DGAP-Adhoc: The Social Chain AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital; sämtliche Neuen Aktien wurden erfolgreich zum Platzierungspreis von EUR 19,50 je Neuer Aktie platziert

DGAP-Ad-hoc: The Social Chain AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme

The Social Chain AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital; sämtliche Neuen Aktien wurden erfolgreich zum Platzierungspreis von EUR 19,50 je Neuer Aktie platziert

07.08.2020 / 19:24 CET/CEST

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The Social Chain AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital; sämtliche Neuen Aktien wurden erfolgreich zum Platzierungspreis von EUR 19,50 je Neuer Aktie platziert

Berlin, 7. August 2020 - Der Vorstand der The Social Chain AG (ISIN: DE000A1YC996 / WKN A1YC99) ("Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlagen von gegenwärtig EUR 10.316.804,00 um EUR 1.031.680,00 auf EUR 11.348.484,00 durch Ausgabe von 1.031.680 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien, jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1,00 und voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2019 ("Neue Aktien"), unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2020/I zu erhöhen ("Kapitalerhöhung"). Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre der Gesellschaft wurde ausgeschlossen.

Sämtliche Neuen Aktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung zu einem Preis von EUR 19,50 je Neuer Aktie ("Platzierungspreis") bei ausgewählten institutionellen Anlegern platziert. Der Gesellschaft fließt aus der Kapitalerhöhung ein Bruttoemissionserlös von EUR 20.117.760,00 zu. Die Gesellschaft wird den Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung zur Umsetzung ihrer Akquisitionsstrategie und zur weiteren Förderung des organischen Wachstums verwenden.

Ab dem heutigen Tag wird die Gesellschaft einer sechsmonatigen Lock-Up-Verpflichtung, d.h. einer Verpflichtung unter anderem keine weiteren Aktien oder Finanzinstrumente, die in Aktien wandelbar sind, auszugeben oder eine weitere Kapitalerhöhung durchzuführen, zu marktüblichen Bedingungen und Ausnahmen unterliegen.

Die Einbeziehung der Neuen Aktien in den Handel im Freiverkehr der Börse Düsseldorf (Marktsegment Primärmarkt) wird im Nachgang an die Durchführung der Kapitalerhöhung erfolgen.

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Die in dieser Bekanntmachung genannten Neuen Aktien werden in Kanada, Australien oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Kanada, Australien oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten. Es wurden keine Maßnahmen zum Angebot, Erwerb oder Vertrieb der Neuen Aktien in Länder, in denen dies nicht gestattet ist, ergriffen.

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