DGAP-Adhoc: DEMIRE: Kapitalerhöhung zur Finanzierung des potenziellen Erwerbs mehrerer Immobilien und / oder Immobilienportfolios

DGAP-Ad-hoc: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Immobilien

DEMIRE: Kapitalerhöhung zur Finanzierung des potenziellen Erwerbs mehrerer Immobilien und / oder Immobilienportfolios

25.10.2018 / 19:06 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

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Kapitalerhöhung zur Finanzierung des potenziellen Erwerbs mehrerer Immobilien und / oder Immobilienportfolios

Langen, 25. Oktober 2018 - Der Vorstand der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (die "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlage von EUR 73.085.728,00 um EUR 34.512.703,00 auf EUR 107.598.431,00 durch Ausgabe von 34.512.703 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem rechnerischen Nennwert von je EUR 1,00 und Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2018 (die "Neuen Aktien") aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrechten für die bestehenden Aktionäre der Gesellschaft zu erhöhen (die "Kapitalerhöhung").

Die Neuen Aktien werden den bestehenden Aktionären der Gesellschaft zu einem Preis von EUR 4,35 je Neuer Aktie und einem Bezugsverhältnis von 36:17 angeboten. Dementsprechend können bestehende Aktionäre 17 neue Aktien für 36 bestehende Aktien der Gesellschaft erwerben. Die AEPF III 15 S.à r.l. ("AEPF"), die größte Einzelaktionärin der Gesellschaft mit einer Beteiligung von derzeit ca. 49,58 % des Grundkapitals der Gesellschaft, hat sich verpflichtet, ihre Bezugsrechte auszuüben und diejenige Anzahl Neuer Aktien, die dem Bezugsverhältnis entsprechend auf ihre Beteiligung entfällt, direkt zu zeichnen. Darüber hinaus hat sich die AEPF verpflichtet, die Neuen Aktien, für die die bestehenden Aktionäre der Gesellschaft keine Bezugsrechte ausüben, zu erwerben. Die Gesellschaft rechnet dementsprechend mit einem Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung von ca. EUR 150,1 Millionen.

Die Bezugsfrist für die Kapitalerhöhung beginnt - vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Veröffentlichung des gebilligten Prospekts - voraussichtlich am 30. Oktober 2018 und soll am 12. November 2018 (einschließlich beider Tage) enden. Ein Bezugsrechtshandel findet nicht statt.

Die Gesellschaft beabsichtigt, die Neuen Aktien zu verkaufen und den erwarteten Nettoerlös aus dem Angebot für die teilweise Finanzierung des Kaufpreises für den potenziellen Erwerb verschiedener, nicht miteinander in Zusammenhang stehender Immobilien bzw. Immobilienportfolien überwiegend in Deutschland mit einem geschätzten Gesamtkaufpreis (einschließlich Erwerbskosten) von bis zu ca. EUR 350 Millionen zu verwenden. Die Gesellschaft befindet sich derzeit in unterschiedlichen Stadien der Vorbereitung und exklusiven Verhandlungen mit den jeweiligen Verkäufern dieser Immobilien bzw. Portfolien und strebt an, in Bezug auf eines dieser Immobilienportfolien kurzfristig einen Kaufvertrag abzuschließen. Zum heutigen Tag ist die Gesellschaft keine bindenden Verpflichtungen in Bezug auf diese Erwerbsmöglichkeiten eingegangen. Sollte die Gesellschaft nicht in der Lage sein, einzelne oder sämtliche dieser Zukäufe zu vollziehen, würde sie den Nettoerlös aus dem Angebot in Übereinstimmung mit ihrer finanziellen Strategie, ausgewählte Zukäufe von kommerziell genutzten Immobilien in Sekundärstandorte in Deutschland zu tätigen, verwenden. Die Gesellschaft plant, den verbleibenden Kaufpreis für diese potenziellen Erwerbe in Höhe von bis zu ca. EUR 200 Millionen durch die Aufnahme von weiterem Fremdkapital zu finanzieren.

Es wird erwartet, dass die Durchführung der Kapitalerhöhung am 12. November 2018 in das Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main eingetragen und die Aufnahme des Börsenhandels und die Einbeziehung der Neuen Aktien in die bestehende Notierung der Aktien der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse und im Teilsegment des regulierten Marktes der Frankfurter Wertpapierbörse mit zusätzlichen Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) am oder um den 13. November 2018 stattfinden wird.

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Peer Schlinkmann
Head of Investor Relations & Corporate Communications
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
Telefon: 06103/3724944
Email: schlinkmann@demire.ag

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Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") besteht. Die Wertpapiere der Gesellschaft wurden und werden nicht nach dem Securities Act registriert.

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