Circle gibt große Akquisition bekannt

Willkommen bei Blockstories Lite. Diese Themen stehen heute auf der Agenda:

• Trump unterschreibt Dekret – strategische Reserve vom Tisch?
• Ethereum erhält Marketingarm für Institutionen
• Circle gibt Übernahme von Hashnote bekannt
• Sui: Layer-1 stellt Roadmap für 2025 vor

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MARKTKOMMENTAR

Stand: 23.01. 23:27 Uhr

Da ist es, das erste Krypto-Dekret von Trump. Am späten Abend signierte der US-Präsident gestern ein Dokument, das die folgenden Maßnahmen anweist:

1. Verbot von digitalem Zentralbankgeld (CBDC)
2. Schutz der freien Nutzung öffentlicher Blockchains
3. Förderung von Stablecoins zur Stärkung des US-Dollars
4. Sicherstellung des freien Zugangs zu Bankdienstleistungen für alle gesetzestreuen Bürger und Unternehmen (Ende von Operation Choke Point 2.0)
5. Einrichtung einer Arbeitsgruppe zur Entwicklung eines regulatorischen Rahmens für digitale Assets

Die größte Aufmerksamkeit galt jedoch der folgenden Passage:

Der Bitcoin-Kurs und die Entwicklungen auf Polymarket (s. Chart oben) zeichneten ein klares Bild: Die Erwartungen an eine zeitnahe Umsetzung einer strategischen Bitcoin-Reserve wurden enttäuscht. Stattdessen spricht das Dekret lediglich von einer Bewertung der Möglichkeit, einen nationalen Vorrat an digitalen Assets aufzubauen. Ein Erwerb wäre nicht erforderlich – es genügte, die beschlagnahmten Kryptowährungen einfach nicht zu verkaufen.

Ist die strategische Bitcoin-Reserve damit vom Tisch? Nein, sie müsste ohnehin das gesetzgeberische Verfahren durchlaufen. Doch die Marktreaktion auf den in den letzten Tagen klar manifestierten Regimewechsel – bei dem Trump seine Versprechen bislang einhält – zeigt: Die Erwartungen waren überzogen, und die aktuelle Nachfrage scheint vorerst erschöpft.

Langfristig betrachtet ergibt sich jedoch ein sehr fruchtbares Setup. Der Wandel ist hier und er ist gekommen, um zu bleiben.

NEWS FLASH

Krypto

• Trump begnadigt “Silk Road”-Gründer Ross Ulbricht. Zur Erinnerung: Silk Road war ein Internet-Schwarzmarkt, auf dem Zahlungen hauptsächlich über BTC abgewickelt wurden. Für den Betrieb der Plattform wurde Ulbricht 2013 zu zwei lebenslangen Haftstrafen sowie zusätzlichen 40 Jahren verurteilt.🕊️
• Sanktionen gegen Tornado Cash müssen aufgehoben werden. Am Mittwoch hat ein US-Berufungsgericht die Sanktionen als unrechtmäßig eingestuft, da die Smart Contracts des Krypto-Mixers nicht als Eigentum im Sinne des International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) gelten. Der $TORN-Token reagierte mit einem Kurszuwachs von knapp 230%.🧑‍⚖️
• Binance Labs gibt Rebranding bekannt. Unter "YZi Labs" wird das Unternehmen künftig wie ein Family Office agieren und seine Investments über Krypto hinaus auf KI sowie Biotech ausweiten. Der kürzlich aus der Haft entlassene Binance-Gründer CZ soll dabei eine aktive Rolle übernehmen.💰️
• Telegram und The Open Network (TON) schließen Exklusivvertrag ab. Demnach dürfen Krypto-Mini-Apps auf Telegram ab sofort nur noch auf dem TON-Netzwerk aufsetzen.📝
• LINE lanciert eigenen Krypto-App-Store. Gleichzeitig gingen die ersten krypto-basierten "Mini Dapps" live. Mit schätzungsweise 200 Millionen Nutzern ist LINE eine führende Messaging-Plattform in Asien.📱
• OKX erhält vorläufige MiCAR-Lizenz. Damit ist sie neben Crypto.com die zweite global agierende Kryptobörse mit einer solchen Lizenz.🇪🇺
• Memecoin-ETF-Anträge erreichen die SEC. Neben den Anträgen für einen Dogecoin-ETF durch Bitwise und Rex Shares reichte Letzterer Anträge auf einen $TRUMP- sowie $BONK-ETF bei der Börsenaufsicht ein.🐶
• Etherealize wird vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine neue Organisation innerhalb des Ethereum-Ökosystems, die die Adoption von Ethereum durch Marketing und die Entwicklung neuer Produkte unter Institutionen vorantreiben möchte.🤝
• Streaming-Plattform Rumble gibt Entwicklung einer eigenen Krypto-Wallet bekannt. Die Ankündigung folgt auf das 775 Millionen USD schwere Investment durch den Stablecoin-Emittenten Tether. Wir berichteten.🟠

Regulierung

• US-Senat richtet neuen Digital Assets Untersuchungsausschuss ein. Dieser soll die Gesetzgeber bei der Ausarbeitung neuer Gesetze für digitale Vermögenswerte unterstützen und wird von der republikanischen Senatorin sowie Autorin des Bitcoin Strategic Reserve Bills Cynthia Lummis geleitet.🏦
• SEC setzt neue Krypto Task Force auf. Diese soll sich der Entwicklung eines umfassenden und klaren Regulierungsrahmens für Krypto-Assets widmen. Geleitet wird die Task Force von der SEC-Kommissarin Hester Peirce, die von einigen auch "Crypto Mum" genannt wird.🇺🇸

TOP STORY

Circle gibt Übernahme von Hashnote bekannt

Der Stablecoin-Markt bleibt dynamisch. Am Dienstag gab Circle die Übernahme von Hashnote bekannt, den Emittenten des größten tokenisierten Geldmarktfonds.

Diese Akquisition markiert Circles Expansion in eine neue Produktkategorie.

Die Details in aller Kürze:

• Mit einem Wachstum von 770 Millionen USD auf über 4 Milliarden USD gehörte der Markt für tokenisierte Geldmarktfonds im vergangenen Jahr zu einem der am schnellsten wachsenden Kategorien innerhalb des Kryptomarkts.
• Knapp 40% dieses Wachstums entfielen auf Hashnotes USYC, das sich vor BlackRocks BUIDL und Franklin Templetons FOBXX als Marktführer etablierte.
• Haupttreiber von USYCs Wachstum war die Integration in USD0, den Stablecoin des französischen Startups Usual, das USYC als Haupt-Collateral nutzt.
• Mit der Akquisition möchte Circle nun USYC auch eng mit USDC verzahnen und den nahtlosen Transfer zwischen den einzelnen Produkten ermöglichen.
• Dazu gab Circle zusätzlich eine strategische Partnerschaft mit dem Market Maker Cumberland bekannt, der für ausreichende Liquidität beider Instrumente auf Handelsplätzen sorgen soll.

Entwicklung der Marktkapitalisierung von tokenisierten US-Staatsanleihen

USYC als Spar-, USDC als Zahlungskonto

Mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von 4 Milliarden USD entsprechen tokenisierte Geldmarktfonds aktuell nur weniger als 2% der globalen Stablecoin-Menge. Doch vieles deutet darauf hin, dass ihr Anteil in Zukunft deutlich wachsen wird.

Denn während sich Stablecoins aufgrund ihres Liquiditätsprofils hervorragend für den Zahlungsverkehr und den Spot-Handel eignen, fehlt ihnen ein entscheidender Faktor: Rendite. Hier setzen tokenisierte Geldmarktfonds an, indem sie eine attraktive Alternative zur reinen Wertaufbewahrung und ein zunehmend gefragtes Collateral-Asset auf Terminbörsen darstellen.

Durch die Integration von USYC sollen Anleger schon bald rund um die Uhr und in Echtzeit zwischen USDC und USYC wechseln können, was die Kapitaleffizienz erheblich steigert und die Adoption von Stablecoins auch außerhalb des Kryptomarkts beschleunigen sollte.

DEALS TO WATCH

SOON | 22 Millionen USD | NFT Sale : Eine auf der Solana Virtual Machine (SVM) basierende Ethereum Layer-2, deren Team zusätzlich ein Framework entwickelt, mit dem SVM-basierte Rollups auf beliebigen Netzwerken erstellt werden können.

Corn | 8,3 Millionen USD | Community Round (Legion) : Ethereum Layer-2, die ein DeFi-Ökosystem rund um Bitcoin aufbauen möchte und BTC ebenfalls als Gas-Token nutzt.

WEITERE 5 DEALS MIT PLUS ANSEHEN

EIN WORT VON UNSEREM PARTNER

tradias bietet als lizenzierte Einheit mit eigener BaFin-Zulassung eine umfassende Infrastruktur für den Handel digitaler Assets. Das Unternehmen gehört zu den führenden Liquiditätsanbietern und ermöglicht Neobrokern, Banken, ETP-Anbietern und Vermögensverwaltern einen sicheren und effizienten Zugang zu Kryptowährungen.

Dabei beschränkt sich das Angebot nicht nur auf Kryptowährungen: Gemeinsam mit Allianz Global Investors hat das Unternehmen im vergangenen Jahr einen der ersten tokenisierten Geldmarktfonds auf den Markt gebracht. Das Ziel: Den Handel sämtlicher Assetklassen über eine einzige, digitale Plattform ermöglichen.

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