Concord Communications vor Turnaround?

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Eigentlich in einem glasklaren Abwärtstrend befindet sich derzeit der US-Titel Concord Communications (Nasdaq: CCRD; akt. Kurs: 9,79 USD). Das Unternehmen, das Software zum Prozess-Management bei Grossunternehmen herstellt und vertreibt, gelang im zweiten Quartal die Rückkehr zu Umsatzwachstum und zu schwarzen Zahlen, nachdem in den vorangegangenen Quartalen noch rote Ergebnisse die Bücher verunzierten. Explizit wurden 26,7 (i.V. 25,6) Mio. USD erlöst, wobei 2(7) Cent je Aktie hängen blieben. Die ersten US-Analysten haben zwischenzeitlich ihre Verkaufsempfehlungen zurückgenommen und zumindest auf »Halten« hochgestuft.
Wie es aussieht, schlägt wohl derzeit ein neues Produkt ein, das erst vor wenigen Monaten auf dem Markt eingeführt wurde: die »Business Service Console« (BSC). Mit dieser Neuentwicklung hat Concort Branchenanalysten zufolge grosse Chancen, in ihrem Marktsegment zügig Marktanteile zu gewinnen. Zu den ersten BSC-Kunden zählt Booz Allen Hamilton und die hiesige Siemens Business Services (SBS). Bedenken Sie dabei: SBS beispielsweise setzte das Vorgängerprodukt seit Jahren hausintern ein, und tritt jetzt für die neue Version sogar als Wiederverkäufer auf. Das heisst, SBS ist so davon überzeugt, dass man es ihren Kunden sogar empfiehlt. BSC stellt dem Top-Management eines Unternehmens in der »Executive View« genannten Ansicht den aktuellen Status der gesamten IT-Infrastruktur bereit. »Concord Communications bietet die einzige voll integrierte Lösungssuite auf dem Markt, welche die Bereiche Netzwerke, Systeme und Applikationen umfassend abdeckt«, unterstreicht Walter Edlbergmeier, Service Offering Manager Global IT View bei SBS.
Die Börse stellt sich nun die Frage: War das gute Q2 ein Einmalereignis, oder signalisiert es eine Trendumkehr? Wir tendieren zu letzter Einschätzung. Denn aus den USA wird uns zugeflüstert, dass sich auch bei Concord - ähnlich wie bei anderen Softwarefirmen wie z.B. Filenet, Veritas oder Siebel - zuletzt ein paar Grossaufträge ins Q3 verschoben haben. Das würde bedeuten: Q2 wäre beinahe noch viel besser ausgefallen als erwartet. Die letzten Tage ging Concord mit dem extrem volatilen Gesamtmarkt mit, Anfang der Woche wurde bei knapp unter 9 USD das Jahrestief markiert. Setzt sich indes die Erkenntnis an der Börse durch, dass Concord wieder auf dem Weg der Besserung ist, steht hier ein veritabler Turnaround an. Als mittelfristiges Kursziel können Sie rund 15 USD ansetzen, Stopploss setzen wir bei 8,60 USD.