Analyse

Das sind die Lieblingsaktien der Hedgefonds

Welche Aktien sind bei den Profi-Investoren an der Wall Street derzeit am beliebtesten? Einen Überblick liefert dieser Artikel.

Erwähnte Instrumente

  • Amazon.com Inc. - WKN: 906866 - ISIN: US0231351067 - Kurs: 3.162,010 $ (Nasdaq)
  • Microsoft Corp. - WKN: 870747 - ISIN: US5949181045 - Kurs: 299,500 $ (Nasdaq)
  • Meta Platforms Inc - WKN: A1JWVX - ISIN: US30303M1027 - Kurs: 216,540 $ (Nasdaq)
  • Alphabet Inc. (Class A) - WKN: A14Y6F - ISIN: US02079K3059 - Kurs: 2.754,760 $ (Nasdaq)
  • Alphabet Inc. (Class C) - WKN: A14Y6H - ISIN: US02079K1079 - Kurs: 2.749,750 $ (Nasdaq)
  • VISA Inc. - WKN: A0NC7B - ISIN: US92826C8394 - Kurs: 228,820 $ (NYSE)
  • Uber Technologies Inc. - WKN: A2PHHG - ISIN: US90353T1007 - Kurs: 36,580 $ (NYSE)
  • MasterCard Inc. - WKN: A0F602 - ISIN: US57636Q1040 - Kurs: 382,930 $ (NYSE)
  • Berkshire Hathaway Inc. - WKN: A0YJQ2 - ISIN: US0846707026 - Kurs: 315,650 $ (NYSE)
  • Apple Inc. - WKN: 865985 - ISIN: US0378331005 - Kurs: 172,550 $ (Nasdaq)

Einmal pro Quartal müssen institutionelle Anleger in den USA mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 100 Mio. Dollar in US-Wertpapieren ihre Positionen in den sogenannten 13-F-Filings gegenüber der US-Börsenaufsicht SEC und der Öffentlichkeit offenlegen. In dieser Woche war es wieder so weit: Die Portfoliomanager berichteten über ihre Positionen zum Ende des vierten Quartals.

In diesem Artikel geht es um die Lieblingsaktien der Hedgefonds. Hedgefonds gelten als die Crème de la Crème der institutionellen Anleger. Hedgefonds sind Anlagevehikel, die einerseits mit Hebel (Fremdkapital) spekulieren und andererseits oft auch Short-Positionen eingehen dürfen. Wegen des höheren Risikos dürfen Kleinanleger in der Regel nicht in Hedgefonds investieren.

Die folgende Tabelle zeigt, welche Aktien am Ende des vierten Quartals 2021 am häufigsten in den Depots der Hedgefonds zu finden waren (Quelle: hedgefollow.com). Dabei handelt es sich ausschließlich um Long-Positionen. Über Short-Positionen müssen die Hedgefonds in den 13-F-Filings keine Rechenschaft ablegen, deshalb werden in diesem Artikel nur die häufigsten Long-Positionen aufgeführt.

Rang Aktien Zahl der investierten Hedgefonds Ende Q4 / 2021
1 Amazon 131
2 Microsoft 130
3 Meta Platforms (Facebook) 116
4 Alphabet (A-Aktien) 108
5 Alphabet (C-Aktien) 89
6 Visa 80
7 Uber 75
8 Mastercard 72
9 Berkshire Hathaway (B-Aktien) 66
10 Apple 66

Beim Blick auf die Liste fällt auf:

  • In den Top Ten sind nur Aktien von den großen Technologiekonzernen (Big Tech), den beiden Kreditkartenanbietern Visa und Mastercard, Warren Buffetts Beteiligungsholding Berkshire Hathaway sowie des Ride-Hailing-Anbieters Uber zu finden.
  • Der Facebook-Mutterkonzern Meta Platforms, der am Ende des dritten Quartals noch die meisten Hedgefonds-Investoren hatte, ist nicht mehr auf dem Spitzenplatz zu finden. Bereits vor dem jüngsten Kursrutsch infolge der Quartalszahlen nahmen einige Hedgefonds Geld vom Tisch. Allerdings war Meta Platforms zum Ende des vierten Quartals immerhin noch die drittbeliebteste Position der Hedgefonds. Ob sich auch das nach dem jüngsten Kursrutsch geändert hat oder ob die Hedgefonds im Gegenteil jetzt sogar eine gute Einstiegsgelegenheit bei Meta Platforms sehen, wird man erst in rund 90 Tagen erfahren, wenn die Positionen zum Ende des ersten Quartals veröffentlicht werden.
  • Neuer Spitzenreiter unter den Lieblingspositionen der Hedgefonds war am Ende des vierten Quartals die Amazon-Aktie. Der Hedgefondsmanager Daniel Loeb sieht etwa eine dramatische Unterbewertung bei Amazon.
  • Heimlicher Spitzenreiter bei den Hedgefonds ist weiterhin der Google-Mutterkonzern Alphabet. Zählt man beide Aktiengattung nämlich zusammen (A-Aktien und C-Aktien), kommt man auf insgesamt 197 Hedgefonds-Positionen.
  • Im Vergleich zum Vorquartal sind zwei Aktien aus den Top Ten abgestiegen: Salesforce.com sowie JPMorgan Chase.
  • Neu in den Top Ten zu finden sind dafür die Aktien von Uber sowie von Apple.
  • Vergleicht man die Lieblingspositionen der Hedgefonds mit den Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung, so fällt auf, dass Apple, Tesla und Nvidia bei den Hedgefonds weniger beliebt sind, als es ihrer Marktkapitalisierung entsprechen würde. Amazon, Meta Platforms und Uber waren hingegen vergleichsweise beliebter bei den Hedgefonds.

Die folgenden Charts zeigen die derzeit zehn beliebtesten Aktien der Hedgefonds:

Berkshire Hathaway (B-Aktie)
Statischer Chart
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Offenlegung wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den folgenden besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse investiert: Microsoft Corp. (long)

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  • iTrader97
    iTrader97

    Einige Hedgefonds werden wohl beide Gattungen von Alphabet haben

    15:03 Uhr, 17.02.

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Über den Experten

Oliver Baron
Oliver Baron
Experte für Anlagestrategien

Oliver Baron ist Finanzjournalist und seit 2007 als Experte für stock3 tätig. Er beschäftigt sich intensiv mit Anlagestrategien, der Fundamentalanalyse von Unternehmen und Märkten sowie der langfristigen Geldanlage mit Aktien und ETFs. An der Börse fasziniert Oliver Baron besonders das freie Spiel der Marktkräfte, das dazu führt, dass der Markt niemals vollständig vorhersagbar ist. Der Aktienmarkt ermöglicht es jedem, sich am wirtschaftlichen Erfolg der besten Unternehmen der Welt zu beteiligen und so langfristig Vermögen aufzubauen. In seinen Artikeln geht Oliver Baron u. a. der Frage nach, mit welchen Strategien und Produkten Privatanleger ihren Börsenerfolg langfristig maximieren können.

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