DGAP-Adhoc: Deutsche Bank führt Kapitalerhöhung durch

Deutsche Bank AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

29.04.2013 18:06 

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Der Vorstand der Deutsche Bank AG (XETRA: DBKGn.DE / NYSE: DB) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Kapitalerhöhung durchzuführen, mit der ein Bruttoemissionserlös von ca. 2,8 Mrd Euro erzielt werden soll. Die Kapitalerhöhung dient zur Stärkung der Eigenkapitalausstattung der Bank.

Es ist dabei beabsichtigt, bis zu 90 Millionen neue auf den Namen lautende Stückaktien aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts auszugeben. Die neuen Aktien werden für das Geschäftsjahr 2012 voll dividendenberechtigt sein. Sie werden mittels einer Privatplatzierung im Wege des sog. beschleunigten Bookbuildingverfahrens institutionellen Anlegern angeboten. Ein öffentliches Angebot findet nicht statt. Die Deutsche Bank AG ist alleiniger Führer des Nachfragebuchs.

Darüber hinaus beabsichtigt die Deutsche Bank, ihre gesamte Kapitalstruktur durch die mögliche Emission von zusätzlichen nachrangigen Kapitalinstrumenten im Umfang von bis zu 2 Mrd Euro im Verlauf der nächsten zwölf Monate zu stärken.

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