DGAP-Adhoc: First Sensor AG: First Sensor begibt Schuldscheindarlehen über 31,0 Mio. Euro

First Sensor AG / Schlagwort(e): Sonstiges

17.12.2013 14:49 

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Ad hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG

First Sensor AG Peter-Behrens-Str. 15 12459 Berlin Deutschland

First Sensor-Aktie ISIN DE0007201907 Ι WKN 720190 

17. Dezember 2013 

First Sensor begibt Schuldscheindarlehen über 31,0 Mio. Euro

Die First Sensor AG hat erfolgreich zwei Schuldscheindarlehen in Höhe von insgesamt 31,0 Mio. Euro platziert. Hierdurch optimiert der führende Anbieter von hochqualitativen kundenspezifischen Sensorlösungen seine Finanzierungsstruktur und erhält Fremdkapital zur Ablösung des seit 2011 bestehenden Konsortialkreditvertrags in Höhe von derzeit rund 29 Mio. Euro, der damit vollständig abgelöst wird. Die zufließende Liquidität eröffnet First Sensor zusätzliche Handlungsspielräume zur Finanzierung der geplanten Wachstumsstrategie.

Im Rahmen der Platzierung wurden von deutschen institutionellen Investoren Schuldscheine mit Laufzeiten von drei Jahren (19,0 Mio. Euro) und fünf Jahren (12,0 Mio. Euro) gezeichnet. Der Schuldschein mit dreijähriger Laufzeit hat eine variable Verzinsung, die mit einer Marge auf den 6-Monats-EURIBOR berechnet wird. Der Schuldschein mit fünfjähriger Laufzeit hat eine feste Verzinsung. Als Finanzrelationen wurden der Verschuldungsgrad, die Eigenkapitalquote und der Zinsdeckungsgrad festgelegt.

Die Auszahlung der Schuldscheinsvaluta steht unter dem Vorbehalt der Bereitstellung der Mittel durch die Investoren sowie anderer marktüblicher Bedingungen und soll noch im Dezember 2013 erfolgen.

First Sensor AG Der Vorstand

Über First Sensor Die First Sensor AG ist ein führender Anbieter von hochqualitativen kundenspezifischen Sensorlösungen in den Bereichen Medical, Industry, Mobility sowie Entwicklungs- und Produktionsdienstleistungen (Electronic Engineering & Manufacturing Services). First Sensor wurde vor über 20 Jahren in Berlin gegründet und ist seit 1999 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert [Prime Standard Ι WKN: 720190 Ι ISIN: DE0007201907 Ι SIS]. Weitere Informationen zu First Sensor im Internet unter www.first-sensor.com.

Kontakt: Simone Herrmann I Head of Investor Relations ir@first-sensor.com T +49 30 639923-760 I F +49 30 639923-719 

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