DGAP-Adhoc: Raiffeisen Bank International AG: RBI zieht Maßnahmen zur Stärkung der Kapitalbasis in Betracht

Raiffeisen Bank International AG / Schlagwort(e): Sonstiges

08.01.2014 18:23 

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Wien, 08. Jänner 2014. Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) wägt derzeit Möglichkeiten ab, ihre Kapitalbasis umfassend zu stärken und das ausstehende Partizipationskapital in Höhe von EUR 2,5 Milliarden zeitnah vollständig oder teilweise zurückzuzahlen.

Die Stärkung der Kapitalbasis soll die RBI auf die Implementierung der Basel-III-Regeln vorbereiten und wird voraussichtlich eine Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 2,0 Milliarden bis EUR 2,25 Milliarden beinhalten. Der Zeitplan und das Volumen einer möglichen Transaktion sind von der Genehmigung des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie vom Marktumfeld abhängig. Die Durchführung einer Transaktion könnte in den kommenden sechs Monaten stattfinden. Es wird erwartet, dass eine potenzielle Transaktion zu einer signifikanten Erhöhung des RBI-Streubesitzes führt.

Darüber hinaus beabsichtigt die RBI, ihre Kapitalstruktur durch eine mögliche Emission von nachrangigen Kapitalinstrumenten im Verlauf der nächsten zwölf Monate zu stärken.

Deutsche Bank, UBS Investment Bank und Raiffeisen Centrobank wurden mandatiert, die RBI bei ihren Plänen zur Stärkung der Kapitalbasis zu beraten.

Die RBI hat in den vergangenen Wochen Angebote für ihre ungarische Tochterbank Raiffeisen Bank Zrt. erhalten und sorgfältig geprüft. Nach umfassender Prüfung des letzten Angebots hat die RBI beschlossen, unter den aktuellen Rahmenbedingungen den Verkauf der ungarischen Tochterbank derzeit nicht weiterzuverfolgen.

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