DGAP-Adhoc: iQ Power AG gibt Details zur beschlossenen Kapitalerhöhung bekannt

iQ Power AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Sonstiges

20.02.2013 14:14 

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

iQ Power AG gibt Details zur beschlossenen Kapitalerhöhung bekannt

- Erster Schritt der Kapitalerhöhung: Ausgabe von bis zu 190 Mio. Stimmrechts- und Vorzugsnamenaktien (ISIN CH0199540599) und Gratisoptionen je gezeichneter Aktie

- Bezugspreis EUR 0,01275 

- Gesamtvolumen von bis zu EUR 2,4 Mio.

- Indirektes Bezugsangebot zum Anfang März 2013 

- Zeichnungsfrist Privatplatzierung bis zur Mitte März 2013 

- Weitere Kapitalerhöhung zur Ausgabe von 210 Mio. Stimmrechts- und Vorzugsnamenaktien (ISIN CH0199540599) nach Zulassung eines Wertpapierprospekts beschlossen

Zug/Schweiz, 20. Februar 2013 - Die iQ Power AG (ISIN: CH0020609688, WKN: A0DQVL, Symbol: IQPB), Entwickler und Vermarkter von Technologien und deren Lizenzen für umweltfreundliche und technologisch führende Starterbatterien für Kraftfahrzeuge, hat auf Grundlage des Beschlusses der Verwaltungsratssitzung vom 18. Februar 2013 eine Kapitalerhöhung in zwei getrennten Schritten beschlossen.

Die Durchführung der Kapitalerhöhungen setzt die Erhöhung des genehmigten und des bedingten Kapitals der iQ Power AG voraus. Entsprechende Vorschläge werden auf der außerordentlichen Generalversammlung der iQ Power AG am 21. Februar 2013 zur Abstimmung gestellt. Nach durchgehend positivem Feedback durch bestehende Großaktionäre ist die Verabschiedung der zur Abstimmung gestellten Traktanden höchst wahrscheinlich.

Insgesamt sollen maximal 190.000.000 vollständig zu liberierende Stimmrechts- und Vorzugsnamenaktien (ISIN CH0199540599) mit einem Nennwert von je CHF 0,01 im Rahmen eines öffentlichen Angebotes unter Wahrung der Bezugsrechte und Überbezugsrechte bestehender Aktionäre zu einem Bezugspreis von EUR 0,01275 angeboten werden. Das derzeitige Aktienkapital der iQ Power AG in Höhe von CHF 15.506.348,28 wird dadurch um bis zu CHF 1.900.000 erhöht. Die Zeichnungsfrist für bestehende Aktionäre ist voraussichtlich auf Anfang März 2013 festgelegt. Im Anschluss können von Altaktionären nicht bezogene neue Stimmrechts- und Vorzugsnamenaktien Drittinteressenten im Rahmen einer Privatplatzierung bis zur Märzmitte 2013 zu denselben Konditionen angeboten werden. Mit jeder gezeichneten Stimmrechts- und Vorzugsnamenaktie erhält der Zeichner eine Gratisoption zum Bezug einer zusätzlichen Stimmrechts- und Vorzugsnamenaktie zum Ausgabepreis von EUR 0,014.

Den bestehenden Aktionären wird ein indirektes Bezugsrecht im Verhältnis zur jeweiligen bestehenden Kapitalbeteiligung eingeräumt. Das Bezugsverhältnis beträgt 2,72 zu 1 für Stammaktien (ISIN CH0020609688) und 8,17 zu 1 für Stimmrechts- und Vorzugsaktien (ISIN CH0199540599). Entsprechend ermächtigt der Besitz von 2,72 Stammaktien oder 8,17 Stimmrechts- und Vorzugsnamenaktien der iQ Power AG zur Zeichnung von einer neuen Stimmrechts- und Vorzugsnamenaktie.

Zudem können Aktionäre über ihre Bezugsrechte hinaus eine weitere verbindliche Bezugsorder auf eine unbegrenzte Anzahl neuer Stimmrechts- und Vorzugsnamenaktie aufgeben (Überzug), durch die im Rahmen des indirekten Bezugsangebotes nicht bezogene neue Stimmrechts- und Vorzugsnamenaktien gezeichnet werden können. Ein Rechtsanspruch auf Zuteilung besteht jedoch nicht.

Die neuen Stimmrechts- und Vorzugsnamenaktien (Nominalwert CHF 0,01, ISIN CH0199540599) werden den bestehenden Stammaktien der Gesellschaft (Nominalwert CHF 0.03, ISIN CH0020609688) bezüglich des Stimmrechtes grundsätzlich gleichgestellt. Jedoch besitzen sie gemäß dem Schweizer Obligationenrecht für bestimmte Beschlüsse und geforderte Stimmmehrheiten nur 1/3 der Stimmkraft der bestehenden Namenaktien.

Das Dividendenrecht richtet sich nach dem einbezahlten nominellen Kapital. Da der Nominalwert der neuen Stimmrechts- und Vorzugsnamenaktien CHF 0,01 beträgt also ein Drittel des Nominalwertes der bisherigen Namenaktien mit CHF 0,03, werden die neuen Aktien mit einem dreifachen Dividendenrecht (Vorzugsrecht) ausgestaltet und den bestehenden Namenaktien damit gleichgestellt. Die neuen Stimmrechts- und Vorzugsnamenaktien sind ab dem 1. Januar 2013 voll dividendenberechtigt.

Nach dem Abschluss der Kapitalerhöhung werden die neuen Stimmrechts- und Vorzugsnamenaktien zum Handel voraussichtlich im unregulierten Markt der Börse Hamburg-Hannover oder Stuttgart oder im regulierten Markt der Börse Frankfurt einbezogen. Im Hinblick auf die Wahrung der Aktionärsinteressen behält sich die Gesellschaft gleichzeitig das Recht vor die neuen Stimmrechts- und Vorzugsnamenaktien zum Handel an einem anderen deutschen Börsenplatz einzubeziehen.

Der aus der Kapitalerhöhung erzielte Nettoemissionserlös wird zur Tilgung von Verbindlichkeiten genutzt und stärkt die Vermögensbasis der Gesellschaft, wodurch die Bonität und Liquidität der iQ Power AG verbessert werden. Zudem wird die strategische Neuausrichtung der Gesellschaft durch Investitionen in ein Werkzeugprogramm zur Herstellung der neuen Konstruktion 'iQP-2' (Durchmischungseinheit aus passiven Mischelementen für nasse Batterien) forciert. Detaillierte Informationen können diesbezüglich unter http://www.iqpower.com/index.php?pid=4,1 eingesehen werden.

Der Verwaltungsrat der iQ Power AG beschließt aufgrund der vertraglichen Vereinbarung mit dem Großaktionär Bull & Hatch Ltd., Hong Kong, eine 2. Kapitalerhöhung (zweite Hälfte) über die Ausgabe von maximal 210 Mio. Stimmrecht- und Vorzugsaktien. Nach Erstellung und Zulassung eines Wertpapierprospektes wird die Kapitalerhöhung zu den gleichen Konditionen wie die derzeitige Kapitalerhöhung durchgeführt werden.

Mit dieser Veröffentlichung gibt die iQ Power AG die Gewährung der Rechte im Wertpapierprospekt vom 16.11.2011 nach § 9.12 für die Zeit von 01. März 2013 bis 28. März 2013 bekannt. Weitere Informationen hierzu können per E-Mail unter investor-relations@iqpower.com angefordert werden.

Sobald in Kürze die beschriebenen und administrativen Voraussetzungen erfüllt sind, wird den Aktionären das Bezugsangebot übermittelt und das Schweizer Wertpapierprospekt auf der Homepage der iQ Power AG veröffentlicht. Detaillierte Informationen zum Angebot der Kapitalerhöhung können dann unter www.iqpower.com eingesehen werden.

Der Verwaltungsrat

Über iQ POWER iQ Power entwickelt und vermarktet Technologien für neuartige Starterbatterien. Kern dieser Technologie sind die weltweit ersten Autobatterien im Markt mit Effizienz steigernder automatischer Elektrolyt-Durchmischung (passive Mischelemente) - ein Patent von iQ Power.

Den Lizenzpartnern von iQ Power bietet die neue Generation an Starterbatterien wesentliche Vorteile durch mehr Kundennutzen, höhere Produkt-Zuverlässigkeit und Zyklenfestigkeit, längere Lebensdauer sowie mehr Umweltschutz und Schonung von Ressourcen. Für diese ECO-Innovation erhielt iQ Power in 2010 den begehrten Automechanika Innovation Award für herausragende Produktinnovationen.

Als Aktiengesellschaft ist die iQ POWER AG börsennotiert. Die Wertpapiere des Unternehmens werden am Geregelten Markt (General Standard) der Deutschen Börse Frankfurt gehandelt, im Freiverkehr an den Börsenplätzen Berlin, Düsseldorf, München und Stuttgart sowie über XETRA (ISIN: CH0020609688, WKN: A0DQVL, IQPB).

Kontakt: Unternehmenskontakt: iQ Power AG Metallstraße 9 CH-6304 Zug Tel.: +41(0)417680363 Fax: +41(0)417680368 info@iqpower.com www.iqpower.com

Investor Relations Kontakt: GFEI Aktiengesellschaft Am Hauptbahnhof 6 60329 Frankfurt am Main Tel: +49(0)69 74 30 37 00 Fax: +49(0)69 74 30 37 22 iQPower@gfei.de www.gfei.de

20.02.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: iQ Power AG Metallstrasse 9 6304 Zug Schweiz Telefon: +41 41 7680360 Fax: +41 41 768 03 68 E-Mail: investor-relations@iqpower.com Internet: www.iqpower.com ISIN: CH0020609688 WKN: A0DQVL Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart

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