DGAP-Adhoc: Accu Holding verbreitert Aktionariat und schliesst die Akquisition der Nexis Gruppe ab

Accu Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

12.11.2013 18:00 

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR ---------------------------------------------------------------------------

Emmenbrücke, 12. November 2013 - Die Accu Holding AG ('Accu') hat über die Privatplatzierung von Pflichtwandeldarlehen im Umfang von gesamthaft CHF 2.86 Mio. bei verschiedenen neuen Investoren ihre Aktionärsbasis verbreitert. Die Darlehen werden am 25. November 2013 zu einem Wandelpreis von CHF 110.00 pro Aktie in 26'000 neue Aktien im Nennwert von je CHF 100 gewandelt.

Die Erhöhung des Aktienkapitals von CHF 10.0 Mio. auf CHF 12.6 Mio. verbunden mit einer Rückzahlung eines Darlehens an die 1C Industries Zug AG stärkt die Eigenkapitalbasis der Accu. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für die nächsten Expansionsschritte.

Nexis Gruppe zu 100 % in die Accu integriert

Im Anschluss an die erfolgreiche Gewinnung neuer Investoren hat die Accu im Rahmen ihrer am 2. April 2013 angekündigten Akquisition von Nexis Fibers für CHF 12.3 Mio. die restlichen 45 % der Aktien der Nexis Fibers a.s. in der Slowakei und der Nexis Fibers SIA in Lettland übernommen. Nexis Fibers (vormals Viscosuisse) entwickelt und fertigt industrielle Garne auf Polymer- und Polyamid-Basis und verfügt über ein weltweites Vertriebsnetz. Die Accu besitzt damit heute 100 % der Anteile an diesen beiden Nexis Fibers Gesellschaften. Der Erwerb dieser Beteiligungen wird durch ein nachrangiges Darlehen des Verkäufers mit einer Laufzeit von 5 Jahren finanziert. Mit der vollständigen Einbringung der Nexis Gruppe in die Division Industrielle Garne konnte ein wichtiger Schritt in der industriellen Neuausrichtung der Accu Gruppe abgeschlossen werden. Der Proforma-Umsatz aus industrieller Tätigkeit der Accu wird damit 2013 bereits rund CHF 140 Millionen erreichen.

Integration des Bereichs Oberflächentechnologie von 1C Industries für 2014 geplant

Derzeit laufen bereits die Vorbereitungen für die Übernahme der Aktivitäten im Bereich der Oberflächentechnologie, die heute der 1C Industries AG, Zug, gehören. Der Verwaltungsrat rechnet aus heutiger Optik mit einem Abschluss dieser Transaktionen im Geschäftsjahr 2014. Parallel hierzu werden laufend weitere attraktive Wachstumsopportunitäten geprüft, um das industrielle Wachstum der Gruppe in beiden Divisionen konsequent fortzusetzen.

Für Rückfragen: Medien- und IR-Stelle der Accu Holding AG Alexandre Müller, amu@dynamicsgroup.ch Telefon +41 43 268 32 32 

Accu Holding AG - Unternehmensprofil Die Accu Holding AG ist eine an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotierte Gesellschaft mit Sitz in Emmenbrücke. Sie konzentriert sich auf die beiden Geschäftsfelder 'Industrielle Garne' und 'Oberflächentechnologie' und beteiligt sich dabei an technologisch führenden Gesellschaften, die in Europa, Asien und Amerika in attraktiven Marktnischen tätig sind. Industrielle Garne umfasst die Entwicklung und Fertigung von Garnen auf Polymer- und Polyamid-Basis. Diese werden beispielsweise in der Herstellung von Airbags, Reifen, mechanischen Gummiwaren (MRG) wie Transportbänder, Schläuche und Transmissionsriemen, sowie für die Produktion von Seilen und Netzen eingesetzt. Der Bereich Oberflächentechnologie umfasst die Bereiche Härtereien und High-Tech-Dünnschicht-Beschichtungs-zentren der neuesten Generation. Damit werden in Europa und den USA für Nischenmärkte in der Automobil-, Luftfahrt-, Medizin-, Erdöl-, Prozess- und Fertigungsindustrie hochwertige Produkte hergestellt.

Disclaimer

Dieses Schreiben enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit gewissen Risiken, Unsicherheiten und Veränderungen behaftet sein können, die nicht voraussehbar sind und sich der Kontrolle von Accu entziehen. Accu kann daher keine Zusicherungen machen bezüglich der Richtigkeit solcher zukunftsgerichteter Aussagen, deren Auswirkung auf die finanziellen Verhältnisse von Accu oder den Markt, in dem Aktien und anderen Wertschriften von Accu gehandelt werden.

THIS MEDIA INFORMATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES. IT IS NOT BEING ISSUED IN COUNTRIES WHERE THE PUBLIC DISSEMINATION OF THE INFORMATION CONTAINED HEREIN MAY BE RESTRICTED OR PROHIBITED BY LAW. IN PARTICULAR, THIS MEDIA INFORMATION IS NOT BEING ISSUED IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND SHOULD NOT BE DISTRIBUTED TO U.S. PERSONS OR PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES. ANY NON-COMPLIANCE WITH SUCH RESTRICTIONS MAY RESULT IN AN INFRINGEMENT OF U.S. SECURITIES LAWS. SECURITIES OF ACCU HOLDING LTD ('COMPANY'), INCLUDING ITS SHARES, MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED SATES OF AMERICA ABSENT REGISTRATION UNDER U.S. SECURITIES LAWS OR UNLESS EXEMPT FROM REGISTRATION UNDER SUCH LAWS. THE OFFERING OF SHARES IN THE COMPANY DESCRIBED IN THIS MEDIA INFORMATION HAS NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER U.S. SECURITIES LAWS, AND ACCORDINGLY, ANY OFFER OR SALE OF THESE SECURITIES MAY BE MADE ONLY IN A TRANSACTION EXEMPT FROM REGISTRATION. THIS DOCUMENT DOES NOT CONSTITUTE A PROSPECTUS ACCORDING TO ART. 652A OF THE SWISS CODE OF OBLIGATIONS OR ART. 27 ET SEQ. OF THE LISTING RULES OF SIX SWISS EXCHANGE.

This media information is for distribution in the United Kingdom only to (a) persons outside the United Kingdom; (b) those persons falling within the definition of Investment Professionals (as set forth in Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended) (the Order)) or within Article 43 (members and creditors of certain bodies corporate) or Article 49 (high net worth companies, unincorporated associations etc.) of the Order, or other persons to whom it may lawfully be communicated in accordance with the Order; or (c) any person to whom it may otherwise lawfully be communicated (such persons together being Relevant Persons). This media information is only available to Relevant Persons and the transaction contemplated herein will be available only to, or engaged in only with Relevant Persons, and this media information must not be acted on or relied upon by persons other than Relevant Persons.

+++++ Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.equitystory.com/c/fncls.ssp?u=CTYYNRWKBX

Dokumenttitel: Accu Medienmitteilung

12.11.2013 Mitteilung übermittelt durch die EQS Schweiz AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

EQS veröffentlicht regulatorische Mitteilungen, Medienmitteilungen mit Kapitalmarktbezug und Pressemitteilungen. Die EQS Gruppe verbreitet Finanznachrichten für über 1'300 börsenkotierte Unternehmen im Original und in Echtzeit. Das Schweizer Nachrichtenarchiv ist abrufbar unter http://switzerland.eqs.com/de/News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Accu Holding AG Gerliswilstrasse 17 6021 Emmenbrücke Schweiz Telefon: +41 44 318 88 00 Fax: +41 44 318 88 02 E-Mail: info@accuholding.ch Internet: www.accuholding.ch ISIN: CH0001366332 Valorennummer: Börsen: SIX

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service