DGAP-Adhoc: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: DEMIRE begibt Pflicht-Wandelanleihe gegen Sacheinlage

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe/Finanzierung

13.05.2015 13:35 

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DEMIRE begibt Pflicht-Wandelanleihe gegen Sacheinlage

Frankfurt am Main, den 13. Mai 2015 - Vorstand und Aufsichtsrat der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG ("DEMIRE", ISIN DE000A0XFSF0) haben beschlossen, eine Pflicht-Wandelanleihe im Volumen von EUR 15 Mio. unter Ausschluss des Bezugsrechts gegen Einbringung einer Sacheinlage zu begeben. Ein Investor der Unternehmensanleihe 2014/2019 (Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse; ISIN: DE000A12T135/ WKN: A12T13; Volumen EUR 100 Mio.) wird im Rahmen der Transaktion die neu zu begebende Pflicht-Wandelanleihe mit einer Laufzeit von drei Jahren (Endfällig 2018) gegen Einbringung von Teilschuldverschreibungen aus der Unternehmensanleihe 2014/2019 zeichnen. Die Schuldverschreibungen werden ab dem Emissionstag mit jährlich 2,75 % verzinst und können ab dem 1. September 2015 zu einem anfänglichen Wandlungspreis von EUR 5,00 je Aktie- vorbehaltlich einer Anpassung - gewandelt werden. Die Pflicht-Wandelanleihe ist mit einer Wandlungspflicht des jeweiligen Gläubigers zur Endfälligkeit ausgestattet.

Für den DEMIRE-Immobilienkonzern bedeutet dies eine Verbesserung der Refinanzierungsstruktur und der Eigenkapitalquote, da die Pflicht-Wandelanleihe als Eigenkapital anzusehen ist und die Forderung aus den eingebrachten Teilschuldverschreibungen aus der Unternehmensanleihe 2014/2019 mit der Einbringung erlischt.

Der Vorstand

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Die Informationen dieser Mitteilung enthalten in die Zukunft gerichtete Aussagen, die einer Anzahl von Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die hierin enthaltenen in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Planungen, Erwartungen und Einschätzungen des Vorstands der DEMIRE zum Datum ihrer Veröffentlichung. Derartige Aussagen stellen weder ein Versprechen noch Garantien dar und unterliegen einer Vielzahl von bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, von denen einige nicht von DEMIRE beeinflussbar sind. Diese Risiken und Unsicherheiten können dazu führen, dass tatsächlich eintretenden Umstände wesentlich von den hier getroffenen Aussagen abweichen können. DEMIRE ist nicht verpflichtet, die in dieser Mitteilung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten.

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