Deutsche Euroshop beschließt Kapitalerhöhung

Hamburg (BoerseGo.de) - Der Einkaufszentrum-Betreiber Deutsche Euroshop will sein Grundkapital um bis zu 6.302.082 Euro bzw. ca. 16,7 Prozent durch die Ausgabe von bis zu 6.302.082 neuen Stückaktien erhöhen. Der Emissionserlös in Höhe von bis zu 123 Millionen Euro soll vorrangig zur Finanzierung des am 6. Januar 2010 vereinbarten Erwerbs eines Shopping-Centers in Wildau bei Berlin verwendet werden, wie das Unternehmen mitteilte. Das Gesamtinvestitionsvolumen des Projekts beläuft sich inklusive einer bis 2011 geplanten Modernisierung und Neubaumaßnahme auf rund 265 Millionen Euro. Davon werden 150 Millionen Euro langfristig fremdfinanziert.

Die neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung werden den Aktionären im Verhältnis 6:1 zum Bezug angeboten. Sechs alte Aktien berechtigen damit zum Bezug von einer neuen Aktie. Um ein glattes Bezugsverhältnis zu ermöglichen, hat sich einer der bestehenden Aktionäre verpflichtet, auf die Ausübung der Bezugsrechte aus vier ihm zustehenden Aktien zu verzichten. Der Bezugspreis beträgt 19,50 Euro. Die Frist zum Bezug der neuen Aktien beginnt am 15. Januar 2010 und endet voraussichtlich am 29. Januar 2010. Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2009 voll dividendenberechtigt. Das Bezugsangebot richtet sich ausschließlich an bestehende Aktionäre der Gesellschaft. Ein Handel der Bezugsrechte ist nicht vorgesehen. Etwaige aufgrund des Bezugsangebots nicht bezogene neue Aktien können ausschließlich von Aktionären im Wege eines Überbezugs ebenfalls zum Bezugspreis erworben werden. Verbindliche Angebote für einen solchen Überbezug müssen während der Bezugsfrist abgegeben werden.

Die KG CURA Vermögensverwaltung G. m. b. H. & Co., Hamburg, die von Mitgliedern der Familie Otto beherrscht wird, hat sich gegenüber der Gesellschaft und den Konsortialbanken verbindlich verpflichtet, im Wege der Ausübung von Bezugsrechten sowie der Abgabe von verbindlichen Überbezugserklärungen insgesamt bis zu 3.150.000 Aktien zum Bezugspreis zu erwerben.

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