Kommentar
17:46 Uhr, 26.07.2022

Bridgewater Associates baut Short-Positionen ab

Der weltgrößte Hedgefonds Bridgewater Associates von Starinvestor Ray Dalio ist im Juni milliardenschwere Short-Positionen auf zahlreiche deutsche sowie europäische Aktien eingegangen. Inzwischen baut Bridgewater seine Leerverkäufe aber langsam wieder ab, wie jüngste Meldungen aus dem Bundesanzeiger belegen.

Erwähnte Instrumente

  • SAP SE
    ISIN: DE0007164600Kopiert
    Kursstand: 89,410 € (XETRA) - Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
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  • Siemens AG
    ISIN: DE0007236101Kopiert
    Kursstand: 103,360 € (XETRA) - Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
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  • SAP SE - WKN: 716460 - ISIN: DE0007164600 - Kurs: 89,410 € (XETRA)
  • Siemens AG - WKN: 723610 - ISIN: DE0007236101 - Kurs: 103,360 € (XETRA)
  • DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 13.125,55 Pkt (XETRA)

Mit rund 10,5 Milliarden Dollar wettete Bridgewater Associates im Juni auf fallende Kurse bei insgesamt 28 europäische Aktien, die alle im Euro Stoxx 50 Index enthalten sind. Darunter waren auch 10 Aktien aus Deutschland, die allesamt auch im deutschen Leitindex DAX enthalten sind.

Bei allen zehn geshorteten DAX-Aktien hat Bridgewater Associates seine Leerverkaufspositionen zuletzt reduziert. Um Leerverkaufspositionen zu reduzieren, müssen die entsprechenden Aktien vom Markt zurückgekauft werden. Bridgewater Associates ist also bei allen zehn Aktien zuletzt als Käufer aufgetreten.

Bei zwei der zehn DAX-Aktien ist die Quote der von Bridgewater Associates geshorteten Aktien zuletzt unter die Meldeschwelle von 0,5 % gesunken. Bei diesen Aktien muss Bridgewater künftig keine Veränderungen mehr melden, sofern die Schwelle nicht wieder überschritten wird. Die Quote könnte auch auf null zurückgeführt werden, ohne dass dadurch eine neue Meldepflicht entstehen würde.

Bei der SAP-Aktie sank der Anteil der von Bridgewater Associates leerverkauften Aktien am vergangenen Freitag auf 0,49 %, von zuvor 0,58 %, so die Daten aus dem Bundesanzeiger.

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Quelle: Bundesanzeiger

Bei der Siemens-Aktie wurde die Meldeschwelle am gestrigen Montag unterschritten. Auch bei Siemens sank der Anteil der von Bridgewater geshorteten Aktien auf 0,49 %, von zuvor 0,58 %.

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Quelle: Bundesanzeiger

Bei den anderen acht von Bridgewater geshorteten Aktien wurden die Leerverkaufspositionen bisher nur leicht reduziert. Die folgende Tabelle zeigt die jüngst laut Bundesanzeiger gemeldeten Daten und die zuvor veröffentlichten Short-Quoten.

Aktie jüngste Bridgewater-Short-Quote / Datum vorherige Bridgewater-Short-Quote / Datum
Adidas 0,58 % (11.07.2022) 0,61 % (06.07.2022)
Allianz 0,58 % (20.07.2022) 0,62 % (17.06.2022)
BASF 0,58 % (20.07.2022) 0,62 % (17.06.2022)
Bayer 0,58 % (20.07.2022) 0,62 % (17.06.2022)
Deutsche Börse 0,59 % (20.07.2022) 0,62 % (17.06.2022)
Infineon 0,59 % (20.07.2022) 0,63 % (17.06.2022)
Munich Re 0,58 % (20.07.2022) 0,62 % (17.06.2022)
SAP 0,49 % (22.07.2022) 0,58 % (08.07.2022)
Siemens 0,49 % (25.07.2022) 0,58 % (08.07.2022)
Vonovia 0,58 % (13.07.2022) 0,62 % (21.06.2022)

Die Short-Wetten seit Mitte Juni dürften für Bridgewater Associates nicht sonderlich profitabel gewesen sein. Der DAX fiel zwar von rund 13.500 Punkten Mitte Juni auf unter 12.500 Punkte am 5. Juli, erholte sich anschließend aber rasch wieder und erreichte im Hoch beinahe wieder 13.400 Punkte. Der jüngste Abbau der Short-Positionen begann allerdings erst in der vergangenen Woche, nachdem der DAX und die europäischen Aktienmärkte sich insgesamt zwischenzeitlich wieder deutlich erholt hatten.

Sofern Bridgewater Associates in den kommenden Tagen und Wochen weitere leerverkaufte Aktien zurückkauft, könnte dies zu Kursgewinnen an den europäischen Aktienmärkten beitragen.

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