Praxair-Aktionäre stimmen Fusion mit Linde zu - Rohöllagerbestände sinken überraschend

• USA: Schwebende Hausverkäufe sinken kräftig
• Griechenland benötigt Milliarden-Investitionen
• Finanzminister Schäuble soll neuer Bundestagspräsident werden
• Washington belegt Bombardier mit hohen Strafzöllen
• Auftragssprung für die US-Industrie
• Staatsanwaltschaft Bochum durchsucht UBS-Standorte
• Eurozone: Geldmenge wächst deutlich
• Scania bekommt Geldbuße von 880 Mio. Euro wegen unerlaubter Preisabsprachen aufgebrummt
• Herbstgutachten: Wirtschaftsinstitute dürften Wachstumsprognose anheben
• ifo Institut: Starker Euro kann Stimmung der dt. Exporteure nicht trüben
• Fortum treibt Übernahme der E.ON-Kraftwerkstochter Uniper voran
• Frankreich: Verbraucherstimmung im Herbst-Blues
• Nike meldet Gewinneinbruch
• Twitter testet doppelt so lange Tweets
• US-Präsident Trump will heute seine lange erwarteten Steuerpläne bekanntgeben
• Irak: Mehrheit für Unabhängigkeit bei Referendum
• Varta nimmt Planungen für Börsengang wieder auf
• Autozulieferer Hella startet solide in sein neues Geschäftsjahr
• Siemens/Alstom: "Airbus auf der Schiene"

DAX & US-Märkte

• Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt bleibt zur Wochenmitte trotz verhaltener Vorgaben freundlich. Der DAX beendete den Handel mit einem Plus von 0,42 Prozent bei 12.657,41 Punkten. Vor allem der nachgebende Euro stützt das Sentiment. Zum Dollar handelt die Gemeinschaftswährung unter 1,1750. Marktbeobachter sprechen von einer allgemeinen Dollar-Stärke. Die Spekulation auf eine Steuerreform in den USA sowie zinshawkishe Aussagen von Fed-Chefin Janet Yellen am Vortag stützten den Dollar, hieß es. US-Präsident Donald Trump will am Abend Details seiner Steuerpläne vorstellen, was auch an den Finanzmärkten stärkere Beachtung finden dürfte. Medienberichten zufolge will Trump vor allem Unternehmen deutlich entlasten.
• Small-Caps explodieren heute im Zuge des Steuer-Hypes um über 2 %, Banken legten 1,78 % zu. Der S&P 500 stieg ironischerweise just in dem Moment auf ein neues Rekordhoch, als James Bullard von der St. Louis Fed auf die überzogenen Bewertungen am Aktienmarkt verwies. Aktien von hochbesteuerten Unternehmen bauten ihren relativen Vorsprung zum breiten Markt wie schon in den letzten Tagen weiter aus.

Chartanalysen des Tages

• DAX Tagesausblick: Großinvestoren, macht endlich was!
• EUR/USD-Tagesausblick: Ist die Euro-Rally vorbei?
• BRENT ÖL-Tagesausblick - Rally bleibt ungefährdet

Unternehmensnachrichten

• Die Aktionäre des US-Industriegasekonzerns Praxair haben auf einer außerordentlichen Hauptversammlung der Fusion mit dem deutschen Wettbewerber Linde zugestimmt. Aus dem Zusammenschluss wird der weltweit größte Anbieter von Industriegasen mit einem Börsenwert von rund 66 Milliarden Euro hervorgehen.
• Volkswagen: Scania will gegen eine EU-Entscheidung wegen Preisabsprachen vorgehen.
• Die Staatsanwaltschaft Bochum durchsucht nach Informationen der "Wirtschaftswoche" zurzeit Standorte der Schweizer Bank UBS. Man führe ein „umfangreiches Ermittlungsverfahren gegen eine Vielzahl von Beschuldigten aus dem gesamten Bundesgebiet" durch, zitierte die WiWo einen Sprecher der Staatsanwaltschaft Bochum. Grundlage der Ermittlungen sei ein vom Land Nordrhein-Westfalen gekaufter Datensatz eines Informanten, der Daten von rund 2.000 Kunden umfasse.
• Der südkoreanische Technologiekonzern SK Hynix will als Teil eines Konsortiums unter Führung von Bain Capital rund drei Mrd. Euro für die geplante Übernahme der Chipsparte von Toshiba beisteuern. Der US-Finanzinvestors Bain will das Chipgeschäft für etwa 15,1 Mrd. Euro schlucken.
• Der japanische Autobauer Toyota Motor har angekündigt, 374 Mio. Dollar in seine Fertigung für Hybridantriebe in den USA zu investieren.
• Die Stahlriesen US Steel und Kobe Steel teilten mit, dass ihr US-Joint Venture 400 Mio. Dollar in eine Ausweitung der Produktion am Standort Leipsic, Ohio, investieren will. Geplant ist eine Linie zur Produktion von Mehrphasenstahl, der vor allem in der Autoindustrie eingesetzt werden soll.
• Die EU-Kommission hat gegen den schwedischen Nutzfahrzeug-Hersteller Scania eine Geldbuße von 880 Mio. Euro wegen unerlaubter Preisabsprachen verhängt. Die VW-Tochter habe 14 Jahre lang mit fünf anderen Herstellern die Preise für Lastwagen abgesprochen. Mit dem heutigen Beschluss seien die Untersuchungen zu dem Kartell abgeschlossen.
• Der finnische Energieversorger Fortum treibt die Übernahme eines großen Teils der Aktien der E.ON-Kraftwerkstochter Uniper voran. Die Finnen wolle von E.ON das verbliebene Uniper-Paket in Höhe von 47 Prozent übernehmen, teilten die Konzerne am Dienstagabend mit. E.ON wolle Anfang 2018 entscheiden, ob es dem Deal zustimmt. Auch Uniper will das Angebot prüfen. Der Vorstand hatte den Vorstoß allerdings als feindlich bezeichnet
• Twitter probiert doppelt so lange Tweets aus. Der Kurznachrichtendienst zeigte sich zuversichtlich, dass die Ausweitung von 140 auf 280 Zeichen einen positiven Effekt haben werde. Dennoch wolle Twitter die Änderung zunächst „mit einer kleinen Gruppe“ von Leuten testen, „bevor wir die Entscheidung treffen, sie für alle verfügbar zu machen“, hieß es.
• Der weltgrößte Sportartikelhersteller Nike hat im vergangenen Quartal überraschend einen Gewinneinbruch verzeichnet. Sinkende Verkäufe im Heimatmarkt und eine Absatzflaute bei der Zweitmarke Converse machen sorgten für einen lediglich stagnierenden Umsatz bei 9,1 Mrd. US-Dollar. Der Überschuss brach hingegen im Jahresvergleich um 24 Prozent auf 950 Mio. Dollar ein.
• Siemens ist sich mit Alstom einig geworden. Die Unternehmen legen ihr Zuggeschäft zusammen. Geplant sei eine "Fusion unter Gleichen", teilte Siemens am späten Dienstagabend nach einer außerordentlichen Sitzung des Aufsichtsrates mit. Siemens soll dabei 50,67 Prozent halten. Das kombinierte Unternehmen werde seinen Sitz im Großraum Paris haben, von Alstom-Chef Henri Poupart-Lafarge als Vorstandschef geleitet und soll im Jahr 2023 einen Umsatz von mehr als 20 Mrd. Euro (2016: 15,3 Mrd.) erwirtschaften. Bereits 2020 soll die Marge im prozentual zweistelligen Bereich liegen.
• Der Autozulieferer Hella solide in sein neues Geschäftsjahr gestartet. Der Umsatz legte im ersten Quartal per Ende August um 4,9 Prozent auf 1,63 Mrd. Euro zu. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern stieg um 5,6 Prozent auf 125 Mio. Euro. Die Marge erhöhte sich entsprechend leicht auf 7,7 Prozent. Ausschlaggebend für das Wachstum seien die weltweite Aufstellung und Produkte für autonomes Fahren und Elektrifizierung gewesen, sagte Hella-Chef Rolf Breidenbach.
• Der Batteriehersteller Varta hat seine Planungen für einen Börsengang wieder aufgenommen. Ziel ist es, die Aktien noch in diesem Jahr im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notieren zu lassen.
• Die Munich-Re-Tochter Ergo sucht nach Informationen der „Süddeutschen Zeitung einen Käufer für die Ergo Leben und die Victoria Leben. Es gehe um rund 6 Mio. Lebensversicherungsverträge, fast ebenso viele Kunden und 56 Mrd. Euro an Kapitalanlagen.

Konjunktur & Politik

• In den USA sind die Rohöllagerbestände in der vergangenen Woche überraschend gesunken. Im Vergleich zur Vorwoche verringerten sich die Lagerbestände um 1,846 Mio. Barrel, wie die Regierungsbehörde Energy Information Administration (EIA) mitteilte. Die Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 2,1 Mio. Barrel gerechnet, nach einem Rückgang um 4,6 Mio. Barrel in der Woche zuvor. Die inoffiziellen Daten des American Petroleum Institute (API) hatten am Vorabend allerdings bereits einen Rückgang um 0,8 Mio. Barrel ausgewiesen.
• Laut einer aktuellen Analyse benötigt Griechenland für einen nachhaltigen wirtschaftlichen Aufschwung Milliarden-Investitionen. Die Eurobank hat in einer Untersuchung die Summe von mindestens 75 Milliarden Euro genannt. Damit könnte das Land wieder den wirtschaftlichen Status vor dem Ausbruch der Schuldenkrise 2010 erreichen. Es gebe zahlreiche Faktoren, die Griechenland attraktiv für Investitionen machten, schreibt die Bank. Darunter seien die stabile politische Lage sowie die im Vergleich zu der Zeit vor der Krise günstigeren Lohnniveaus.
• In den USA ist die Zahl der noch nicht abgeschlossenen Hausverkäufe (schwebende Hausverkäufe) im August zum Vormonat um 2,6 Prozent gesunken, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) mitteilte. Analysten hatten im Mittel hingegen lediglich einen Rückgang um 0,5 Prozent erwartet.
• Der noch amtierende Finanzminister Wolfgang Schäuble soll neuer Bundestagspräsident werden. Vorgänger Norbert Lammert (CDU) ist in der neuen Legislaturperiode nicht mehr im Parlament vertreten. Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt wollen Schäuble bei der Fraktionssitzung am 17. Oktober für das Amt vorgeschlagen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Fraktionskreisen erfuhr. Die FDP-Fraktion will die Kandidatur Schäubles unterstützen.
• Die Aufträge für langlebige Güter in den USA sind im August überraschend deutlich um 1,7 Prozent zum Vormonat gestiegen. Volkswirte hatten nur einen Zuwachs um 1,1 Prozent erwartet, nach einem deutlichen Rückgang um 6,8 Prozent im Vormonat. Die Daten gab das US-Handelsministerium heraus.
• Die US-Regierung wirft Kanada unfaire Subventionen vor. Deshalb will Washington hohe Strafzölle gegen Flugzeuge des kanadischen Herstellers Bombardier verhängen. Für Mittelstrecken-Maschinen der Baureihe "C Series" kündigte Handelsminister Wilbur Ross einen Ausgleichszoll von 220 Prozent an. Die Anordnung ist vorläufig.
• Die breit gefasste Geldmenge M3 im Euroraum ist im August nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) zum Vorjahresmonat um 5,0 Prozent gestiegen. Im Vormonat hatte die Rate lediglich 4,5 Prozent betragen. Die Kreditvergabe an private Haushalte kletterte den weiteren Angaben nach im August wie im Vormonat um 2,7 Prozent im Jahresvergleich. Die Kreditvergabe an Unternehmen (ex Finanz) erhöhte sich um 2,5 Prozent im Jahresvergleich, nach 2,4 Prozent im Vormonat.
• Nach Handelsblatt-Informationen werden die führenden Wirtschaftsinstitute ihre Wachstumsprognose für Deutschland auf 1,9 Prozent (bisher 1,5 %) in diesem Jahr und auf 2,0 Prozent (bisher 1,8 %) im kommenden Jahr anheben. Das sog. Herbstgutachten wird am Donnerstag veröffentlicht.
• Der Indikator für das Unternehmensvertrauen in Italien ist im September auf 110,4 Punkte gestiegen, teilte das Statistikamts Istat mit. Dies ist der vierte Anstieg in Folge und der höchste Indexwert seit August 2007.
• Der Index für die Stimmung französischer Verbraucher hat sich im September überraschend um zwei Punkte auf 101 Zähler vermindert, teilte die Statistikbehörde Insee mit. Dies ist der dritte Rückgang in Folge und der niedrigste Wert seit April.
• Die ifo Exporterwartungen sind von 18,2 Saldenpunkten im August auf 18,7 Saldenpunkte im September gestiegen. „Der starke Euro kann die gute Stimmung bei den Exporteuren im Moment nicht trüben“, teilte das ifo Institut in München mit. Wichtigster Treiber für die deutschen Exporte bleibe die Eurozone.
• US-Präsident Donald Trump will noch heute seine lange erwarteten Steuerpläne bekanntgeben. Nach Informationen der "New York Times" soll der Steuersatz für Unternehmen von 35 Prozent auf 20 Prozent gesenkt werden. Auch für Privatpersonen sollen die Belastungen über vereinfachte Steuerregeln und Abschreibungsmöglichkeiten verringert werden.
• Der Präsident der Autonomen Region Kurdistan im Nordirak, Massud Barsani, hat den Sieg der Unabhängigkeits-Befürworter bei dem umstrittenen Referendum verkündet. Konkrete Zahlen nannte Barsani aber nicht. Zugleich forderte er die Zentralregierung in Bagdad auf, keine Drohungen auszustossen, sondern in Verhandlungen einzutreten.
• Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, hat sich für einen stärkeren Einsatz gegen soziale Ungleichheit in Deutschland ausgesprochen. Die Eliten müssten endlich eingestehen, dass die Ungleichheit in Deutschland einen enormen sozialen Sprengstoff darstelle, sagte er mit Blick auf den Wahlerfolg der AfD im Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa. "Die soziale Marktwirtschaft erfüllt nicht mehr ihr Versprechen der Chancengleichheit, Eigenverantwortung und Teilhabe."

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