DGAP-Adhoc: UniDevice AG: Emission einer Unternehmensanleihe 2019/2025

DGAP-Ad-hoc: UniDevice AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe

UniDevice AG: Emission einer Unternehmensanleihe 2019/2025

25.11.2019 / 12:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

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Ad hoc, 25.11.2019

UniDevice AG

Mittelstraße 7
12529 Schönefeld
Tel.: (030) 634 156 00

info@unidevice.de

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

UniDevice AG: Emission einer Unternehmensanleihe 2019/2025

- Zinskupon von 6,50 % p.a. (halbjährige Zinszahlungen)

- Emissionsvolumen von bis zu Euro 20 Mio.

- Öffentliches Angebot ab dem 27. November 2019 bis zum 12. Dezember 2019

- ISIN: DE000A254PV7

Berlin 25. November 2019 - Die UniDevice AG begibt aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung eine Unternehmensanleihe ("UniDevice-Anleihe").

Der Wertpapierprospekt der UniDevice-Anleihe wurde heute, am 25. November 2019, von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der UniDevice AG unter www.unidevice.de veröffentlicht.

Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot der UniDevice-Anleihe erfolgt ab dem 27. November 2019 bis zum 12. Dezember 2019 in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich, vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung. Die Struktur sieht ein Emissionsvolumen von bis zu Euro 20 Mio., eine Laufzeit von fünf Jahren und einen Zinskupon von 6,50 % p.a. bei halbjähriger Kuponzahlung vor. Die Anleihebedingungen sehen weiter vor, dass sich der Zinskupon bei einem Verstoß gegen Transparenzverpflichtungen und gegen vorgegebene Finanzkennzahlen jeweils um 0,5 Prozentpunkte erhöhen kann. Darüber hinaus ist die UniDevice-Anleihe mit umfangreichen Investorenschutzrechten (Covenants) ausgestattet.

Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssegment Quotation Board wurde beantragt. Die Aktie der UniDevice AG ist bereits im Handelssegment m:access an der Börse München sowie im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (ISIN: DE000A11QLU3).

Der Emissionserlös soll für zukünftiges Wachstum der UniDevice AG, sowie Optimierung der Finanzierungsstruktur verwendet werden.

Als Emissionsbegleiter der UniDevice AG wurden die Renell Wertpapierhandelsbank AG, sowie die Bondwelt GmbH, beauftragt.

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