DGAP-Adhoc: ADO Properties platziert erfolgreich zu 20 Euro je Aktie

ADO Properties S.A. / Schlagwort(e): Börsengang

22.07.2015 18:20 

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ADO Properties platziert erfolgreich zu 20 Euro je Aktie

Berlin, 22. Juli 2015: Die ADO Properties S.A. ("ADO Properties" oder "das Unternehmen"), ein ausschließlich auf Berlin fokussierter Wohnimmobilienspezialist, hat den Ausgabepreis für die im Rahmen ihres Börsengangs ("IPO") angebotenen Aktien auf 20 Euro je Aktie festgelegt. Die neuen und existierenden Aktien wurden institutionellen Investoren im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens angeboten. Auf Basis des Angebotspreises hat ADO Properties eine Marktkapitalisierung von 700 Millionen Euro.

Insgesamt wurden 22.825.000 Aktien platziert, davon 10.000.000 neu ausgegebene Aktien aus einer Kapitalerhöhung und 10.750.000 existierende Aktien aus dem Bestand des einzigen Eigentümers ADO Group Ltd. 2.075.000 zusätzliche Aktien wurden aus dem Bestand der ADO Group Ltd. im Zuge einer Mehrzuteilungsoption zugeteilt.

Basierend auf dem Ausgabepreis beträgt das Angebotsvolumen der Emission rund 456,5 Millionen Euro bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption oder 415 Millionen Euro ohne die Mehrzuteilungsoption. Durch die Ausgabe der neuen Aktien erwartet das Unternehmen Bruttoerlöse in Höhe von rund 200 Millionen Euro. Nach dem Abschluss des Börsengangs bleibt ADO Group Ltd. im Unternehmen mit einem Anteil von rund 35 Prozent bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption oder rund 41 Prozent ohne Ausübung der Mehrzuteilungsoption investiert. Unter der Voraussetzung, dass die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt wird, beträgt der Streubesitz ca. 65 Prozent des Aktienkapitals des Unternehmens nach dem Börsengang.

Die Aktien von ADO Properties wurden zum Handel ab dem 23. Juli 2015 unter dem Börsenkürzel ADJ im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen (WKN: A14U78, ISIN: LU1250154413).

Über ADO Properties

ADO Properties ist ein in Berlin ansässiges, ausschließlich im Wohnimmobilienbereich tätiges Unternehmen mit einem Immobilienbestand von rund 13.700 Wohneinheiten, inklusive der aktuellen Akquisitionen. Das Unternehmen verfügt über eine vollständig integrierte, skalierbare interne Plattform mit eigener Immobilienverwaltung. ADO Properties übernimmt neben der Verantwortung für den Zustand seiner Wohnungen und Gebäude auch Verantwortung für die Menschen, die Mitarbeiter und das nachbarschaftliche Umfeld. Das Portfolio von ADO Properties konzentriert sich auf zentrale Lagen innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings sowie attraktive Bezirke am Stadtrand.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: ADO Properties S.A. 20 rue Eugène Ruppert LK-2453 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Telefon: +49 (0)30-403 907 900 Fax: +49 (0)30-403 907 901 E-Mail: office@ado.immo Internet: www.ado.immo ISIN: LU1250154413 WKN: A14U78 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

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