DGAP-Adhoc: Constantin Medien AG beschließt die Begebung einer Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 65 Mio. Euro

Constantin Medien AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

04.04.2013 20:44 

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Constantin Medien AG beschließt die Begebung einer Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 65 Mio. Euro

Ismaning, 4. April 2013 - Die Constantin Medien AG plant, eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1R07C3, WKN: A1R07C) mit einem Volumen von bis zu 65 Mio. Euro, einem Zinssatz von 7,0 % p.a. und einer Laufzeit von fünf Jahren zu begeben. Dies hat der Vorstand der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom heutigen Tage beschlossen. Der Nettoemissionserlös soll zur Umfinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten sowie für Investitionen zur Verbesserung der Ertragslage und weiteren Diversifizierung des Produktportfolios verwendet werden.

Die auf den Inhaber lautenden Schuldverschreibungen können während eines Angebotszeitraums voraussichtlich vom 15. April 2013 bis zum 19. April 2013 um 12:00 Uhr gezeichnet werden; eine Verkürzung dieser Frist ist möglich. Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) sowie die zeitgleiche Aufnahme in das Segment Entry Standard für Anleihen werden voraussichtlich am 23. April 2013 erfolgen.

Institutionelle Investoren können über den Sole Global Coordinator und Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, zeichnen. Privatanleger können die Anleihe bei ihrer Depotbank zeichnen, indem sie eine Zeichnungsorder am Börsenplatz Frankfurt aufgeben.

Das öffentliche Angebot der Anleihe erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier) zu billigenden Wertpapierprospekts. Die Billigung wird für den 8. April 2013 erwartet. Der Prospekt soll an die zuständigen Behörden in Deutschland und Österreich notifiziert werden.

Eckdaten der Anleihe:

Emittentin                 Constantin Medien AG
Emissionsvolumen bis zu    65 Mio. Euro
Stückelung                 1.000,- Euro
Kupon                      7,0 % p.a.  
Zeichnungsfrist            15. April - 19. April 2013 um 12:00 Uhr
                           (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Laufzeit                   5 Jahre, 23. April 2013 (einschließlich)
                           bis 23. April 2018 (ausschließlich)
Zinszahlungen              jährlich, erstmals zum 23. April 2014
Ausgabekurs                100 %
Rückzahlungskurs           100 %
Wertpapierart              Inhaberschuldverschreibungen
Börseneinbeziehung         Open Market der Deutsche Börse AG 
                           (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
                           mit Handel im Entry Standard für Anleihen    

Über die Constantin Medien AG:

ISIN: DE0009147207, DE000A0GQKR4, DE000A1R07C3 WKN: 914720, A0GQKR, A1R07C

Notiert: Regulierter Markt (Prime Standard) in Frankfurt, Freiverkehr Frankfurter Wertpapierbörse, Freiverkehr Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart

Kontakt PR: Constantin Medien AG, Sabine Lais, Tel.: +49 (0) 89 99 500 461, Fax: +49 (0) 89 99 500 466 

Frank Elsner Kommunikation für Unternehmen GmbH, Tel.: +49 (0) 5404 91 92 0, Fax: +49 (0) 5404 91 92 29 

Kontakt IR: Constantin Medien AG, Jan Rietzschel, Tel.: +49 (0) 89 99 500 436, Fax: +49 (0) 89 99 500 433 

Constantin Medien AG Münchener Straße 101g, 85737 Ismaning, Sitz: Ismaning Tel.: +49 (0) 89 99 500 0, Fax: +49 (0) 89 99 500 111 

Disclaimer: Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Constantin Medien AG dar. Ein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen außerhalb Deutschlands, Luxemburgs oder Österreichs findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot in Deutschland, Luxemburg oder Österreich soll ausschließlich auf Grundlage des Wertpapierprospekts, der von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und die Österreichische Finanzmarktaufsicht notifiziert werden soll, erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird nach seiner Billigung und Notifizierung auf der Internetseite der Constantin Medien AG (www.constantin-medien.de) sowie auf den Internetseiten der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) verfügbar sein.

Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen sind nicht zur Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verletzung dieser Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen dieser Länder begründen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Constantin Medien AG Münchener Straße 101 g 85737 Ismaning Deutschland Telefon: 089 / 99500-436 Fax: 089 / 99500-433 E-Mail: ir@constantin-medien.de Internet: http://www.constantin-medien.de ISIN: DE0009147207, DE000A0GQKR4, DE000A1R07C3 WKN: 914720, A0GQKR, A1R07C Indizes: SDAX, Daxsector Media Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart

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