DGAP-Adhoc: Deutsche Annington gibt unbesicherte Unternehmensanleihen in einem Gesamtbetrag von EUR 1,3 Milliarden aus

Deutsche Annington Immobilien SE / Schlagwort(e): Immobilien/Anleiheemission

17.07.2013 20:57 

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Deutsche Annington gibt unbesicherte Unternehmensanleihen in einem Gesamtbetrag von EUR 1,3 Milliarden aus

Bochum, den 17. Juli 2013 - Heute legte die Deutsche Annington Finance B.V. den Preis für die Emission ihrer ersten unbesicherten festverzinslichen Unternehmensanleihen mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 1,3 Milliarden fest. Die Anleihen werden in zwei Tranchen mit Laufzeiten von 3 und 6 Jahren ausgegeben. Die Anleihen sowie Deutsche Annington Immobilien SE erhielten von der Ratingagentur Standard & Poor's ein vorläufiges 'BBB' Rating. Die Bedingungen der Anleihen werden in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

            Nennbetrag
Laufzeit    (in EUR           Coupon       Ausgabebetrag
(in Jahren) Millionen)        (in Prozent) (als Prozentsatz des
Nennbetrags)
3           700               2,125        99,793
6           600               3,125        99,935 

Diese Anleihen sind durch die Deutsche Annington Immobilien SE und einige ihrer Tochtergesellschaften garantiert. Die Erlöse dienen der Reduzierung eines EUR 2,5 Milliarden Darlehens, welches am 18. Juli 2013 in Höhe von EUR 2,3 Milliarden zur Rückzahlung der Verbindlichkeiten der Deutsche Annington gegenüber German Residential Asset Note Distributor P.L.C. ('GRAND') in Anspruch genommen werden soll, wie am 16. Juli 2013 bekanntgegeben.

Zusätzliche Informationen: Zulassung: Regulierter Markt (Prime Standard), Frankfurter Wertpapierbörse ISIN: DE000A1ML7J1 WKN: A1ML7J Common Code : 094567408 Sitz der Deutsche Annington: Vogelsanger Weg 80, 40472 Düsseldorf, Germany Geschäftsanschrift der Deutsche Annington: Philippstrasse 3, 44803 Bochum, Germany

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