DATAGROUP – Folgt ein schwaches Quartal?

• DATAGROUP SE - WKN: A0JC8S - ISIN: DE000A0JC8S7 - Kurs: 56,400 € (XETRA)

Auch bei Datagroup könnte sich das dritte Quartal relativ mau entwickelt haben, wenn man den Analysten von HAIB Glauben schenkt. Diese senken am Montag ihr Kursziel von 95 auf 84 EUR, bestätigen aber die laufende Kaufempfehlung.

Schwache Kennzahlen

Wenn das Unternehmen am 24. August seine Ergebnisse für das dritte Quartal vorlegen wird, rechnen die Experten mit schwachen Kennzahlen. Im Vorjahr lief es vergleichsweise gut, was das laufende Quartal dann besonders schlecht aussehen lassen könnte. Die operativen Margen erwarten die Analysten auf Höhe des ersten Halbjahrs. Insgesamt schlägt sich Datagroup noch recht wacker.

Den Analysten scheint insbesondere die Umsatzprognose Bauchschmerzen zu bereiten. Diese könnte im Gegensatz zur Gewinnprognose einkassiert werden. Um den verlangsamten Wachstumspfad zu berücksichtigen, werden die Schätzungen durch die Bank weg gesenkt.

Im kommenden Jahr soll Datagroup dann wieder stärker wachsen können. Die Corbox-Cloud-Lösung und die Gewinnung neuer Kunden sowie Upselling-Erfolge sollten die Entwicklung stützen. Die Digitalisierungsspezialisten erzielen attraktive Renditen und eine Rendite auf den freien Cashflow von fast 10 Prozent.

Der Konsens sieht für das Geschäftsjahr 2024 derzeit 550 Mio. EUR Umsatz und einen Gewinn von rund 4 EUR pro Aktie vor. Vom Kurs-Umsatz-Verhältnis her handeln die Papiere am unteren Ende dessen, was in den letzten 8 Jahren bezahlt worden war. Ähnlich sieht es für den bereinigten Gewinn aus.

Fazit: Sollte Datagroup warnen und die Aktie erneut nach unten wegrutschen, dürften die Chancen auf der Long-Seite alsbald überwiegen. Anleger sollten die Zahlen aber auf jeden Fall erst einmal abwarten.

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