DGAP-Adhoc: IBU-tec advanced materials AG: Platzierungspreis 16,50 Euro je Aktie - alle angebotenen Aktien platziert

DGAP-Ad-hoc: IBU-tec advanced materials AG / Schlagwort(e): Börsengang/Kapitalmaßnahme

IBU-tec advanced materials AG: Platzierungspreis 16,50 Euro je Aktie - alle angebotenen Aktien platziert

27.03.2017 / 18:45 CET/CEST

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IBU-tec advanced materials AG: Platzierungspreis 16,50 Euro je Aktie - alle angebotenen Aktien platziert

Weimar, 27. März 2017 - Der Vorstand der IBU-tec advanced materials AG ("IBU-tec") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die im Rahmen des Börsengangs beschlossene Kapitalerhöhung von 1.000.000 Aktien in voller Höhe durchzuführen. Der Platzierungspreis für die angebotenen Aktien wurde in Abstimmung mit der ICF BANK als Sole Global Coordinator/Sole Bookrunner auf 16,50 Euro je Aktie festgelegt.

Es wurden sämtliche angebotenen 1.210.000 Aktien bei Investoren platziert. Davon stammen 1.000.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung und 60.000 Aktien aus dem Besitz eines Minderheitsaltaktionärs. Darüber hinaus wurde eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) von 150.000 Aktien aus dem Besitz eines Altaktionärs zur Verfügung gestellt.

Der Bruttoemissionserlös der gesamten Transaktion unter Einbeziehung der Mehrzuteilungsoption beträgt rd. 20,0 Mio. Euro. Der Bruttomittelzufluss für IBU-tec beläuft sich auf 16,5 Mio. Euro und soll zur Finanzierung des weiteren Wachstums des Unternehmens eingesetzt werden. Das Grundkapital von IBU-tec wird sich durch die Kapitalerhöhung auf 4.000.000 Euro erhöhen, eingeteilt in ebenso viele Aktien ohne Nennwert. Die Eintragung der Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am 29. März 2017 erfolgen.

Der Streubesitz beläuft sich bei voller Ausübung der Mehrzuteilungsoption auf rd. 30,3 Prozent. Am 30. März 2017 soll die Erstnotiz der IBU-tec-Aktien im Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse im neuen Segment "Scale" erfolgen. Das Börsenkürzel lautet "IBU", die ISIN lautet DE000A0XYHT5 und die WKN A0XYHT.

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IBU-tec advanced Materials AG
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ERLÄUTERUNGSTEIL

Ulrich Weitz, CEO der IBU-tec advanced materials AG: 'Durch den Mittelzufluss aus der Emission verfügen wir über die notwendigen Finanzmittel, um unsere Wachstumsstrategie vollumfänglich umsetzen zu können. Darüber bin ich sehr froh. Bei einer Nachfrage nach Aktien, die das Angebot deutlich überstieg, haben wir bei der Zuteilung einen guten Investorenmix umsetzen können und neben renommierten institutionellen Investoren auch Privatanleger angemessen berücksichtigt.'

27.03.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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