DGAP-Adhoc: SFC Energy AG begibt Wandelschuldverschreibung 2015/2018 über EUR 1.650.000,00

SFC Energy AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

18.12.2015 12:55 

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SFC Energy AG - Ad-hoc - ISIN DE0007568578 

SFC Energy AG begibt Wandelschuldverschreibung 2015/2018 über EUR 1.650.000,00 

Brunnthal/München, Deutschland, 18. Dezember 2015 - Aufgrund der von der Hauptversammlung der SFC Energy AG (die Gesellschaft) am 7. Mai 2015 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Wandelanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von zunächst EUR 1.650.000,00 und mit einer Laufzeit von drei Jahren bis 2018, eingeteilt in Wandelteilschuldverschreibungen mit einem Nennwert von je EUR 50.000,00, zu begeben. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen. Der Gesamtnennbetrag kann durch den Vorstand im Wege der nachträglichen Aufstockung noch auf bis zu insgesamt EUR 5.000.000,00 erhöht werden.

Die Wandelteilschuldverschreibungen werden mit 4,0 % p.a., halbjährlich zahlbar, verzinst. Der Ausgabepreis wurde auf 90,0 % des Nennbetrages festgelegt. Zudem bieten die Wandelteilverschreibungen ein Wandlungsrecht in Inhaber-Stammaktien der Gesellschaft ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1,00 je Aktie zu einem Wandlungspreis von EUR 6,10. Dies stellt eine Prämie von etwa 36,0 % bezogen auf den gestrigen Schlusskurs der Aktie der Gesellschaft dar.

Die Wandelteilschuldverschreibungen wurden heute mittels einer Privatplatzierung bei bestehenden Investoren der SFC Energy AG platziert. Die Einbeziehung der Anleihe in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse ist vorgesehen.

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