Vtion legt Preisspanne für IPO fest

Frankfurt (BoerseGo.de) - Die Vtion Gruppe, ein Anbieter von Mobilfunk-Datenkartenlösungen für die mobile Computernutzung in China, beabsichtigt am 1. Oktober 2009 an die Börse zu gehen. Vtion strebt eine Notierung im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse an. Die Preisspanne, innerhalb derer Kaufangebote abgegeben werden können, werde 9,50 Euro bis 12,00 Euro je Aktie betragen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option entspricht dies einem Bruttoemissionsvolumen in Höhe von 49,16 Millionen Euro bis 62,10 Millionen Euro. Die Angebotsfrist beginnt voraussichtlich am 28. September 2009 und endet am 29. September 2009. Konsortialführer ist die Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA. Als weitere Konsortialbank fungiert Macquarie Capital (Europe) Limited.

Gegenstand des Angebots sind bis zu 5.175.000 Stammaktien der Vtion Wireless Technology AG. Davon werden bis zu 4.500.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien aus einer Kapitalerhöhung stammen und bis zu 675.000 Stammaktien aus dem Eigentum von Altaktionären im Hinblick auf eine eventuelle Mehrzuteilung. Bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option wird sich der Streubesitz auf 32,4 Prozent belaufen.

Der Emissionserlös dient vornehmlich zur Finanzierung der weiteren Expansion der Vtion Gruppe. Ein Großteil der zufließenden Mittel soll für die Erweiterung der Forschungs- und Entwicklungskapazitäten sowie als Betriebskapital zur Finanzierung der Wachstumsstrategie eingesetzt werden. Insbesondere soll die neue Marketingstrategie, Produktpakete bestehend aus 3G Datenkarte und mobilem Internetzugang über Retailpartner durch "Shop-in-Shops" zu vertreiben, gestärkt werden. Darüber hinaus sollen mit dem Emissionserlös weitere Investitionen in Lizenzen getätigt werden.

Vtion hat im Geschäftsjahr 2008 einen Umsatz von 39,2 Millionen Euro erwirtschaftet, nach 29,0 Millionen Euro im Vorjahr. Der Netto-Gewinn belief sich auf 12,4 Millionen Euro.