DGAP-Adhoc: Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG

DIC Asset AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

13.11.2013 08:15 

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG

Die DIC Asset AG (WKN A1X3XX / ISIN DE000A1X3XX4) hat die mehrheitliche Übernahme (94 Prozent) und Integration des 'UNITE'-Portfolios mit 54 Büro- und Gewerbeobjekten und einem Portfoliomarktwert von rund 481 Mio. EUR beschlossen und gibt eine kombinierte Kapitalerhöhung bekannt. Der Erwerb des Portfolios erfolgt im Zuge einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage über 6.206.068 Aktien. Darüber hinaus wird eine Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht über 16.652.932 Aktien zur Optimierung der Portfoliofinanzierung umgesetzt.

Der Erwerb des 'UNITE'-Portfolios ermöglicht als Teil der strategischen Roadmap die weitere Optimierung und Diversifizierung des Immobilienbestandes der DIC Asset AG sowie eine zukünftige Reduzierung des Fremdfinanzierungsanteils maßgeblich durch Immobilienverkäufe, ohne dabei eine aus Kapital- und Immobilienmarktsicht sinnvolle Portfoliogröße zu unterschreiten. Das Unternehmen strebt an, einen Fremdfinanzierungsanteil (LTV - Loan-to-Value) von unter 60 Prozent bis 2016 schrittweise zu realisieren. Dazu werden in den nächsten drei Jahren vor allem geplante Immobilienverkäufe von rund 450 Mio. Euro aus dem gesamten DIC Asset-Portfolio, laufende Erträge aus dem Bestandsportfolio und dem weiteren Wachstum des Fondsgeschäfts, Ergebnisse aus der Realisierung der Projektentwicklungen sowie der weitgehende Rückfluss von bestehenden Gesellschafterdarlehen beitragen.

Die DIC Asset AG setzt damit ihren strategischen Kurs mit Fokus auf die Positionierung als Direktinvestor für das Bestandsportfolio ('Commercial Portfolio') sowie der Reduzierung des Joint Venture-Volumens - nach Übernahme der MSREF-Anteile an drei Joint Venture-Portfolien Ende 2011 - fort. Das Unternehmen ist bereits seit 2007 im Rahmen seiner Co-Investments mit 20 Prozent am 'UNITE'-Portfolio beteiligt. Das 'UNITE'-Portfoliovolumen erbringt aktuell einen zusätzlichen annualisierten FFO-Beitrag von rund 7 Mio. Euro. Unter Verwendung des geplanten Emissionserlöses aus der Barkapitalerhöhung ist eine langfristige Finanzierung mit einem deutschen Bankenkonsortium bis 2019 bzw. 2020 arrangiert und gesichert. Die durchschnittliche Laufzeit der Finanzschulden der Gesellschaft erhöht sich nach der Transaktion auf 4,6 Jahre.

Das regional und mieterseitig breit diversifizierte 'UNITE'-Portfolio erwirtschaftet jährliche Mieteinnahmen von rund 28 Mio. Euro. Das 'UNITE'-Portfolio entspricht hinsichtlich der Struktur und der wesentlichen Leistungskennziffern weitgehend dem Bestandsportfolio der DIC Asset AG, ist langfristig vermietet (5 Jahre durchschnittliche Mietlaufzeit) und hat eine Vermietungsquote von rund 88 Prozent. Das Portfolio ist geprägt von einem hohen Anteil an Büroobjekten (73 Prozent der Mieteinnahmen). 56 Prozent des Portfolio-Marktwerts liegen in den führenden deutschen Bürometropolen, rund ein Drittel davon allein in Hamburg. Zudem kommt mit rund 37 Prozent ein überdurchschnittlich hoher Anteil der Mieteinnahmen aus dem öffentlichen Sektor.

Bereits im Jahr 2007 hatte sich die DIC Asset AG mit 20 Prozent an dem Portfolio als Joint Venture-Partner zusammen mit der Deutschen Immobilien Chancen AG & Co. KGaA (30 Prozent) sowie der DIC Capital Partners (Germany) GmbH KG & Co. KGaA (50 Prozent) über eine gemeinsame Gesellschaft beteiligt. Die Objekte werden seitdem von der DIC Onsite GmbH (eine 100-Prozent-Tochter der DIC Asset AG) betreut. Für die Einbringung des Mehrheitsanteils haben die drei Parteien einen implizierten Eigenkapital-Kaufpreis von 46 Mio. EUR vereinbart. Dieser stellt einen Abschlag von 30 Prozent auf den anteiligen Nettosubstanzwert (NAV) des Portfolios dar. Auf der Basis ergibt sich eine Anfangsrendite von 6,1 Prozent der Bruttomiete.

Kapitalerhöhung

Der Portfolio-Erwerb erfolgt über eine Sachkapitalerhöhung der DIC Asset AG über rund 6,2 Mio. Aktien und wird begleitet von einer Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht von rund 16,7 Mio. neuen Aktien jeweils unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals in Höhe zu 22.859.000,00 EUR. Die veräußernden Parteien erhalten als Gegenwert für ihre Anteile am 'UNITE'-Portfolio Aktien der DIC Asset AG über eine Beteiligungsgesellschaft, verpflichten sich, diese in einer Frist von 12 Monaten ('Lock-Up') zu halten und bleiben im Portfolio mit 6 Prozent in einer steuereffizienten Struktur investiert. Die Barkapitalerhöhung erfolgt im Bezugsverhältnis von 11:4 zu einem Bezugspreis von 6,00 EUR je Aktie.

Die Deutsche Immobilien Chancen-Gruppe als größter Aktionär der DIC Asset AG wird nach der Transaktion auch weiterhin mindestens rund 33 Prozent der Aktien kontrollieren und hat gegenüber der Gesellschaft erklärt, diese strategische Beteiligung langfristig halten zu wollen. An der Barkapitalerhöhung wird die Deutsche Immobilien Chancen-Gruppe im Wege einer Opération Blanche partizipieren (liquiditätsneutraler Verkauf einer bestimmten, erforderlichen Zahl von Bezugsrechten für die Ausübung der verbleibenden Bezugsrechte aus dem Erlös).

Der Emissionserlös der Barkapitalerhöhung dient weitgehend der Optimierung der Finanzierungsstruktur des 'UNITE'-Portfolios sowie allgemeinen Unternehmenszwecken.

Die neuen Aktien aus der Sach- und Barkapitalerhöhung werden für das Geschäftsjahr 2013 vollständig dividendenberechtigt sein. Sie sind wie die bestehenden Aktien der DIC Asset AG zur Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse im regulierten Markt (Prime Standard) vorgesehen.

Bankhaus Lampe und Commerzbank begleiten die Transaktion als Joint Global Coordinator und fungieren im Zuge der Barkapitalerhöhung als Joint Bookrunner. Die Joint Bookrunner haben sich gegenüber der DIC Asset AG verpflichtet, die Neuen Aktien aus der Barkapitalerhöhung zum Bezugspreis von 6,00 EUR zu übernehmen, den Aktionären zum Bezug anzubieten und nicht bezogene Aktien zu platzieren.

Strategische Intention

Durch den Erwerb des 'UNITE'-Portfolios wird das bestehende Commercial Portfolio der DIC Asset AG mit 54 Objekten und einem signifikanten FFO-Beitrag erheblich vergrößert sowie das Profil der DIC Asset AG als Gewerbeimmobilien-Bestandshalter deutlich gestärkt.

Darüber hinaus wird eine erhebliche weitere Diversifizierung der Mieteinnahmen und der regionalen Portfoliostruktur erzielt. Gleichzeitig nutzt die DIC Asset AG die Gelegenheit, ihre Unternehmensstruktur nach der vollständigen Übernahme von drei Joint Venture-Portfolien mit MSREF Ende 2011 weiter zu vereinfachen.

Voraussichtlicher Zeitplan der Kapitalerhöhung:

- Bezugsfrist: 14. - 27. November 2013 

- Handel der Bezugsrechte: 14. - 25. November 2013 

- Einbeziehung der neuen Aktien aus der Sach- und Barkapitalerhöhung in die bestehende Notierung der DIC Asset AG an der Frankfurter Wertpapierbörse: 29. November 2013 

Weitere Informationen über die DIC Asset AG im Internet unter www.dic-asset.de

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