Zinshoffnungen lassen Kurse weiter steigen

Im Rahmen von stock3 Trademate verantworte ich drei Musterdepots, in denen systematische und regelbasierte Anlagestrategien auf quantitativer Basis umgesetzt werden. In diesem Wochenbericht wird die Entwicklung in der vergangenen Börsenwoche geschildert.

Tipp: Am kommenden Donnerstag (12. Dezember 2024) stellen die Trademate-Experten ihre erfolgreichsten und ihre schlechtesten Trades im Jahr 2024 vor! Was hat gut funktioniert, was weniger gut? Was kann man daraus lernen? Hier geht es zur kostenlosen Anmeldung für das Webinar!

Die 9-Billionen-Dollar-Strategie investiert in guten Börsenphasen mit leichtem Hebel in den S&P 500 und hält in schlechten Börsenphasen Cash. Gute Börsenphasen werden dadurch identifiziert, dass sich der S&P 500 über der einfachen 200-Tage-Linie (SMA200) befindet. Aktuell liegt eine solche gute Börsenphase nach der Strategie vor und das Musterdepot ist in einem zweifach gehebelten ETF auf den S&P 500 investiert. Der folgende Chart zeigt den S&P 500 und die einfache 200-Tage-Linie (SMA200).

Die aktuelle Position des gehebelten ETFs im Depot konnte seit Auftreten des Kaufsignals im November 2023 um rund 90 % zulegen. Das Musterdepot befindet sich seit Start im Mai 2020 rund 206 % im Plus. In der vergangenen Woche gab es ein neues Rekordhoch im Depot, da auch der S&P 500 auf ein neues Allzeithoch zulegen konnte.

Im Score-Depot wird in fundamental aussichtsreiche Aktien investiert, die zudem über starkes Kursmomentum verfügen. Die Aktienselektion erfolgt auf Basis des stock3 Scores, der 28 fundamentale und quantitative Kriterien vollautomatisch auswertet, um gute Aktien zu finden. Seit Start im Oktober 2023 befindet sich das Depot rund 28 % im Plus. In der vergangenen Woche wurden im Depot drei Aktien von deutschen Unternehmen erworben, die sich inzwischen alle mehr als 1 % im Plus befinden. Vier Positionen, die sich in den letzten Wochen weniger gut entwickelt haben, wurden verkauft.

Die Dogs-of-Dow-Strategie investiert jeweils zum Jahreswechsel gleich gewichtet in die zehn Aktien aus dem Dow Jones Industrial Average mit der höchsten Dividendenrendite. Seit Start im Januar 2017 befindet sich das Musterdepot rund 84 % im Plus. Während die Strategie in den vergangenen Jahren den Markt nicht mehr schlagen konnte, hat sie andere Vorzüge: Anleger müssen ihr Depot nur einmal pro Jahr umschichten und kommen im Laufe des Jahres in den Genuss von bis zu 40 Dividendenzahlungen, da US-Unternehmen ihre Dividenden quartalsweise ausschütten.

Tipp: Am kommenden Donnerstag (12. Dezember 2024) stellen die Trademate-Experten ihre erfolgreichsten und ihre schlechtesten Trades im Jahr 2024 vor! Was hat gut funktioniert, was weniger gut? Was kann man daraus lernen? Hier geht es zur kostenlosen Anmeldung für das Webinar!

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