DGAP-Adhoc: Medios AG schließt Vorabplatzierung der Kapitalerhöhung ab

Medios AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

17.11.2016 15:00 

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Medios AG schließt Vorabplatzierung der Kapitalerhöhung ab

- Insgesamt wurden 1.587.100 neue Aktien in der Vorabplatzierung platziert.

- Platzierungs- und Bezugspreis für die neuen Aktien wurden auf EUR 7,00 festgelegt.

Hamburg, 17.11.2016 - Die Medios AG hat die gestern gestartete Vorabplatzierung von bis zu 2.543.745 neuen Aktien abgeschlossen. Stück 1.587.100 neue Aktien wurden bei ausgewählten Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika zu einem Preis von EUR 7,00 je neuer Aktie platziert. Damit wurde ein Bruttoemissionserlös von EUR rund 11,1 Mio. erzielt.

Der Vorstand der Medios AG legte mit Zustimmung des Aufsichtsrats und in Abstimmung mit der die Emission begleitenden Bank den Platzierungspreis auf EUR 7,00 je neuer Aktie fest. Die in der Vorabplatzierung platzierten neuen Aktien werden voraussichtlich am 22.11.2016 gegen Bezahlung des Platzierungspreises geliefert werden. Die Einbeziehung in den Börsenhandel soll ebenfalls am 22.11.2016 erfolgen.

Die Vorabplatzierung stellt den ersten Teil der gestern von der Medios AG bekanntgegebenen Kapitalerhöhung von bis zu 2.760.408 neuen Aktien dar. Aktionäre der Medios AG werden, soweit sie ihre Bezugsrechte nicht abgetreten oder hierauf verzichtet haben, im Rahmen der Bezugsfrist, die voraussichtlich am 21.11.2016 startet und voraussichtlich bis einschließlich 05.12.2016 laufen wird, neue Aktien im Verhältnis sieben zu zwei, d.h. je sieben alte Aktien berechtigen zum Bezug von zwei neuen Aktien, zum Bezugspreis von EUR 7,00 je neuer Aktie beziehen können. Darüber hinaus können Aktionäre ihr Interesse an weiteren neuen Aktien, die nicht im Rahmen des Bezugsangebots oder der Vorabplatzierung platziert wurden, über einen sog. Mehrbezug bei der Bezugsstelle anmelden. Nicht von den Aktionären über ihr Bezugsrecht bzw. den Mehrbezug erworbene neue Aktien stehen für ein sog. Rump Placement zur Verfügung.

Auf Basis des Platzierungs- und Bezugspreises und unter der Annahme, dass sämtliche 2.760.408 neuen Aktien im Rahmen des Angebots platziert werden können, würde die Medios AG aus dieser Kapitalerhöhung einen Bruttoemissionserlös von rund EUR 19,3 Mio. erzielen.

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