DGAP-Adhoc: DEMIRE-Unternehmensanleihe 2014/2019 auf 100 Millionen Euro aufgestockt

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe

24.03.2015 11:26 

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DEMIRE-Unternehmensanleihe 2014/2019 auf 100 Millionen Euro aufgestockt

Frankfurt am Main, den 24. März 2014 - Der Vorstand der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG ("DEMIRE", ISIN DE000A0XFSF0) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, ihre Unternehmensanleihe 2014/2019 vom September 2014 um weitere 50 Millionen Euro auf 100 Millionen Euro aufzustocken. Die weiteren unter der Unternehmensanleihe 2014/2019 begebenen Teilschuldverschreibungen wurden von der ODDO SEYDLER BANK AG im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren platziert. Der Ausgabekurs für die neue Tranche lag bei 100 Prozent.

Im Rahmen der Aufstockung gelten alle bestehenden Anleihebedingungen unverändert fort. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis September 2019 und eine halbjährliche Verzinsung von 7,50 Prozent pro Jahr. Die neue Anleihetranche wird im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse am 25. März 2015 in die laufende Notierung einbezogen (ISIN: DE000A12T135/ WKN: A12T13).

DEMIRE beabsichtigt die Nettoerlöse aus der Aufstockung der Anleihe zur Finanzierung von weiteren Portfolioakquisitionen und zur Stärkung der Finanzkraft einzusetzen.

Die Transaktion wurde durch die ODDO SEYDLER BANK AG, Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet.

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