DGAP-Adhoc: ADLER Real Estate AG: ADLER Real Estate beendet Platzierung ihrer Unternehmensanleihe

ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe

02.04.2015 15:18 

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Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG

ADLER Real Estate beendet Platzierung ihrer Unternehmensanleihe

- Erfolgreiche Platzierung der Unternehmensanleihe

- Emissionsvolumen beträgt nominal 300 Mio. Euro; Kupon beträgt 4,75 % p.a.

Hamburg, den 2. April 2015. Die ADLER Real Estate Aktiengesellschaft ("ADLER Real Estate", ISIN: DE0005008007 / WKN: 500800), Frankfurt am Main, hat die Platzierung ihrer 5-jährigen Unternehmensanleihe heute erfolgreich abgeschlossen. Das platzierte Emissionsvolumen betrug nominal 300 Mio. Euro. Das Angebot war als reine Privatplatzierung durchgeführt worden und hatte sich ausschließlich an qualifizierte Anleger außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika gerichtet. Die Unternehmensanleihe hat einen Kupon in Höhe von 4,75 % p.a., der in einem Bookbuildingverfahren festgelegt wurde, und eine Rendite von 5 % p.a.

Der Nettoemissionserlös soll im Wesentlichen zur Finanzierung der Übernahme der WESTGRUND AG, Berlin, dienen. Mittel, die nicht für die Übernahme benötigt werden, sollen für die Refinanzierung von bestehenden Verbindlichkeiten des ADLER-Konzerns genutzt werden.

Die ODDO SEYDLER BANK AG, Frankfurt am Main, hat die Transaktion als Sole Global Coordinator und zusammen mit ODDO & CIE. Paris, als Joint Bookrunner begleitet.

Der Vorstand

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