DGAP-Adhoc: WCM AG beabsichtigt den Erwerb einer weiteren Büroimmobilie in Frankfurt und die Durchführung einer Barkapitalerhöhung

WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG / Schlagwort(e): Immobilien/Kapitalerhöhung

02.06.2015 08:50 

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG

WCM AG beabsichtigt den Erwerb einer weiteren Büroimmobilie in Frankfurt und die Durchführung einer Barkapitalerhöhung

- Geplanter Kaufpreis ca. 92 Mio. Euro

- Exklusivität zum Abschluss der Kaufvertragsverhandlungen gesichert

- Exponierte Lage mit nachhaltigem Mietermix

- Mieteinnahmen 4,8 Mio. Euro p.a. bei 86,7 Prozent Vermietungsstand

- Rund 20 Jahre durchschnittliche Restmietlaufzeit

- Barkapitalerhöhung von bis zu 150 Mio. Euro zur Finanzierung der seit April 2015 angekündigten vier Transaktionen angestrebt

Frankfurt, 2. Juni 2015 - Die WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (WCM AG, ISIN: DE000A1X3X33) befindet sich im finalen Stadium der Kaufvertragsverhandlungen zum Erwerb einer weiteren Büroimmobilie in Frankfurt am Main. Der Verkäufer hat der WCM AG dabei Exklusivität zum Abschluss der Kaufvertragsverhandlungen eingeräumt, Einigkeit über die wesentlichen Rahmendaten der geplanten Transaktion wurde zwischen den Parteien erzielt. Der Aufsichtsrat der WCM AG hat der geplanten Transaktion heute zugestimmt. Der Vorstand der WCM AG geht davon aus, dass die Beurkundung des Kaufvertrags bis Ende Juni 2015 erfolgen wird.

Die 2006 erstellte Immobilie verfügt über eine Gesamtmietfläche von ca. 28.400 Quadratmetern. Bei einer Vermietungsquote von derzeit 86,7 Prozent belaufen sich die annualisierten Mieteinnahmen auf rund 4,8 Mio. Euro. Das Objekt befindet sich in exponierter Lage am südlichen Mainufer und hat einen ausgewogenen Mietermix zu dem staatliche Institutionen ebenso gehören wie Tochtergesellschaften bonitätsstarker Großunternehmen. 72 Prozent der Mieteinnahmen werden mit einem noch 24 Jahre laufenden Mietvertrag mit einer Finanzbehörde erwirtschaftet. Die durchschnittliche Restmietlaufzeit (WALT) der Immobilie insgesamt liegt bei rund 20 Jahren. Der angestrebte Kaufpreis beläuft sich auf ca. 92 Mio. Euro.

Zusammen mit den zuletzt vermeldeten geplanten Immobilienakquisitionen würde das Portfolio der WCM AG somit auf insgesamt 51 Immobilien an 37 Standorten mit einem Marktwert auf 100 %-Basis von 438 Mio. Euro erweitert werden. Der Eigenkapitalanteil zum Erwerb der geplanten Immobilienakquisitionen soll durch eine Barkapitalerhöhung im Volumen von bis zu 150 Mio. Euro mit Bezugsrecht der Altaktionäre der WCM AG eingeworben werden. Die geplante Bezugsrechtskapitalerhöhung wird von Berenberg begleitet und soll Ende Juni 2015 beginnen.

Pressekontakt: edicto GmbH Axel Mühlhaus/ Dr. Sönke Knop 069-905505-51 wcm@edicto.de

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Die WCM AG befindet sich auf einem dynamischen Wachstumskurs. Bereits Ende 2014 wurde der Kauf von vier Gewerbeimmobilien an den Standorten Frankfurt, Düsseldorf, Bonn und Bremerhaven mit einem Marktwert auf 100 %-Basis von 86,4 Mio. Euro und annualisierten Mieteinnahmen von 5,7 Mio. Euro vermeldet.

Rasanter Portfolio-Ausbau seit April 2015 forciert

Seit Ende April 2015 hatte sich das Unternehmen die Erwerbsmöglichkeit von weiteren Immobilien im Rahmen von drei Transaktionen zu einem Gesamtkaufpreis von mehr als 230 Mio. Euro vertraglich gesichert. Dabei handelt es sich um eine voll vermietete Büroimmobilie in Berlin zu einem Preis von 22 Mio. Euro mit einer Fläche von rund 9.600 Quadratmetern und annualisierten Mieteinnahmen von rund 1,5 Mio. Euro. Zudem wurde durch eine vorvertragliche Vereinbarung der Erwerb eines Gewerbeportfolios mit 16 Objekten im Rhein-Main-Gebiet und in Dresden gesichert. Es umfasst rund 88.500 Quadratmeter und erwirtschaftet annualisierte Mieteinnahmen von rund 9,9 Mio. Der vereinbarte Kaufpreis beläuft sich auf 116 Mio. Euro. Ebenfalls Ende April wurde durch eine vertragliche Vereinbarung der Erwerb eines Portfolios mit 29 voll vermieteten EDEKA-Supermärkten in Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Berlin gesichert, das bei einer Fläche von rund 77.500 Quadratmetern annualisierte Mieteinnahmen von rund 7,0 Mio. Euro erzielt. Der Kaufpreis für dieses Portfolio wurde mit 95 Mio. Euro vereinbart.

Rentierliches Portfolio mit langfristig stabiler Mieterstruktur

Zusammen mit den geplanten Transaktionen würde das Portfolio der WCM AG insgesamt somit auf 51 Immobilien an 37 Standorten mit einem Marktwert auf 100 %-Basis von 438 Mio. Euro erweitert. Die Gesamtfläche des WCM-Portfolios würde sich nach der Finalisierung aller Transaktionen auf rund 294.000 Quadratmeter belaufen, bei einem Vermietungsstand von ca. 93 Prozent. Die annualisierten Mieteinnahmen beliefen sich auf dieser Basis auf rund 29 Mio. Euro, der WALT im Gesamtportfolio auf 10 Jahre. Nach Vollzug der geplanten Transaktionen sowie der geplanten Barkapitalerhöhung ergibt sich ein pro-forma Fremdfinanzierungsverhältnis (LTV) von ca. 55-60 Prozent. Mittelfristig wird ein LTV von ca. 50 Prozent angestrebt.

Aufbau eines Portfolios von über 1 Mrd. Euro geplant

Aufgrund des attraktiven Marktumfeldes im Bereich Gewerbeimmobilien strebt die WCM AG mittelfristig den Aufbau eines Portfolios im Wert von über 1 Mrd. Euro an. Der klare Fokus liegt dabei auf Büro- und Einzelhandelsimmobilien aus den Bereichen Core, Core Plus und im Einzelfall auch Value Add.

Über die WCM AG

Die WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (WCM AG) beabsichtigt, sich im Zuge ihrer strategischen Neuausrichtung im Jahr 2014 als eines der führenden Gewerbeimmobilien-Unternehmen in Deutschland zu positionieren. Als Bestandshalter von Büro- und Einzelhandelsimmobilien mit Fokus auf die großen Bürostandorte befindet sich die Gesellschaft auf einem dynamischen Wachstumskurs. Mittelfristig wird der Aufbau eines Portfolios im Wert von über EUR 1 Mrd. angestrebt. Die WCM AG setzt auf ein umfangreiches Netzwerk für den Ankauf der Immobilien sowie auf die wertschaffende Bestandsverwaltung, um langfristig attraktive Mieteinnahmen und einen stetigen Cashflow zu generieren. Zudem sollen weitere Opportunitäten am Immobilienmarkt genutzt werden. Das Management der Gesellschaft, mit Stavros Efremidis als Vorstand, zeichnet sich durch umfangreiche Erfahrung im deutschen Immobilienmarkt beim Erwerb und der Bewirtschaftung von Immobilien und langjährige Kapitalmarkterfahrung aus. Die Gesellschaft verfügt über umfangreiche Verlustvorträge bei der Körperschaft- und Gewerbesteuer. Die WCM AG (WKN A1X3X3) notiert im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG Friedrich-Ebert-Anlage 36 60325 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 (0)69 244 333 199 Fax: +49 (0)3212/4243 773 E-Mail: info@wcm.de Internet: www.wcm.de ISIN: DE000A1X3X33 WKN: A1X3X33 Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (General Standard), Hamburg, Stuttgart; Freiverkehr in München

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