AOL TimeWarner plaziert Mammutanleihe

Das weltgrößte Medienunternehmen AOL TimeWarner platzierte heute anstelle einer angekündigten 4 Milliarden $-Anleihe eine Anleihe im Wert von 6 Milliarden $, welche aus vier Teilen besteht.

Zum einen emittierte man einen 3-jährigen Bond im Volumen von 1 Milliarde $ mit einem Agio von 150 Basispunkten gegenüber vergleichbaren Staatsanleihen, eine weitere 1Milliarden $ schwere 5jährige Anleihe hatte ein Agio von 152 Basispunkten, eine 10jährige Anleihe im Volumen von 2 Milliarden $ hatte ein Agio von 168 Basispunkten und eine weitere 2 Milliarden $ Anleihe mit Laufzeit von 30 Jahren hatte ein Agio von 198 Basispunkten.

Im Emissionskonsortium saßen die Banc of America, J.P.Morgan Chase und Morgan Stanley als Konsortialführer. Von Moody´s gab es das Rating "Baa1", von S&P´s das Rating "BBB+".