DGAP-Adhoc: Nordex SE beschließt Kapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital

Nordex SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme

26.11.2013 17:57 

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Nordex SE beschließt Kapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital um bis zu 7.352.948 Aktien

Hamburg 26. November 2013. Der Vorstand der Nordex SE (ISIN DE000A0D6554) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchführung einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft wird unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre durch die Ausgabe von bis zu 7.352.948 neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien von EUR 73.529.499 auf bis zu EUR 80.882.447 erhöht.

Im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens ('Accelerated Bookbuilding') werden die neuen Aktien institutionellen Anlegern zum Erwerb angeboten. Der Platzierungspreis und die Anzahl der auszugebenden Aktien werden unmittelbar nach dem Bookbuilding festgelegt, das voraussichtlich am 27. November 2013 abgeschlossen sein wird. Die prospektfreie Zulassung der neuen Aktien zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des Regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse ist beantragt; die Einbeziehung dieser neuen Aktien in die bestehende Notierung ist für den 28. November 2013 vorgesehen.

Die Ankeraktionäre der Nordex SE, Ventus Venture Fund GmbH & Co. Beteiligungs KG (SKion) und momentum-capital Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH (momentum), unterstützen die Kapitalerhöhung und werden sich an ihr beteiligen.

Die Nordex SE verpflichtet sich, für einen Zeitraum von 180 Tagen keine weiteren Nordex-Aktien oder Derivate auf Nordex-Aktien zu begeben. Zudem verpflichten sich die Ankeraktionäre, für einen Zeitraum von 90 Tagen aus ihrem Bestand keine Nordex-Aktien oder Derivate auf diese Aktien zu veräußern.

Die Nordex SE beabsichtigt, die ihr aus der Kapitalerhöhung zufließenden Mittel zur Finanzierung des Wachstums, auch in neuen Märkten, für Forschung und Entwicklung für neue Windenergieanlagen sowie zur Stärkung der Eigenkapitalquote der Gesellschaft und Rückführung von Verbindlichkeiten zu verwenden.

Die UniCredit Bank AG, München, die BNP Paribas, Paris und die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf begleiten die Transaktion als Joint Bookrunner.

Ausschlussklausel

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Nordex SE Langenhorner Chaussee 600 22419 Hamburg Deutschland Telefon: 040 / 30030 1000 Fax: 040 / 30030 1101 E-Mail: info@nordex-online.com Internet: www.nordex-online.com ISIN: DE000A0D6554 WKN: A0D655 Indizes: TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart

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