DGAP-Adhoc: Mynaric gibt vollständige Ausnutzung der Greenshoe Option bekannt, was die Bruttoemissionserlöse des öffentlichen Angebots in den USA auf USD 75,9 Millionen erhöht

DGAP-Ad-hoc: Mynaric AG / Schlagwort(e): Börsengang/Kapitalerhöhung

Mynaric gibt vollständige Ausnutzung der Greenshoe Option bekannt, was die Bruttoemissionserlöse des öffentlichen Angebots in den USA auf USD 75,9 Millionen erhöht

14.11.2021 / 20:33 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

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Gilching, 14. November 2021 - Mynaric AG (Nasdaq: MYNA; Frankfurter Wertpapierbörse: M0Y) gibt bekannt, dass im Zusammenhang mit ihrem öffentlichen Angebot von American Depositary Shares ("ADS") und ihrer Notierung am NASDAQ die den Konsortialbanken gewährte Greenshoe-Option vollständig ausgeübt wurde und der Vorstand der Mynaric am 14. November 2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tag die Ausgabe von 150.000 neuen Aktien (entspricht 600.000 ADSs) auf der Grundlage der von der Hauptversammlung am 14. Mai 2021 beschlossenen Ermächtigung beschlossen hat.

Die Anzahl der neuen Aktien entspricht der Anzahl der ADSs (Verhältnis 1:4), die im Rahmen des öffentlichen Angebots per Mehrzuteilung zugeteilt wurden. Basierend auf dem Angebotspreis von USD 16,50 pro ADS ergibt sich ein zusätzlicher Bruttoerlös von USD 9,9 Millionen und ein Gesamtbruttoerlös aus dem öffentlichen Angebot von USD 75,9 Millionen. Damit beläuft sich die Gesamtzahl der von Mynaric im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot ausgegebenen und platzierten neuen Aktien auf 1.150.000 neue Aktien. Die Gesamtzahl der Aktien der Mynaric nach der Durchführung der Greenshoe-Option erhöht sich damit auf 5.242.948.

Eine Registrierungserklärung bezüglich der angebotenen ADS wurde bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) eingereicht und am 10. November 2021 für wirksam erklärt.

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Das Angebot erfolgt ausschließlich mittels eines Prospekts. Exemplare des finalen Prospekts für das Angebot können, sobald verfügbar, kostenlos über EDGAR auf der Website der SEC unter www.sec.gov bezogen werden. Alternativ können Kopien des finalen Prospekts, sobald verfügbar, bei Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attention: Prospectus Department, 6933 Louis Stephens Drive, Morrisville, NC 27560, telefonisch unter +1 (800) 221-1037 oder per E-Mail unter usa.prospectus@credit-suisse.com, oder bei Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, N.Y. 10022, per Telefon unter +1 (877) 821-7388 oder per E-Mail unter prospectus_department@jefferies.com angefordert werden.

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Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über zukünftige Ereignisse, einschließlich des geplanten Angebots und der Notierung der Wertpapiere von Mynaric. Wörter wie "antizipieren", "glauben", "einschätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "können", "könnten", "planen", "potenziell", "sollten", "anstreben", "würden" und Variationen solcher Wörter und ähnliche Ausdrücke dienen dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu identifizieren. Solche Aussagen schließen Kommentare über den Vollzug des Angebots ein. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Informationen, die Mynaric zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen zur Verfügung standen, sowie auf den Erwartungen und Annahmen, die Mynaric zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen für angemessen hielt. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und beruhen auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die naturgemäß mit erheblichen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten behaftet sind, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Mynaric liegen. Zu den Faktoren, die zu Abweichungen führen können, gehören auch jene Risiken, die in den Risikofaktoren in der Registrierungserklärung von Mynaric auf Formular F-1 und anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen angegeben sind. In Anbetracht dieser Unsicherheiten wird dem Leser nahegelegt, den zukunftsgerichteten Aussagen keine unangemessene Verlässlichkeit beizumessen. Mynaric übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene vorausschauende Aussagen im Hinblick auf Veränderungen der Erwartungen von Mynaric oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

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