsaktionärs der Gesellschaft auf der Grundlage eines Aktiendarlehens bereitgestellt. Dieses wird im Anschluss durch Lieferung neu ausgegebener Aktien aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage zurückgeführt.

Ansprechpartner Medien und Investor Relations

In Dänemark:
Abacus Medicine
Ole Lindhardt
Head of Communications
M: +45 20 18 39 52
ole.lindhardt@abacusmedicine.com

In Großbritannien:
FTI Consulting
Dr. Robert Winder
Senior Director
T: +44 20 3727 1617 | M: +44 7854 337738
rob.winder@fticonsulting.com

In Deutschland:
FTI Consulting
Carolin Amann
Managing Director
T: +49 69 920 37 132
M: +49 175 299 3048
carolin.amann@fticonsulting.com

FTI Consulting
Anja Meusel
Director
T: +49 69 920 37 120
M: +49 151 628 41 240
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Unternehmen:

Abacus Medicine A/S

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1620

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E-Mail:

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Internet:

www.abacusmedicine.com

ISIN:

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