Das sind die Lieblingsaktien der Hedgefonds
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Erwähnte Instrumente
- AmazonISIN: US0231351067KopiertKursstand: 3.162,010 $ (Nasdaq) - Zum Zeitpunkt der VeröffentlichungVerkaufenKaufen
- Microsoft Corp.ISIN: US5949181045KopiertKursstand: 299,500 $ (Nasdaq) - Zum Zeitpunkt der VeröffentlichungVerkaufenKaufen
- Amazon - WKN: 906866 - ISIN: US0231351067 - Kurs: 3.162,010 $ (Nasdaq)
- Microsoft Corp. - WKN: 870747 - ISIN: US5949181045 - Kurs: 299,500 $ (Nasdaq)
- Meta Platforms Inc - WKN: A1JWVX - ISIN: US30303M1027 - Kurs: 216,540 $ (Nasdaq)
- Alphabet Inc. (Class A) - WKN: A14Y6F - ISIN: US02079K3059 - Kurs: 2.754,760 $ (Nasdaq)
- Alphabet Inc. (Class C) - WKN: A14Y6H - ISIN: US02079K1079 - Kurs: 2.749,750 $ (Nasdaq)
- VISA Inc. - WKN: A0NC7B - ISIN: US92826C8394 - Kurs: 228,820 $ (NYSE)
- Uber Technologies Inc. - WKN: A2PHHG - ISIN: US90353T1007 - Kurs: 36,580 $ (NYSE)
- MasterCard Inc. - WKN: A0F602 - ISIN: US57636Q1040 - Kurs: 382,930 $ (NYSE)
- Berkshire Hathaway Inc. - WKN: A0YJQ2 - ISIN: US0846707026 - Kurs: 315,650 $ (NYSE)
- Apple Inc. - WKN: 865985 - ISIN: US0378331005 - Kurs: 172,550 $ (Nasdaq)
Einmal pro Quartal müssen institutionelle Anleger in den USA mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 100 Mio. Dollar in US-Wertpapieren ihre Positionen in den sogenannten 13-F-Filings gegenüber der US-Börsenaufsicht SEC und der Öffentlichkeit offenlegen. In dieser Woche war es wieder so weit: Die Portfoliomanager berichteten über ihre Positionen zum Ende des vierten Quartals.
In diesem Artikel geht es um die Lieblingsaktien der Hedgefonds. Hedgefonds gelten als die Crème de la Crème der institutionellen Anleger. Hedgefonds sind Anlagevehikel, die einerseits mit Hebel (Fremdkapital) spekulieren und andererseits oft auch Short-Positionen eingehen dürfen. Wegen des höheren Risikos dürfen Kleinanleger in der Regel nicht in Hedgefonds investieren.
Die folgende Tabelle zeigt, welche Aktien am Ende des vierten Quartals 2021 am häufigsten in den Depots der Hedgefonds zu finden waren (Quelle: hedgefollow.com). Dabei handelt es sich ausschließlich um Long-Positionen. Über Short-Positionen müssen die Hedgefonds in den 13-F-Filings keine Rechenschaft ablegen, deshalb werden in diesem Artikel nur die häufigsten Long-Positionen aufgeführt.
| Rang | Aktien | Zahl der investierten Hedgefonds Ende Q4 / 2021 |
| 1 | Amazon | 131 |
| 2 | Microsoft | 130 |
| 3 | Meta Platforms (Facebook) | 116 |
| 4 | Alphabet (A-Aktien) | 108 |
| 5 | Alphabet (C-Aktien) | 89 |
| 6 | Visa | 80 |
| 7 | Uber | 75 |
| 8 | Mastercard | 72 |
| 9 | Berkshire Hathaway (B-Aktien) | 66 |
| 10 | Apple | 66 |
Beim Blick auf die Liste fällt auf:
- In den Top Ten sind nur Aktien von den großen Technologiekonzernen (Big Tech), den beiden Kreditkartenanbietern Visa und Mastercard, Warren Buffetts Beteiligungsholding Berkshire Hathaway sowie des Ride-Hailing-Anbieters Uber zu finden.
- Der Facebook-Mutterkonzern Meta Platforms, der am Ende des dritten Quartals noch die meisten Hedgefonds-Investoren hatte, ist nicht mehr auf dem Spitzenplatz zu finden. Bereits vor dem jüngsten Kursrutsch infolge der Quartalszahlen nahmen einige Hedgefonds Geld vom Tisch. Allerdings war Meta Platforms zum Ende des vierten Quartals immerhin noch die drittbeliebteste Position der Hedgefonds. Ob sich auch das nach dem jüngsten Kursrutsch geändert hat oder ob die Hedgefonds im Gegenteil jetzt sogar eine gute Einstiegsgelegenheit bei Meta Platforms sehen, wird man erst in rund 90 Tagen erfahren, wenn die Positionen zum Ende des ersten Quartals veröffentlicht werden.
- Neuer Spitzenreiter unter den Lieblingspositionen der Hedgefonds war am Ende des vierten Quartals die Amazon-Aktie. Der Hedgefondsmanager Daniel Loeb sieht etwa eine dramatische Unterbewertung bei Amazon.
- Heimlicher Spitzenreiter bei den Hedgefonds ist weiterhin der Google-Mutterkonzern Alphabet. Zählt man beide Aktiengattung nämlich zusammen (A-Aktien und C-Aktien), kommt man auf insgesamt 197 Hedgefonds-Positionen.
- Im Vergleich zum Vorquartal sind zwei Aktien aus den Top Ten abgestiegen: Salesforce.com sowie JPMorgan Chase.
- Neu in den Top Ten zu finden sind dafür die Aktien von Uber sowie von Apple.
- Vergleicht man die Lieblingspositionen der Hedgefonds mit den Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung, so fällt auf, dass Apple, Tesla und Nvidia bei den Hedgefonds weniger beliebt sind, als es ihrer Marktkapitalisierung entsprechen würde. Amazon, Meta Platforms und Uber waren hingegen vergleichsweise beliebter bei den Hedgefonds.
Die folgenden Charts zeigen die derzeit zehn beliebtesten Aktien der Hedgefonds:
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Einige Hedgefonds werden wohl beide Gattungen von Alphabet haben