DGAP-Adhoc: Delivery Hero SE: Delivery Hero veräußert das Lieferdienst-geschäft in Deutschland an Takeaway.com gegen Barmittel und Aktien und investiert in weiteres Wachstum

DGAP-Ad-hoc: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Delivery Hero SE: Delivery Hero veräußert das Lieferdienst-geschäft in Deutschland an Takeaway.com gegen Barmittel und Aktien und investiert in weiteres Wachstum

21.12.2018 / 00:29 CET/CEST

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AD-HOC-MITTEILUNG

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Delivery Hero veräußert das Lieferdienst-geschäft in Deutschland an Takeaway.com gegen Barmittel und Aktien und investiert in weiteres Wachstum

Berlin, 20. Dezember 2018 - Delivery Hero S.E. ("Delivery Hero") hat heute mit Takeaway.com N.V. und einem verbundenen Konzernunternehmen von Takeaway.com N.V. (zusammen "Takewaway.com") Transaktionsverträge unterzeichnet, wonach Delivery Hero seine deutschen Essenslieferdienste Lieferheld, Pizza.de und foodora an Takeaway.com im Austausch gegen Barmittel und eine Beteiligung an Aktien von Takeaway.com N.V. veräußert. Im Rahmen der Transaktion wird Delivery Hero ausstehende Geschäftsanteile an Delivery Hero Germany GmbH und Foodora GmbH (zusammen "Delivery Hero Germany") an Takeway.com zu einer Gegenleistung von ca. EUR 930 Millionen ("Gegenleistung") verkaufen, welche sich aus Barmitteln und Aktien in Takeaway.com N.V. zusammensetzt. Die Gegenleistung umfasst ungefähr EUR 508 Millionen in bar, die Gegenstand marktüblicher Anpassungsmechanismen sind, sowie 9,5 Millionen Aktien an Takeway.com N.V. mit einem Wert von ca. EUR 422 Millionen (basierend auf EUR44,40 pro Aktie, entsprechend dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktie der letzten zehn Handelstage zum 19. Dezember 2018). Nach Ausgabe der Gegenleistungsaktien an Delivery Hero, aber vor einer Ausgabe von Aktien, die benötigt werden um vorerwähnte Barkomponente der Gegenleistung vollständig oder teilweise zu (re)finanzieren, entspricht dies ungefähr 18 % des gesamten ausstehenden Aktienkapitals von Takeaway.com N.V.. Takeaway.com hat sich eine verbindliche Finanzierungszusage in Höhe von EUR 680 Millionen für den Baranteil der Gegenleistung gesichert.

Vorbehaltlich weniger Ausnahmen haben sich die Parteien auf eine Stillhaltefrist von vier Jahren nach Abschluss der Transaktion geeinigt, während derer Delivery Hero den Anteil an Takeaway.com N.V. durch ein Geschäft mit Aktien oder derivativen Wertpapieren an Takeway.com N.V. insbesondere nicht erhöhen darf. Um sein finanzielles Investment an der Gesellschaft abzusichern, wird Delivery Hero darüber hinaus das Recht eingeräumt, verbindlich ein unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrates von Takeaway.com N.V. zu nominieren, bis Delivery Hero weniger als 9,99 % der Aktien an Takeaway.com N.V. hält.

Delivery Hero beabsichtigt derzeit, ca. die Hälfte der Barmittel, die ihr aus der Transaktion zufließen, zu reinvestieren und erwartet daher für das Jahr 2019 Umsätze zwischen EUR 1.080 Millionen und EUR 1.150 Millionen sowie ein angepasstes EBITDA zwischen negativen EUR 270 Millionen und negativen EUR 320 Millionen.

Die Transaktion steht noch unter der Bedingung einer Genehmigung durch die Hauptversammlung der Takeaway.com N.V. und wird voraussichtlich in der ersten Hälfte von 2019 abgeschlossen.

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