Kräftiger Beschäftigungszuwachs in den USA - Ölpreise unter heftigem Verkaufsdruck

• Deutsche Unternehmen erhöhen Produktion im Mai überraschend kräftig
• Campbell Soup schluckt Pacific Foods
• Audi kann im Juni seine Auslieferungen leicht steigern
• Ausschreitungen beim G 20-Gipfel eskalieren
• Aktivistischer Hedgefonds steigt bei Stada ein
• Volvo steigt beim Motorenbauer Deutz aus
• BMW will bei indirekten Kosten rund 1 Mrd. Euro sparen
• Airbus: Katar annuliert milliardenschweren Großauftrag
  
• Die Bank of Japan will ihr Wertpapierkaufprogramm aufstocken
• Tesla nicht mehr wertvollster US-Autohersteller

Marktbericht

• Der deutsche Leitindex kann am Freitagnachmittag nach Veröffentlichung des Arbeitsmarktberichts der US-Regierung für Juni seine Verluste eindämmen. Gegen 15 Uhr tendierte der DAX nur noch leicht im Minus bei 12.370 Zählern. Im Tief notierte der Index heute bei 12.339 Punkten. Während der vergangenen Tage wurde bereits deutlich, dass sich die Marktteilnehmer mit Kauforders zurückhalten. „Offensichtlich werden einige, potenzielle Faktoren mittlerweile kritischer bewertet, als dies noch bis vor kurzem der Fall war“, kommentierte die Helaba.
• Die Ölpreise können ihre gestrigen Kursgewinne als Folge der deutlich gesunkenen Rohöllagerbestände in den USA nicht halten. Am Mittag notieren die Sorten Brent und WTI deutlich im Minus bei unter 47 bzw. nur gut 44 US-Dollar je Barrel. Eine rasant gestiegene US-Ölproduktion in der vergangenen Woche sorgt für die negative Stimmung.

Chartanalysen des Tages

• DAX Tagesausblick: Neues Sommertief! Weitere Tiefs folgen wahrscheinlich!
• EUR/USD-Tagesausblick: Jahreshoch im Visier vor dem US-Arbeitsmarktbericht

Unternehmensnachrichten

• Die vom US-Starinvestor Warren Buffett kontrollierte Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway hat sich mit der Übernahme der insolventen Dachgesellschaft Energy Future Holdings (EFH) auch die Tochtergesellschaft, den größten texanischen Stromanbieter Oncor, einverleibt. Der Kaufpreis liegt bei neun Mrd. US-Dollar. Dow Jones Newswires berichtete unter Berufung auf Insider, dass unter Berücksichtigung der Verbindlichkeiten der Transaktion ein Unternehmenswert von rund 18 Mrd. US-Dollar zugrunde liegt. Ob die Aufsichtsbehörden dem Deal zustimmen, ist unsicher.
• Nach Berichten über Siemens-Gasturbinen, die trotz EU-Sanktionen die von Russland besetzte Halbinsel Krim erreicht haben sollen, hat der Technologiekonzern Vorwürfe gegen etwaige Verstöße gegen Exportkontrollen zurückgewiesen
• Der US-Lebensmittelkonzern Campbell Soup schluckt den kleineren Wettbewerber Pacific Foods zu einem Kaufpreise von 700 Mio. US-Dollar.
• Der Hersteller von Snacks, Mondelez, wurde jüngst Opfer einer Cyberattacke, die den Umsatz im 2. Quartal reduzieren wird.
• Tesla wird die weltgrößte Fabrik für Lithium-Ionen-Batterien im Süden Australiens errichten. Die Batterien sollen dort Strom aus einem Windpark speichern.
• Die Staatsanwaltschaft München II hat die Festnahme eines namentlich nicht näher benannten Audi-Mitarbeiters am Freitag bestätigt. Ihm würden Betrug und unlautere Werbung vorgeworfen, so die Behörde. Der Mann sei am Montag festgenommen worden und sitze in Untersuchungshaft.
• Die VW-Oberklassetochter Audi verkaufte im Juni 170.650 Autos und damit ein Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Unternehmen mitteilte. Mit dem leichten Zuwachs konnte Audi das Absatzminus im ersten Halbjahr etwas eindämmen. In den ersten sechs Monaten ging die Zahl der verkauften Audis um knapp fünf Prozent auf 908.950 Stück zurück.
• Der Autohersteller BMW will bei den indirekten Kosten (bspw. Gabelstapler und Software, Materialtransporte und Messeauftritte) bis 2019 mindestens eine Milliarde Euro einsparen. „Zu oft wird bei uns im Haus nicht zu gleichen Bedingungen gekauft, das müssen wir ändern", sagte BMW-Produktionsvorstand Markus Duesmann dem "Handelsblatt". Ein BMW-Sprecher bestätigte die Zahl. Wegen des von Bosch verschuldeten Produktionsausfalls fordert BMW zudem Schadenersatz. „Die Produktionsunterbrechung hat uns einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag gekostet", sagte Duesmann. „Hinzu kommen die Kosten für verspätete Auslieferungen."
• Der LKW-Hersteller Volvo steigt beim Motorenbauer Deutz aus. Die Schweden haben ihre gut 30,2 Mio. Deutz-Aktien verkauft. Volvo war mit gut 25 Prozent beteiligt und damit der größte Aktionär. Von Deutz hieß es nun, Volvo habe versichert, dass Deutz weiterhin ein wichtiger Lieferant bleibe.
• Die Deutsche Bank und weitere Großbanken haben nach Ansicht von US-Staatsanwälten seit 2009 verbotene Transaktionen im Volumen von mehr als 700 Mio. Dollar im Auftrag von Unternehmen mit Verbindungen nach Nordkorea abgewickelt. Eine Richterin in Washington erlaubte die Beschlagnahme von Geldern, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht, die nun veröffentlicht wurden. Keiner der sieben Banken wurde vorgeworfen, wissentlich Sanktionen gegen Nordkorea verletzt zu haben.
• Die Deutsche Bank könnte einen großen Teil ihres Wertpapierhandels aus London abziehen und künftig von Frankfurt aus steuern, wenn Großbritannien den Brexit vollzieht. Vor allem die kontinentaleuropäischen Firmenkunden sollen dann vom Kontinent aus betreut werden, berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung unter Bezug auf Finanzkreise. In Frankfurt soll demnach ein Buchungszentrum entstehen, über das deren Geschäfte bearbeitet und abgewickelt werden.
• Nach der gescheiterten Übernahme von Stada durch die Finanzinvestoren Bain und Cinven ist einem Medienbericht zufolge der als aktivistisch geltende Hedgefonds Elliott Management des Investors Paul Singer bei dem Arzneimittelhersteller eingestiegen. Elliott besitze mehr als fünf Prozent von Stada und könnte den Anteil bereits diese Woche bekanntgeben, berichtet Bloomberg.
• Das Emirat Katar einen Großauftrag an Airbus wegen Lieferschwierigkeiten storniert. Es geht um die vereinbarte Lieferung von vier Langstreckenjets des Typs A350. Sie haben einen Listenpreis von 1,2 Mrd. Euro.
• Adidas-Chef Kasper Rorsted verliert langsam aber sicher die Geduld mit der kriselnden US-Tochter Reebok. In vier Jahren muss die Marke wieder schwarze Zahlen schreiben. „Wir haben einen Turnaround-Plan für die nächsten vier Jahre erstellt, der genau vorsieht, wann Reebok wo stehen muss. Klar ist: Danach muss Reebok profitabel sein“, sagte Rorsted dem „Focus“.
• Wegen der jüngsten Kursverluste von rund 15 Prozent seit vergangener Woche hat der Elektroautospezialist Tesla seinen Platz als wertvollster US-Autobauer verloren und ist wieder hinter General Motors gerutscht. GM kommt mit 52,5 Mrd. US-Dollar wieder auf eine höhere Marktkapitalisierung als Tesla mit zuletzt 50,5 Mrd. US-Dollar. Noch vor wenigen Tagen war der Elektroautobauer mehr als 63 Mrd. Dollar wert.

Konjunktur & Politik

• Außerhalb der Landwirtschaft kamen in den USA im Juni 222.000 neue Stellen hinzu, wie das US-Arbeitsministerium mitteilte. Volkswirte hatten mit einem Zuwachs um 178.000 Jobs gerechnet. Der Stellenaufbau in den beiden Vormonaten Mai und April wurde zudem um insgesamt 47.000 nach oben korrigiert. Die Arbeitslosenquote ist im Juni um 0,1 auf 4,4 % gestiegen. Die durchschnittlichen Stundenlöhne in den USA legten im Juni wie im Vormonat um 0,2 Prozent zu. Ökonomen hatten einen Anstieg um 0,3 Prozent erwartet.
• Laut der NIESR-Schätzung für die vergangenen drei Monate bis Juni ist die britische Wirtschaft um 0,3 Prozent gewachsen.
• Medienberichten zufolge will die EU-Kommission die faulen Kredite der Banken in Bad Banks auslagern, um so die Kreditvergabe wieder anzukurbeln. Dem Vernehmen nach sollen nationale Bad Banks die notleidenden Kredite übernehmen, verbriefen und an den Finanzmärkten verkaufen.
• Zum Auftakt des G20-Gipfels in Hamburg ist die Lage am Freitag erneut eskaliert. Nach Angaben der Bundespolizei wurden am Bahnhof Altona Streifenwagen beschädigt und die Wache angegriffen. Zugleich starteten an verschiedenen Orten der Stadt Hunderte Demonstranten, um in die Hochsicherheitszone um den Tagungsort der Staats- und Regierungschefs zu dringen und den Ablauf des Gipfels zu stören. Polizisten setzten Schlagstöcke und Wasserwerfer ein.
• Die deutschen Unternehmen haben ihre Produktion im Mai überraschend stark ausgeweitet. Industrie, Baubranche und Energieversorger erzeugten insgesamt 1,2 Prozent mehr als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Ökonomen hatten lediglich ein Plus von 0,3 Prozent erwartet. Für den Vormonat April ergab sich nach Revision eine Zunahme von 0,7 Prozent gegenüber März.
• Die Bank of Japan will ihr Wertpapierkaufprogramm aufstocken und in Zukunft 10-jährige Staatsanleihen mit einer Rendite von 0,110 Prozent in unbegrenztem Umfang kaufen. Das Volumen für 5- bis 10-jährige Anleihen wird um 50 Mrd. auf 500 Mrd. Yen erweitert.

Dividendenausschüttungen

• Hornbach Baumarkt (0,68 EUR je Aktie)

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