Celesio hat Wandelanleihe erfolgreich platziert

Stuttgart (BoerseGo.de) - Der Pharmahändler Celesio hat die angekündigte Wandelanleihe erfolgreich platziert. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde der jährliche Kupon der Wandelanleihe auf 3,75 Prozent festgelegt und befindet sich damit am untersten Ende der vermarkteten Bandbreite von 3,75 Prozent bis 4,75 Prozent. Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf 22,49 Euro festgesetzt. Dies entspricht einer Prämie von 25 Prozent über dem Referenzpreis von 17,99 Euro. Das Gesamtemissionsvolumen der Anleihe beträgt 350 Millionen Euro sofern die Mehrzuteilungsoption in Höhe von 15 Prozent ausgeübt wird.

"Wir haben mit unserer ersten Wandelanleihe das positive Marktumfeld genutzt, um erfolgreich unsere langfristige Refinanzierung über den Kapitalmarkt zu attraktiven Konditionen zu sichern und unsere Investorenbasis zu diversifizieren", sagte Finanzvorstand Christian Holzherr. Celesio plant, die Mittelzuflüsse aus der Wandelanleihe im Rahmen der Wachstumsstrategie 2015 zu verwenden sowie die kürzlich bekanntgegebenen Akquisitionen in Brasilien und Belgien längerfristig über den Kapitalmarkt zu refinanzieren.