DGAP-Adhoc: Symrise AG legt Platzierungspreis der neuen Aktien fest - alle angebotenen Aktien erfolgreich platziert

Symrise AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

14.05.2014 09:40 

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Symrise legt Platzierungspreis der neuen Aktien fest - alle angebotenen Aktien erfolgreich platziert

Holzminden, 14. Mai 2014 - Die Symrise AG hat erfolgreich 11.150.000 neue Aktien aus genehmigtem Kapital im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bei institutionellen Anlegern platziert. Der Platzierungspreis der neuen Aktien wurde auf EUR 36,00 festgelegt. Durch die Transaktion fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös von EUR 401,4 Millionen zu, der als Teil der Refinanzierung der Brückenfinanzierung für den geplanten Erwerb der französischen Diana-Gruppe eingesetzt werden soll.

Die Zahl der Aktien der Symrise AG wird sich nach Abschluss der Kapitalerhöhung auf nunmehr 129.323.300 Aktien belaufen. Die Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister des Amtsgerichts Hildesheim erfolgt voraussichtlich am 15. Mai 2014. Die neuen Aktien werden prospektfrei zum Börsenhandel zugelassen und mit einer Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2014 in die bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Marktes mit besonderen Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Die Aktien sind nicht berechtigt zum Bezug der für das Geschäftsjahr 2013 vorgeschlagenen Dividende.

J.P. Morgan Securities plc begleitet die Platzierung als Bookrunner und die COMMERZBANK Aktiengesellschaft als Co-Bookrunner. Rabobank International und SEB fungieren als Co-Manager.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Deutschland Telefon: +49 (0)5531 90 0 Fax: E-Mail: ir@symrise.com Internet: www.symrise.com ISIN: DE000SYM9999 WKN: SYM999 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart

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