Wochenausblick: Powell mit Statement!

Die Aktienmärkte stiegen und die Renditen von Anleihen fielen, nachdem Jerome Powell, Vorsitzender der Federal Reserve, erklärte, dass es Zeit sei, die Zinsen zu senken. Alle wichtigen Sektoren des S&P 500 legten zu und näherten sich ihrem bisherigen Höchststand. Staatsanleihen stiegen entlang der gesamten US-Kurve, wobei kürzere Laufzeiten die Bewegung anführten. Der Dollar verlor gegenüber allen wichtigen Währungen an Wert. Powells Äußerungen verstärkten die Erwartungen, dass die Fed bei ihrer nächsten Sitzung im September die Zinsen senken wird. Er betonte, dass sich der Arbeitsmarkt merklich abkühle und keine weiteren Rückgänge gewünscht seien. Zudem zeigte er sich zuversichtlich, dass die Inflation auf einem stabilen Weg zu dem Ziel von 2% sei.

Unternehmen im Fokus

Heute stehen einige Unternehmen im Rampenlicht. Nach dem die Verkäufe von vollelektrischen BMWs in der EU im Juli um etwa ein Drittel stiegen während die Auslieferungen von Tesla dagegen um etwa 16 % sanken, notiert der Wert heute über einen Prozent höher. Obwohl Tesla immer noch Spitze in der Jahresverkaufsrangliste ist, überholt BMW erstmals in einem Monat Tesla und ist im Juli die Nummer Eins in Europa. Insgesamt kühlt die Nachfrage nach EVs aber weiter ab. Doch auch Tesla notiert am heutigen Handelstag deutlic höher. Dieser Kurssprung ist allerdings eher auf das Statement von FED-Chef Powell zurückzuführen, als auf die Nachricht. BMW schaffte es dennoch, dem Trend zu trotzen, dank der robusten Nachfrage nach Elektrofahrzeugen wie dem i4 und iX1, die ähnliche Modelle von Mercedes und Audi deutlich übertrafen. Auch LVMH handelt heute höher, nachdem Exporte von Armbanduhren im Vergleich zum Vorjahr kräftig stiegen. Besonders positiv entwickelte sich der US-Markt und die Exporte nach Japan. Coinbase hat die Einführung unbefristeter Futures-Kontrakte für Render (RENDER), Saga (SAGA) und Threshold (T) angekündigt. Der Handel mit diesen Kontrakten soll am 29. August 2024 beginnen. Sie schlagen bereits jetzt Wellen, stärken das Vertrauen der Anleger und sorgen für positive Preisbewegungen dieser Token. Auch die Aktie selbst notiert auf diese Nachricht hin heute deutlich höher.

Wichtige Termine:

MONDAY AUGUST 19, 2024

• ifo – Geschäftsaussichten – Deutschland
• ifo – Geschäftsklimaindex – Deutschland
• ifo – aktuelle Beurteilung – Deutschland
• Auftragseingänge langl. Güter M/M, gesamt sa – USA
• Auftragseingänge langl. Güter M/M, ex Transport sa – USA
• Auftragseingänge für langlebige Gebrauchsgüter, ohne Verteidigung – USA
• Nicht militärische Investitionsgüter Aufträge ohne Flugzeuge – USA

TUESDAY AUGUST 20, 2024

• Bruttoinlandsprodukt s.a (Quartal) – Deutschland
• Bruttoinlandsprodukt n.s.a (Jahr) – Deutschland
• Gfk Verbrauchervertrauen – Deutschland
• Bruttoinlandsprodukt w.d.a (Jahr) – Deutschland
• Immobilienpreisindex (Monat) – USA
• Verbrauchervertrauen Conference Board – USA

WEDNESDAY AUGUST 21, 2024

• Verbraucherpreisindex (MoM) – Australien
• ZEW Umfrage – Konjunkturerwartungen – Schweiz

THURSDAY AUGUST 22, 2024

• FOMC Mitglied Bostic Rede – USA
• Private Kapitalausgaben – Australiem
• Verbraucherpreisindex (Monat) – Deutschland
• Verbraucherpreisindex (Jahr) – Deutschland
• Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) – Deutschland
• Bruttoinlandsprodukt annualisiert – USA

FRIDAY AUGUST 23, 2024

• Tokio Verbraucherpreisindex (Jahr) – Japan
• Tokio CPI ex. Nahrungsmittel und Energie (Jahr) – Japan
• Einzelhandelsumsätze (Monat) – Australien
• Einzelhandelsumsätze (Jahr) – Deutschland
• Verbraucherpreisindex (Jahr) – EuroZone
• Verbraucherpreisindex (Monat) – EuroZone
• Verbraucherpreisindex – Kernrate (Jahr) – EuroZone
• Verbraucherpreisindex – Kernrate (Monat) – EuroZone
• PCE Kerndeflator – Kernausgaben für persönlichen Konsum (Monat) – USA
• PCE Kerndeflator – Kernausgaben für persönlichen Konsum (Jahr) – USA
• Bruttoinlandsprodukt annualisiert (Quartal) – USA

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 18.890 Punkte

Unterstützungsmarken: 16.462/17.033/17.675/18000 Punkte

Der DAX® notiert zu Handelsschluss heute höher und steuert den letzten Höchststand bei rund 18.900 Punkten an. Auch wenn es noch etwas dauern wird, könnte bei weiterer Seitwärtsbewegung bald die EMA eine Unterstützung oder einen Widerstand darstellen. Es bleibt abzuwarten wie schnell der Kurs die ehemalige Höchstmarke berührt, bzw. durchbricht. Vielleicht bringen die anstehenden Zinsentscheidungen den nötigen Schwung um die Hürde zu überwinden. Bei Erfolg sind dem deutschen Leitindex keine Grenzen mehr gesetzt. Auf der Unterseite findet der Leitindex weiterhin bei 17.282, 17.497 und 17.980 Punkten Unterstützungszonen. Der kurzfristige RSI-Indikator hält sich weiterhin in der „Überkauft“ Zone, während der MACD-Indikator sein Buy-Signal weiter hält. Auch die obere Range der Bollinger Bänder hat die Höchstmarke angesteuert.

DAX® in Punkten; 1-Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 – 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

* max Rückzahlungsbetrag: 152 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.08.2024; 16:00 Uhr

Inline Optionsscheine auf DAX® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index

* Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.08.2024; 16:00 Uhr

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