Commerzbank gibt gut 57 Mio. Aktien aus

Die Commerzbank hat ihre Verhandlungen mit der Deutschen Bank und der Allianz-Tochter Dresdner Bank über den Erwerb ihrer Anteile an der Eurohypo AG erfolgreich abgeschlossen. Dies gab das Frankfurter Geldinstitut heute bekannt. Die Verträge seien bereits unterzeichnet worden. Damit erwirbt die Commerzbank in zwei Schritten - 17,2 % zum 15.12.2005 und die restlichen 49 % zum 31.3.2006 - zusätzliche 66,2 % an der Eurohypo zum durchschnittlichen Kaufpreis von 19,60 Euro je Aktie. Sie wird damit, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen, künftig mehr als 98% des Aktienkapitals halten.

Zur Finanzierung der Transaktion will die Bank eine Kapitalerhöhung ohne Bezugsrecht für die Aktionäre durchführen. Auf Basis der Ermächtigung der Hauptversammlung 2004 sollen insgesamt rund 57,7 Millionen Aktien im Rahmen eines Accelerated Bookbuilding durch Morgan Stanley sowie Commerzbank Corporates & Markets institutionellen Anlegern zum Kauf angeboten. Durch die Platzierung fließen der Bank mindestens 1,25 Milliarden Euro neues Eigenkapital zu.